首页 时事 民生 政务 教育 文化 科技 财富 体娱 健康 情感
更多
旅行 百科 职场 楼市 企业 乐活 学术 汽车 时尚 创业 美食 幽默 美体 文摘

​停牌！停牌！停牌！一晚三家公司公告并购重组

文摘   2024-10-31 23:57   中国香港  

来源|中国基金报

【线下培训报名】2024年10月26-27日，高禾投资研究中心拟定于2024年10月26日-27日在上海举办《2024，新政下并购退出》，邀请了三位资深业界大咖来分享各自前沿的退出策略，助力您实现资本的有效回收与增值。具体详情，请联系文末海报工作人员！

【线上课程报名】高禾投资研究中心内部研发的投研“三板斧”系列已经陆续上线，包括《行业研究逻辑框架与方法技巧》和《基于价值投资的公司分析框架》，《估值方法及重点行业&公司应用案例》。具体详情，请联系研究助理！

停牌！停牌！停牌！一晚三家公司公告并购重组

近日，华峰化学、嘉必优、道恩股份先后发布资产收购或重组停牌公告。
华峰化学称，正在筹划发行股份等方式购买华峰集团持有的浙江热塑100%股权以及华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华共同持有的浙江合成100%股权。嘉必优表示，正在筹划以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物控制权，同时拟募集配套资金。道恩股份也公告，正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业控股权并募集配套资金事项。
华峰化学、嘉必优将自2024年10月29日开市时起停牌，预计在不超过5个交易日内披露本次交易方案。道恩股份亦自10月29日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
一、华峰化学拟收购大股东资产
根据公告，华峰化学正在筹划发行股份等方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“浙江热塑”或“TPU”）100%股权以及华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华共同持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称浙江合成）100%股权。
本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。华峰集团为华峰化学控股股东，尤小平为公司实际控制人，尤金焕、尤小华为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。   
华峰化学成立于1999年12月，公司专注于氨纶纤维、聚氨酯原液和精己二酸等产品的研发、生产与销售，是全球聚氨酯制品材料行业龙头企业，拥有韩国、土耳其等境外子公司，在国内建有浙江和重庆两个生产基地。从此次公告披露的两家标的公司经营范围来看，其与华峰化学较为相近，具有较强的协同效应。
华峰化学在10月25日晚刚刚发布2024年三季报，今年前三季度公司实现营收约203.73亿元，同比增长3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润约20.15亿元，同比增长4.46%；扣非净利润则为19.08亿元，同比增长4.24%。
截至10月28日收盘，华峰化学市值为402.5亿元。
二、嘉必优预计构成重大资产重组
嘉必优正在筹划购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称欧易）控制权，同时拟募集配套资金。
2024年10月28日，公司与王树伟等交易方签署了《股权购买意向协议》，约定公司拟通过发行股份和支付现金方式购买欧易65%股权，本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据，由交易各方协商确定。   
经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，初步预计不构成关联交易。本次交易前，嘉必优与交易对方不存在关联关系。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
嘉必优专注于多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、发酵来源β-胡萝卜素等多个生物合成营养素产品的研发、生产与销售。其产品应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。2019年12月19日，嘉必优在科创板上市，是食品生物科技领域率先登陆科创板的企业。
就在10月28日晚，嘉必优发布了2024年三季报，今年前三季度公司营业收入录得3.87亿元，同比增长19.19%，净利润录得8389万元，同比增长38.86%，扣非净利润录得6556万元，同比增长59.71%。
截至10月28日收盘，嘉必优市值为35.21亿元。
三、道恩股份收购大股东资产
道恩股份公告，正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称标的公司）控股权并募集配套资金事项。
2024年10月28日，道恩股份已与本次交易的主要交易对方道恩集团签署了《股份收购意向协议》，约定公司拟购买道恩集团持有的标的公司的全部股份，最终价格将参考公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构对标的公司的整体评估结果，由交易各方进一步协商确定。
本次交易对方道恩集团为道恩股份控股股东，交易将构成关联交易。因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
道恩股份从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒等产品的研发、生产、销售，公司产品涵盖TPV、TPO、TPE-S、TPSIV、NBR/PPTPV、TPU、TPIIR、HNBR以及改性PP、ABS/PC、PA系列、熔喷料、色母粒等品种，应用于汽车、家电、电子电气、轨道交通、航空航天、医疗卫生和建筑工程等领域。
道恩股份在10月24日晚发布了2024年三季报，今年前三季度公司营收录得37.69亿元，同比增速为12.05%；净利润录得9822万元，扣非净利润录得8329万元，同比几乎没有增长，不过扭转了公司过去三个年度持续负增长的局面。
截至10月28日，道恩股份最新市值约为60亿元。
您怎么看？
欢迎留言！
ps.我们长期关注医疗大健康、新消费、硬科技、新能源和新一代信息技术等行业的发展状况和投资前景，如果您也正好关注这一领域，欢迎添加我们研究员的工作微信，共同探讨各类资本合作机会。
【课程报名】高禾投资研究中心内部研发的投研“三板斧”系列已经陆续上线，包括《行业研究逻辑框架与方法技巧》和《基于价值投资的公司分析框架》，后续即将上线《估值方法及重点行业&公司应用案例》。具体详情，请联系研究助理！
特别提示：本文仅为行业研究和公司案例分析，不构成任何投资建议或者产品推荐，请勿据此做出任何的投资决策和购买决策。
【研究员】
王先生 15711033251（微信同二维码）
周先生（13521162693，微信同二维码）
扫描上方工作人员二维码可以加入课程报名群，如遇繁忙，回复不及时，敬请谅解，具体参与方式将在报名成功后另行通知，期待您的参与。详情请点击会议链接or参看文末海报，谢谢！

