在全球化竞争加剧和经济转型升级的关键时期，产业基金作为驱动区域经济升级和产业创新的重要金融工具，正发挥着前所未有的作用。它不仅是资本与产业深度融合的桥梁，更是加速新旧动能转换、促进高质量发展的关键引擎。鉴于此，《产业基金的招商引产、架构募资、运营赋能、投后退出》应运而生，这是一门专为信托、券商、银行等金融机构从业者量身定制的深度研修课程，旨在通过两天的高强度、高互动线下教学，深刻解读产业基金的运作精髓，引领参与者洞悉产业发展趋势，掌握资本运作的高级法则。

聚焦产业基金的全生命周期管理，从宏观政策解读到微观操作实践，全面覆盖。首日课程将围绕“招商引产”与“架构募资”两大核心环节，探讨如何在复杂多变的市场环境中，构建高效的资金募集体系，以及如何通过精准招商，引入高质量产业项目。次日则深入“运营赋能”与“退出路径”两大核心环节，解析如何通过运营赋能助力产业基金快速发展，同时，揭秘投后管理的最佳实践与多元化退出策略，确保投资价值的最终实现。

所以，高禾投资研究中心将于2024年7月27日-28日在上海举办产业基金专题线下培训班，直面当下产业基金的新趋势和新痛点，邀请了四位行业资深人士来分享从业经验，为大家的业务助力！

一、“定增+产业引导基金“——地方招商引产新探索

1.产业引导基金 谁在“引导”谁

2.“既要、又要、还要”中如何“破局”

