案例分享 | 中伦合伙人周喆豪律师代表凯德投资收购上海尚浦中心项目

文摘   2024-10-28 09:00   马来西亚  

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长三角地区律师新星

案例分享

周喆豪

北京市中伦(上海)律师事务所合伙人

zhouzhehao@zhonglun.com


律师简介

周喆豪有在中国顶级律所超过14年的工作经验,专注于房地产投资并购、REITs、资产管理及商业租赁等服务领域。凭借对地产法律和行业的熟悉,以及丰富的实务经验和沟通技巧,周律师能深刻理解客户的核心商业诉求,并在复杂的商业和监管环境下协助设计切实可行的交易架构并促成交易。


周律师作为主办律师,代表领展、凯德、友邦人寿、基汇资本、铁狮门、华平投资等完成多宗交易额居国内前列兼具创新性的标杆项目,近期完成交易包括代表凯德收购上海尚浦中心和北京苏宁生活广场、友邦人寿收购友邦金融中心、领展收购七宝万科广场和广州太阳新天地广场、阳光保险收购上海高端养老地产项目等。


重点执业领域

房地产兼并收购

周喆豪律师专注于房地产领域已超过十四年,在房地产法律服务领域,特别是地产并购、基础设施与建筑工程、产业地产等方面积累了丰富的工作经验,具有较强的问题解决和执业能力,特别是对房地产法律服务市场的热点把握能力突出,能够从法律、商业等多方面准确获知客户需求,在分析问题的同时积极解决思路和方案,他处理过多起在业内具有广泛影响力的案件,例如:为友邦人寿收购上海北外滩89号地块项目(友邦金融中心)提供法律服务;为凯德收购上海尚浦中心项目提供法律服务;为凯德收购北京苏宁广场项目提供法律服务;为诺亚控股收购上海虹桥新地中心项目提供法律服务;为领展收购七宝万科广场五成权益提供法律服务等。


案例分享

案例名称:

代表凯德投资收购上海尚浦中心项目

案件概况:

凯德投资作为普通合伙人之一与大家投控旗下保险私募基金管理平台远见资本共同组建凯德投资中国产业园核心型人民币基金II期,收购了上海高泰房地产开发有限公司100%股权,该项目为一个获得LEED金级认证的产业园区,包括10栋办公楼,是铁狮门在尚浦领世第一期的开发项目,总建筑面积近20万平方米。同时,凯德投资作为资产管理人管理尚浦中心。

交易金额约人民币76亿元,成为2022-2023年度中国最大规模的房地产交易之一。


争议点:

交易方包括国资、外资、险资等性质主体,交易过程亦涉及外商投资企业、“外转内”、国有资产转让、银保监会监管等。交易结构设计和交易文件条款须充分考虑并协调、兼顾不同类型交易方的特点和诉求。


案件难点:

该项目法律服务内容包括私募基金设立、房地产收购、反垄断论证及经营者集中申报等,交易流程包括合伙协议定稿及签署、经营者集中申报、银保监会登记、基金业协会备案、股权收购交易文件签署、工商变更、国有资产转让挂牌及摘牌,并涉及复杂且前沿的法律问题,例如协议转让与国有资产挂牌转让分步转让涉及的反垄断论证,分步转让期间的过渡期机制,对私募基金备案、国有资产转让、银保监会监管存在的第三方因素的应对解决机制等。

律师策略:

周律师通过法律知识和实践经验,提供专业意见和解决方案,降低可能存在的第三方因素风险、提高交易稳定性;周律师不仅严谨、细致梳理交易流程、协助准备相关文件,而且提前充分考虑和论证了实际操作中的问题并提供法律意见或解决方案建议。

周律师运用其对房地产项目交易全流程的理解,以及丰富的市场经验,兼顾国资、险资、外资、基金、经营者集中申报等多方面的监管要求。一方面,因为项目交易方类型多样、交易结构复杂,项目谈判涉及多方,周律师通过与各交易方及其律师团队的紧密交流和友好沟通,充分理解交易方的特点和诉求,不断缩小各方观点和主张的差距,积极协调、兼顾各方利益,促成谈判的达成。另一方面,因为项目交易结构和条款设计存在紧密相连、互为前提的逻辑勾连关系,需要整体、同步地推进交易各部分的谈判。周律师通过紧密沟通与合作,配合凯德投资积极推进谈判、把控交易进度,实现交易各部分谈判的衔接和信息同步。


案件结果:

本项目顺利完成。

案件意义/亮点:

本项目交易金额约人民币76亿元,成为2022-2023年度中国最大规模的房地产交易。房地产是我国的重要支柱产业,对处在调整期的房地产业,本项目的顺利完成,对于提振市场信心起到了积极作用。同时,项目的房地产收购方式,体现了房地产行业轻资产、资本高效的商业模式转型,一方面通过并购专项基金提升资本多元化、拓宽融资渠道,另一方面发挥资产管理能力提升资产价值,为房地产投资管理业务提供增长动力。


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