欢迎关注高禾投资微信公号，更多关注，更多精彩。如果您任何的合作需求，请与我们的工作人员联系！

【高禾投资研究中心研究报告】 
【行业板块研究系列】
「药物洗脱球囊」行业研究报告
「锂电池隔膜」行业研究报告
又有2家注册成功！新能源产业链IPO大爆发
「AED」行业研究报告
「EDA」行业研究报告
大国重器之① 航空发动机 行业研究报告
「无人机」行业研究报告
「宠物食品」行业研究报告
「医学影像设备」行业研究报告
微创电生理及电生理行业研究报告
「锂电负极材料」行业研究报告
「钒电池」行业研究报告
「氢能」行业研究报告
「一次性内窥镜」行业研究报告（更新版）
「外骨骼机器人」行业研究报告
「酱酒」行业研究报告
「数字PCR」行业研究报告
「精密光学」行业研究报告
「宠物食品」行业研究报告
「康复医疗器械」行业研究报告
「燃料电池」行业研究报告
「EDA」行业研究报告
「功率器件」行业研究报告
「POCT」行业研究报告
「一次性内窥镜」行业研究报告
「锂矿」行业研究报告
「光伏逆变器」行业研究报告
「医学影像设备」行业研究报告
「合成生物学」行业研究报告
「电解液及添加剂」行业研究报告
「CBCT」行业研究报告
「MCU」行业研究报告
「医用内窥镜」行业研究报告
新能源汽车产业链IPO研究报告
「血液透析」行业研究报告
「MLCC」行业研究报告
「固态电池」行业研究报告
「锂电正极材料」行业研究报告
「眼视光」行业研究报告
“硬科技”医疗器械迎来重大上市利好
「刀片电池」投资研究报告
「亿纬锂能」定增方案研究报告
「内镜诊疗」行业研究报告
「阿托品」投资研究报告
「氢氧化锂」投资研究报告
「新能源车」5月销售大幅回暖
「六氟磷酸锂」行业研究报告
「电动汽车」行业研究报告
「电化学储能」行业研究报告
「创新医疗器械」行业研究报告
「角膜塑形镜」行业研究报告
「宠物医院」行业研究报告
「智能仓储系统」行业研究报告
「眼科医疗器械」行业研究报告
「车载镜头」行业研究报告
「合成生物」行业研究报告
「猴痘病毒」研究报告
「生物医用材料」行业研究报告
「半导体设备」行业研究报告
「细胞基因治疗」行业研究报告
「家用医疗器械」行业研究报告
「功率半导体」行业研究报告
「IVD上游核心原料」行业研究报告
「模式动物」行业研究报告
「胶原蛋白」行业研究报告
「国产CPU」行业研究报告
「医用内窥镜」行业研究报告
中日美「预制菜」行业对比研究
「医学影像」行业研究报告
「汽车芯片」行业研究报告
「预制菜」行业研究报告
「电化学储能」行业研究报告
「电解液」行业研究报告
「锂电池隔膜」行业研究报告
「钠离子电池」行业研究报告
「黄金」行业研究报告
「锂电负极材料」行业研究报告
「燃料电池」行业研究报告
「HPV疫苗」行业研究报告（更新版）
「锂电三元正极材料」产业链研究报告
「第三方医学检验实验室（ICL）」行业研究报告
「锂电池」行业研究报告
「锂矿」行业研究报告
「新能源汽车产业链研究报告
2021年「IVD行业IPO及再融资研究报告
「动力电池」行业研究报告
「新冠抗原检测产业链」研究报告