3.通过“定增+”模式打造产业基金标杆

二、发展新质生产力，聚焦新兴产业体系

构建以三大先导产业为引领、六大重点产业为支撑、新赛道产业加速壮大、未来产业前瞻布局的“3+6”新型产业体系

1.1新型产业体系的具体内涵

1.2“3+6”产业及生产性服务业

1.3六大重点产业规模调整

1.4四大新赛道产业布局方向+五个未来产业

三、新质生产力等相关赛道及细分行业产业图谱、政策支持、投资及招商重点

1.新能源行业

1.1新能源汽车产业图谱、政策支持、投资及招商重点

核心词：弯道超车；全面替换，双碳；电动化、智能化、网联化

1.2新能源汽车储能产业图谱（电化学储能）、政策支持、投资及招商重点

核心词：补风光短板；技术成熟、成本降低；峰谷电差价

1.3光伏产业图谱、政策支持、投资及招商重点

核心词：世界70%；特高压等输变电技术成熟；技术出海

2.生命健康行业

2.1创新药产业图谱、现状、政策支持、投资及招商重点

2.2医疗器械产业图谱、政策支持、投资及招商重点

核心词：国产替代；高值；三类器械证

3.半导体行业-产业链、政策支持、未来市场、发展趋势

4.人工智能产业-产业图谱、政策支持、投资及招商重点

5.数字经济-产业图谱（新场景、新营销、新零售）、政策支持及发展趋势

核心词：万物互联；数字化；底层技术；数据安全；GDP新增长级

6.其他可关注行业：

新材料、医美、宠物行业、健康食品、大消费……

一、产业基金的产品设计，推进基金的成功募集

1.什么样的基金产品满足市场需求？

2.如何证明基金产品是一个好产品？

3.产业基金募集材料案例分享

案例1：某政府主导的产业基金

案例2：某上市企业主导的产业基金

案例3：某金融机构主导的产业基金

4.特殊情况分享：以募资为终点来设计产品反向与出资人洽谈

二、募资是基金产品生命周期的一部分，最终达成基金的设立

1.募资渠道：筹措方式、关注要点、风险揭示

募资渠道1：国家母基金出资

募资渠道2：省级基金出资

募资渠道3：市级基金出资

募资渠道4：区级基金出资

募资渠道5：上市公司出资

募资渠道6：国资企业出租

募资渠道7：民营企业出资

募资渠道8：个人出资

募资渠道9：国外募资

2.募资背后的影响因素：市场化、人情化和利益交换

2.1找对路径：募资的圈层文化——校友圈和创业圈、政府圈、科研圈等现象

案例1：浙大系校友圈募集资金的案例

案例2：政府系募集资金的案例

案例3：券商系募集资金的案例

2.2用对方法：

案例1：某龙头游戏公司的沟通谈判

案例2：某头部私募基金的沟通谈判

3.不同出资人利益的冲突和协同？哪些出资人可以在一个基金中合作？

4.LP出资履约的能力风险 & 不能履约的风险管理和处置

5.募集时间、募集规模、出资分期的设计和考虑

三、产业基金执行中相关问题

1.如何合规运行基金及可能的风险

  案例1：基金的投资期和基金投资管理规模的风险点

  案例2：产业方向和产业招商反投任务之间的矛盾

  案例3：反投与基金收益之间的矛盾

2.如何配合出资人尽调，并达成合作机会

2.1出资人尽调的方式方法、尽调的流程

2.2尽调满意却未达成合作的案例剖析

2.3从尽调到出资阶段的临门一脚如何把握？

一、产业基金运营中投后管理的痛点与现状

（一） 产业基金运营中投后管理的主要内容

（二） 投后管理的痛难点

二、产业基金运营中投后管理的业务环节与操作要点

（一）产业基金投后管理的具体流程

（二）产业基金投后项目财务分析和风险监测

（三）投后管理的重大决策：回购、对赌、清算等及案例分析

（四）投后团队的管理与绩效管理

三、产业基金投资赋能实务及案例分析

（一）产业基金的业务赋能概述

（二）资源整合赋能与典型案例1：消费与零售行业的协同

（三）场拓展赋能与典型案例 2：科技与智慧地产

（四）管理提升赋能与典型案例3：助力海外品牌国内业务的开拓

（五）产业基金运营赋能的挑战：投资风险、沟通与利益互换、文化融合、长期战略协同

（六）应对策略：精细化的风险评估体系、加强沟通与文化融合机制、清晰的长期合作规划

四、著名产业基金的布局与赋能介绍

（一）比亚迪投资版图

（二）珀莱雅投资版图

（三）百威投资版图

（四）联合利华投资版图

一、政府产业引导基金退出所涉规定

（一）政府产业引导基金的定义

（二）国有资产转让的相关规定

1、国资退出所涉法律

2、国资退出所涉行政法规

3、国资退出所涉部门规章

4、国资退出所涉特殊规定

（三）政府产业引导基金退出常见的原则

二、产业基金退出需考量的因素

（一）常规产业基金退出需考量因素

（二）产业基金退出需重视政府的需求

（三）退出路径的选择与推出收益市场现状

三、常见的退出路径分析及选择

（一）上市减持退出—以北京szkj股份有限公司为例（人工智能类）

1、企业投资背景

2、私募股权基金上市退出现状

3、上市锁定期规则

4、私募股权基金减持规则

5、产业基金减持退出需关注要点

6、产业基金退出后企业发展后续

（二）对赌回购退出—以深圳市rhyl科技有限公司（医疗类）

1、企业投资背景

2、企业已签订的回购条款及常见的对赌回购条款

3、企业对赌回购的主体及方式

4、关于对赌回购条款的效力

5、项目对赌回购退出后发展后续

（三）份额转让退出—以珠海plmxs有限公司为案例（硬科技类）

1、企业投资背景

2、份额转让前需关注的重点

3、份额转让的常规程序

4、项目份额转让退出后发展后续

（四）基金管理人信托责任及风险防范

1、基金管理人的信托责任

2、基金管理人的投前尽调义务

3、募集及适当性程序

4、投资决策的合理性与合规性

5、投后管理的义务及合规性

6、潜在的利益输送和利益冲突问题

7、基金合同延期和基金到期后管理人的职责

8、其他关于基金管理合规性的关注点

（五）案例分析

1、退出谈判方案设计及准备工作

2、常见的谈判僵局处理

3、诉讼与仲裁路径比较及时机选择

C老师：

现任：上海市级经济部门项目负责人，熟悉国家制造业转型升级投资基金等产业基金投资，通过产业+科技+金融联动，专注人工智能、新一代信息技术、智能制造装备、生物医药、高性能医疗器械、智能网联汽车等，以及专精特新、科技创新型企业上市等项目。

G老师：

现任：某知名产业基金董事

G老师深耕产业投资，从业近20年，目前担任某知名产业基金的董事，该产业集团是拥有千亿资产的香港老钱家族，主营地产和零售珠宝等，为该集团服务超过10年。曾任美国凯雷基金以及复星集团的股权投资，及四大会计师事务所的审计师等。

擅长领域：G老师擅长主讲产业投资，在投资战略、投资运营和赋能、投资退出、财务评估与风险管理、并购与重组谈判、跨境出海投资等均有丰富的实战经验。

Yang老师

现任：某大型投资管理公司管理合伙人

过往经历：十多年私募股权投资管理公司基金合伙人经验，负责管理资产规模40~50亿元，管理基金产品涉及国家、省、市、区出资产业基金，天使、成长和PE基金，专项基金等。参与投资企业数百个。曾任财经学校老师，上市和外资公司高管。

擅长领域：股权投资、私募基金、投资管理、商业分析

小宝老师

现任：深圳市睿鼎资本创始人，

曾任启赋资本投资总监、深圳大正元资本高级副总裁等职。具有丰富的投资经验和精准的投资眼光，专注于人工智能、先进智造、新能源、医疗健康领域的早期投资。

※私募股权基金或产业基金（含VC/PE/CVC/母基金）管理公司的负责人或业务骨干

※政府引导基金、国有出资平台等“政府和国资”的负责人或业务骨干
※信托、券商、银行、保险资金、公募基金子公司等金融机构从事私募股权投资或产业投资的负责人或业务骨干
※不同产业类型的产业集团、实业公司、上市公司等负责产业投融资的业务负责人或业务骨干
※相关投行、法律、财税、服务商等机构专业从业人士

日期：2024年7月27日-28日

地点：上海（具体地址课前一周通知）

※费用单人4200元。费用包含授课，教材，午餐，场地费。（如住宿会场酒店，酒店包早餐）

  不包含交通费，住宿费，晚餐。

※ 提前2周缴费单人优惠400元，3人团购再优惠300元

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15011361197（微信同）