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​停牌！停牌！停牌！一晚三家公司公告并购重组

文摘   2024-10-31 23:57   中国香港  

来源|中国基金报

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停牌！停牌！停牌！一晚三家公司公告并购重组

近日，华峰化学、嘉必优、道恩股份先后发布资产收购或重组停牌公告。
华峰化学称，正在筹划发行股份等方式购买华峰集团持有的浙江热塑100%股权以及华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华共同持有的浙江合成100%股权。嘉必优表示，正在筹划以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物控制权，同时拟募集配套资金。道恩股份也公告，正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业控股权并募集配套资金事项。
华峰化学、嘉必优将自2024年10月29日开市时起停牌，预计在不超过5个交易日内披露本次交易方案。道恩股份亦自10月29日开市时起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
一、华峰化学拟收购大股东资产
根据公告，华峰化学正在筹划发行股份等方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“浙江热塑”或“TPU”）100%股权以及华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华共同持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称浙江合成）100%股权。
本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。华峰集团为华峰化学控股股东，尤小平为公司实际控制人，尤金焕、尤小华为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。   
华峰化学成立于1999年12月，公司专注于氨纶纤维、聚氨酯原液和精己二酸等产品的研发、生产与销售，是全球聚氨酯制品材料行业龙头企业，拥有韩国、土耳其等境外子公司，在国内建有浙江和重庆两个生产基地。从此次公告披露的两家标的公司经营范围来看，其与华峰化学较为相近，具有较强的协同效应。
华峰化学在10月25日晚刚刚发布2024年三季报，今年前三季度公司实现营收约203.73亿元，同比增长3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润约20.15亿元，同比增长4.46%；扣非净利润则为19.08亿元，同比增长4.24%。
截至10月28日收盘，华峰化学市值为402.5亿元。
二、嘉必优预计构成重大资产重组
嘉必优正在筹划购买上海欧易生物医学科技有限公司（以下简称欧易）控制权，同时拟募集配套资金。
2024年10月28日，公司与王树伟等交易方签署了《股权购买意向协议》，约定公司拟通过发行股份和支付现金方式购买欧易65%股权，本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据，由交易各方协商确定。   
经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，初步预计不构成关联交易。本次交易前，嘉必优与交易对方不存在关联关系。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
嘉必优专注于多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、发酵来源β-胡萝卜素等多个生物合成营养素产品的研发、生产与销售。其产品应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。2019年12月19日，嘉必优在科创板上市，是食品生物科技领域率先登陆科创板的企业。
就在10月28日晚，嘉必优发布了2024年三季报，今年前三季度公司营业收入录得3.87亿元，同比增长19.19%，净利润录得8389万元，同比增长38.86%，扣非净利润录得6556万元，同比增长59.71%。
截至10月28日收盘，嘉必优市值为35.21亿元。
三、道恩股份收购大股东资产
道恩股份公告，正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称标的公司）控股权并募集配套资金事项。
2024年10月28日，道恩股份已与本次交易的主要交易对方道恩集团签署了《股份收购意向协议》，约定公司拟购买道恩集团持有的标的公司的全部股份，最终价格将参考公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构对标的公司的整体评估结果，由交易各方进一步协商确定。
本次交易对方道恩集团为道恩股份控股股东，交易将构成关联交易。因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
道恩股份从事高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒等产品的研发、生产、销售，公司产品涵盖TPV、TPO、TPE-S、TPSIV、NBR/PPTPV、TPU、TPIIR、HNBR以及改性PP、ABS/PC、PA系列、熔喷料、色母粒等品种，应用于汽车、家电、电子电气、轨道交通、航空航天、医疗卫生和建筑工程等领域。
道恩股份在10月24日晚发布了2024年三季报，今年前三季度公司营收录得37.69亿元，同比增速为12.05%；净利润录得9822万元，扣非净利润录得8329万元，同比几乎没有增长，不过扭转了公司过去三个年度持续负增长的局面。
截至10月28日，道恩股份最新市值约为60亿元。
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