「基因测序产业链」研究报告
「抗原自检」投资研究报告
「镍产业」研究报告
「母婴」行业研究报告
「隐形正畸」行业研究报告
「口腔医疗服务」行业研究
「胶原蛋白」行业研究报告
「玻尿酸」行业研究报告
「电子特气」行业研究报告
「肉毒素」行业研究报告
「电动牙刷」行业研究报告
「辅助生殖」行业研究报告
「HPV疫苗」行业研究报告
「口腔护理」行业研究报告
「医美光电设备」行业研究报告
请扫描下方二维码，联系我们工作人员。欢迎推荐具有良好发展前景的上市公司、处于成长期、成熟期的企业和项目，包括但不限于生物制药、医疗器械、互联网医疗、数字医疗和其他生命科学及医疗大健康等领域，项目资料和业务合作。期待与您的交流哦！
「高禾投资」总部位于北京，创立于2017年，专注于包括医疗健康、新一代信息技术、大消费、新材料等多个硬核科技领域，以高禾投资研究中心为核心，建立“研究+投行+投资”三位一体的服务体系，通过更加深度的产业研究和理解，长期服务于优质的成长性企业和上市公司，并将所积累的的产业研究、行业资源和金融资源等整合服务于所有信赖高禾投资的伙伴们，追求与企业共同成长，获取中长期绝对投资回报。
免责声明：本报告仅供高禾投资客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“高禾投资”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。
高禾投资
「高禾投资」位于北京，创立于2017年，秉持“基于产业链深度研究的价值投资”理念，以高禾投资研究中心为核心，建立“研究+投行+投资”三位一体的业务体系，致力于成长为一家领先的投行投资管理机构。咨询服务热线010-59000186。
 最新文章
100亿市值收购400亿公司！“蛇吞象”重大资产重组！
体面离场！A股IVD创始人变现11.13个亿！
诚邀您参加！高禾资本协办MCC年终盛典盛暨第二届国际医疗美容器械大会
赛道跟踪 | 吴中美学旗下3款“重组胶原蛋白”获批上市！
赛道跟踪 | 复向美学“丝素蛋白敷料”获A批准上市！
创新引领，共议未来！第28期高禾·生命医健BioCapital路演会议回顾
皮秒再下两证！2025年医美行业激光皮秒市场趋势分析
7轮融资！医械“小巨人”冲击IPO，背后投资人都有哪些？
创新引领，共议未来！第28期高禾·生命医健BioCapital路演会议回顾
诚邀您的参与！高禾资本协办MCC年终盛典盛暨第二届国际医疗美容器械大会
诚邀您的参与！高禾资本协办MCC年终盛典盛暨第二届国际医疗美容器械大会
皮秒再下两证！2025年医美行业激光皮秒市场趋势分析
约吗？6大优质项目+30家投资机构，我们在北京中关村医疗器械园等你来！
7轮融资！医械“小巨人”冲击IPO，背后投资人都有哪些？
杭州，又一医疗器械公司拟冲刺北交所！
线上研讨会 | 2024年度医美上游器械行业投融资分析报告会
A股重磅利好！全文来了
过会！新“国九条”后，行业首单！
械三证获批！国家队也“入局”医美赛道！
A股重磅利好！全文来了
约吗？5大优质项目+20家投资机构等你来！
