从2020年开始，新加坡和香港就亚洲区域的财富管理和家族办公室进行了或明或暗的竞争，时至今日，新加坡吸纳能力已经趋于饱和，而香港正在崛起。
另一方面，随着香港与新加坡在家办政策和推广力度不断加强，这两年正在吸引台湾的资金前去，这对台湾的金融行业和经济发展会造成一定压力。
家办标准研究院了解到，台湾金融业者以及相关的团体已经注意到这个问题，而且开始着手推动当地的政策和行业互动，推动出台家族办公室及其相关的政策优惠，以期留住台商的资金，甚至期望在地缘政治趋于稳定的情况下，吸引其他华人家族来台设立家办机构等。
9月2日，台湾信托公会秘书长吕蕙容在一个家办培训会上提出要“发展台湾成为资产管理中心的目标”。
她表示，近两年台商产业供应链调整等，银行面对外部变局与机会，除强化自身金融商品设计能力，还应具备整体规划客户资产管理、配置与财富传承之服务，提供完整解决方案，满足客户需求。
近两年由于台企布局的改变，不少台资从大陆撤回本土，导致资金充沛，股市和房价上涨就是明证。
根据瑞士银行统计，台湾2023年亿万富豪人数从39人增加到46人，列亚洲第四，虽次于中国、印度和香港，但超越新加坡的41人、日本38人以及南韩的32人。而且台湾亿万富豪总财富成长31.2%，达1,224亿美元。
数据显示，目前台商的资产增长和规模，以及企业发展阶段，都非常适合推动家族办公室的落地和发展。
台商资金外流不归，金融同业干着急
台湾这几年由于两岸地缘政治风险，许多富豪纷纷长远布局，资金开始转移至海外，愈来愈多家族考虑布局海外办公室。
此外，台湾早期家族企业往往靠著自己的规划，培养接班人。但近年来，二代与三代各有想法，不见得人人都喜欢进入家族企业，家族办公室的需求因应而生；再加上台湾的企业会在新加坡设立家族办公室的同时，同时也考量将第二制造基地搬迁到东南亚，而以新加坡为企业营运的第二总部。
过去三年亚洲的家族办公室业务，主要是新加坡与香港两地在竞争，目前香港有超过2,700间单一家族办公室，比新加坡多出近一倍。香港2020年财富管理规模为1万亿美元，而新加坡则为7,900亿美元。
台湾金融业人士表示，尽管台湾的银行积极推展私人银行业务，希望能够争取到这些家族办公室的资金，但是却远远竞争不过新加坡与香港。香港与新加坡正在吸引台湾的资金前去，这对台湾的经济自然会造成负面影响，这是个残酷而现实的竞赛。
对于吸收外来资金，家族办公室的设立，本是一个立竿见影的吸金大法，促进本国经济的发展，但是本身也必须有足够的条件，包括资金相对安全、投资环境良好，以及有严密的金融监管，由于台湾的环境和政策并没有办法与香港与新加坡相比，参与家族办公室竞争优势不明显。
因此，业内团体呼吁，台湾金融当局不应把企业设立海外家族办公室，视为洪水猛兽，走回管制资金的老路，而应该视国际资金为自然往来，要想办法参考香港与新加坡的法律制度，让更多原本就属于台湾的资金回来，甚至可以争取中国大陆、香港与东南亚的资金。
银行、信托先行推动家办业务
根据瑞士银行的统计资料，台湾2023年亿万富豪人数从39人增加到46人，为亚洲第四，且财富增长3成，幅度和新加坡并列为亚洲之冠。
国泰世华银行也预估，金融业在加速布局私人银行之余，也锁定未来高资产客户的资产传承，特别是欧美盛行的“家族办公室”，有望在下一个10年成为私人银行服务的新成长动能。
最早开创私人银行服务的国泰世华银行，截至2023年11月底，台湾、香港与新加坡服务据点，分别拥有年成长率近20%、42%与166%的成绩。
国泰世华银行主管新加坡与香港地区业务主管黄柏恺指出，目前私人银行服务的客户仍是以第一代为主轴，通常为当地的台商或是华侨，至于在第二代陆续接班过程中，也发现他们和第一代在运用资产投资有相当大不同，对于ESG特别有兴趣，认为ESG未来将影响家族事业是否再迈向另一高峰。
信托公会秘书长吕蕙容表示，信托公会于2021年5月及2022年11月起分别开办“高龄金融规划顾问师”及“家族信托规划顾问师”两项信托专业能力认证。除信托业踊跃派员工参与外，专门职业技术人才如律师、会计师、社工师等也积极参训，成功建立起信托实务与跨领域专业结合的交流与学习平台；
其中“家族信托规划顾问师”已有3千余名信托业从业人员与专技人员完训，取得测验合格的人数达1,288人。在金融机构信托部门提升组织与职能之下，结合外部专家，共同为协助国内企业透过家族信托规划，达到永续经营的目的。
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