2024年，经历八个批次的土拍，各大房企圈地量明朗。2025年上海新房供应的主力，将来自这些地块。如果更深入一步，我们会发现更多事实：
1、拿地金额前5强换血
2、拿地金额前20强一半新面孔
3、入围名单门槛大幅下降
01
2023年，上海拿地前5强为：华润、中海、招商、绿城和华发。2024年，则变成了招商、华润、保利、越秀和象屿，5强里三席易主。
位列榜首的招商蛇口，从第三跃升至第一，共计摘得5宗地块，分别来自静安、宝山、长宁，均与各大房企携手竞得。八批次土拍中，两宗宝山淞南地块联合金茂摘得，一宗长宁北新泾地块联合越秀摘得。
华润置地，排名下降了一位，但依旧是大手笔，在宝山、浦东、虹口、普陀四个区拿地。尤其是宝山南大，是华润置地近两年来深耕的地方。此外，华润联合中能建和越秀一举摘得浦东新杨思地块，创造了2024年土拍最高溢价率。
保利发展，是拿地数量最多的房企，共摘得6宗地块，杨浦、嘉定、青浦、闵行、浦东新区五区都有它的身影。值得一提的是，保利发展在杨浦斩获三宗地块，上半年摘得的保利外滩序BUND88已售罄，另外两宗也在杨浦滨江，足见其深耕杨浦的决心。
越秀地产，是仅次于保利发展拿地第二多的房企，共摘得5宗地块，分别位于杨浦、静安、浦东和长宁，都是城央的优质宅地。杨浦的越秀杨浦天玥、静安的越秀静安天玥都是越秀独自操盘，其余三宗地块则与其他房企联合拿下。
象屿集团，虽然只拿到3宗地，但体量都不算小。静安的象屿苏河琹庐即将入市，象屿联发·金海汀云台已经三次触发积分并售罄，还有闵行浦江镇沈杜公路站TOD地块，体量庞大，总价约41.96亿。
02
相比2023年拿地前20强，2024年的榜单中有11家是新面孔，更可谓大换血。
离开这张榜单的有绿城、华发、万科、金地等。
新面孔中，既有中建系的两个房企登场，又有安高、安联这样的地方国企入场，更有像陆家嘴、城投置地、中环投资三家上海本土国企。
前20强只有宸嘉发展和大华集团是民企，在国央企的层层叠叠中突围。
宸嘉发展，已凭借长风的嘉佰道崭露头角，2024年年末更是以43.82亿总价、40%封顶溢价率、楼面价12.6万/㎡，7000元/㎡装标重仓徐汇龙华地块，一举站上了第11名。
排名第20的大华集团，则是上海的老朋友了，也是宝山的半个东道主。今年在土拍市场上只竞得一宗闵行浦锦地块——大华星耀，三开三罄并宣告收官。后来就没怎么补货。
徐汇龙华地块实景图
03
2023年，进入前10强的门槛是76.32亿；2024年则下降到51.62亿。比这个数字更直接的，是前10强拿地总金额从去年的1332.64亿锐减至到了841.66亿，同比下降近37%。
前20强房企拿地总额同样在下降，从2023年的1743.75亿降到了今年的1141.71亿，同比下滑约35%。
这样的下降幅度与2024年上海公开拍地缩量有关。据统计，2024年上海公开拍地共成交47宗，总金额1321.62亿元。相比2023年的2263亿元，少了约4成。
实景图
不过，公开拍地，只是上海土地出让的一个部分。据统计，2024年遴选出让、城中村协议出让等方式成交的土地，地块占比上升到全年土地供应总量的40%，主要获得企业是地方国企和外省央国企。
这超过1000亿元的土地包，是上海新房主力的另一支。
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