过会！新“国九条”后，行业首单！
线上研讨会 | 2024年度医美上游器械行业投融资分析报告会
械三证获批！国家队也“入局”医美赛道！
突发！又有重大资产重组终止
又一例交易！安徽上市公司频频出手并购
突发！又有重大资产重组终止
约吗？5大优质项目+20家投资机构等你来！
重磅！最新一款丝素蛋白械三产品进入创新器械通道！
线上研讨会 | 2024年度医美上游器械行业投融资分析报告会
又一例交易！安徽上市公司频频出手并购
迈威生物等4家A股上市公司拟赴港上市！
文献分享 | 微粒化脱细胞真皮基质（mADM）面部年轻化的专家共识
刚刚，证监会重磅发声！
又一例交易！安徽上市公司频频出手并购
线上研讨会 | 2024年度医美上游器械行业投融资分析报告会
迈威生物等4家A股上市公司拟赴港上市！
文献分享 | 微粒化脱细胞真皮基质（mADM）面部年轻化的专家共识
约吗？5大优质项目+20家投资机构等你来！
刚刚，证监会重磅发声！
国际美妆行业巨头加大押注医美赛道！
中央经济工作会议：整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为
刚刚，证监会重磅发声！
约吗？5大优质项目+20家投资机构等你来！
国际美妆行业巨头加大押注医美赛道！
线上研讨会 | 2024年度医美上游器械行业投融资分析报告会
中央经济工作会议：整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为
2600亿A股巨头宣布：拟H股上市！
文献分享 | PDRN，为什么特别适合解决面部损容性皮肤问题？
首家！“科八条”以来，未盈利定增获批！
 分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
 原创标签
时事 社会 财经 军事 教育 体育 科技 汽车 科学 房产 搞笑 综艺 明星 音乐 动漫 游戏 时尚 健康 旅游 美食 生活 摄影 宠物 职场 育儿 情感 小说 曲艺 文化 历史 三农 文学 娱乐 电影 视频 图片 新闻 宗教 电视剧 纪录片 广告创意 壁纸头像 心灵鸡汤 星座命理 教育培训 艺术文化 金融财经 健康医疗 美妆时尚 餐饮美食 母婴育儿 社会新闻 工业农业 时事政治 星座占卜 幽默笑话 独立短篇 连载作品 文化历史 科技互联网
 发布位置
广东 北京 山东 江苏 河南 浙江 山西 福建 河北 上海 四川 陕西 湖南 安徽 湖北 内蒙古 江西 云南 广西 甘肃 辽宁 黑龙江 贵州 新疆 重庆 吉林 天津 海南 青海 宁夏 西藏 香港 澳门 台湾 美国 加拿大 澳大利亚 日本 新加坡 英国 西班牙 新西兰 韩国 泰国 法国 德国 意大利 缅甸 菲律宾 马来西亚 越南 荷兰 柬埔寨 俄罗斯 巴西 智利 卢森堡 芬兰 瑞典 比利时 瑞士 土耳其 斐济 挪威 朝鲜 尼日利亚 阿根廷 匈牙利 爱尔兰 印度 老挝 葡萄牙 乌克兰 印度尼西亚 哈萨克斯坦 塔吉克斯坦 希腊 南非 蒙古 奥地利 肯尼亚 加纳 丹麦 津巴布韦 埃及 坦桑尼亚 捷克 阿联酋 安哥拉