来源：悠悠思想瞭望塔 | ID: yoyo_watchtower
编辑：Yoyo | 图：Google
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本次会议围绕家族办公室（陆家嘴FOF联盟）服务高净值客户的相关议题展开深入讨论。薛总强调了家族办公室在帮助高净值客户实现财富保值增值、法律支持和风险控制等方面的重要性。李文斌律师详细介绍了法律在家族办公室服务中的应用，提出建立完善的投资组合和家族宪章需要深入理解和运用法律工具。陆家嘴FOF联盟的成立标志着资源共享、合作共赢的新篇章，旨在通过专业合作提升家族办公室服务质量和效率，共同推动家族办公室行业的健康发展。
1. 法律在家办服务高净值客户中的应用。
2. 中国家族办公室的实践探索与思考。
3.境外资产配置介绍。
4.FOF投资策略介绍。
5.法律赋能家办。
投资策略、风险收益及未来发展
会议分享了不同类型的投资基金，包括指数增强型基金、主动管理型基金和Smart Beta基金，并分析了它们的特点和优劣势。其中，指数增强型基金能够提供长期的阿尔法收益和改善波动的效果，但不同的指数基金的超额收益具有不确定性；主动管理型基金规模越大，管理难度越高，但相对而言更易于进行资产配置；Smart Beta基金则是一种增强指数增强的策略，能够清晰地告诉投资者超额收益的来源。还提到了未来指数基金发展的趋势，包括细分指数的研究和发展。最后，建议大家根据自身的风险偏好和投资目的来选择适合自己的指数型基金产品。
家族办公室与财富传承：
整合资源、个性化服务
律师薛登毅他介绍自己创立的律所，重点谈到了家族企业传承中的问题和解决方案。他认为家族企业的财富传承需要整合资源、做好合规等方面的工作，同时还需要专业的人员提供全方位的服务。他进一步解释了高净值客户的需求和面临的挑战，提出了建立个性化定制服务的重要性。最后，他分享了自己的观点，即当前市场上存在同质化现象，建议关注套利类策略等投资机会，同时也提到了当前经济环境下，投资者更倾向于选择稳健型的产品和方案。
卢优悠的主持稿（节选）
2024年中国财富市场转型还在深化，市场还在出清，原先非标销售的“财富机构1.0版”已经离我们渐行渐远了，传统权益产品的销售模式也遇到了客户认同度低、成交困难的巨大的挑战，而家办这种真正以客户为中心，为委托人提供全面、深入的买方咨询顾问服务的“财富机构2.0版”正呼之欲出；
中国家办行业经过十多年的沉淀，已成厚积薄发之势，越来越多的高净值家族和个人在了解家办信息，学习家办知识，接受家办服务，甚至发起成立自己的家办。
上届陆家嘴家办论坛，我们探讨了“FOF赋能家办”，为大家阐述了FOF赋能家办的路径和方式！
显然，要想真正做好家办的工作，要把客户的痛点长久、深入的解决，除了必须有相关的金融知识和工具以外，还必须须具备相关的法律知识和工具，这样才能真正解决高净值客户及其家族最大、最难的痛点，即财富的保值、增值与传承问题！所以本届家办论坛的主题就设定为：法律赋能家办！
如何避免遗憾最大化？
会议分享了人才流动的趋势以及不同类型的专家如何选择自己的职业道路。其中提到了四种不同类型的专业人士，分别是行业精英、跨界人才、新兴领域专家和追逐热门行业的人员。同时，还介绍了一位不愿意继承家族企业的年轻人的故事，强调了个人兴趣和追求对于职业发展的重要性。最后，呼吁人们要以最小化遗憾为目标，让客户对自己的期望得到满足。
如何进行资产管理及税务筹划？
一位财务顾问介绍其工作流程和服务内容的文字。该顾问首先强调了风险管理的重要性，并提出进行全面的复习诊断和需求梳理。其次，介绍了如何选择合适的信托公司，并与客户协商确定选择标准。接着，详细描述了与信托公司谈判的具体步骤，以及如何确保客户的权益得到保障。最后，提到了其他增值服务，如税收筹划等。整个过程中，该顾问强调了自己的专业能力和诚信原则，以建立客户信任并提供高质量的服务。
全球资产配置与风险管理的重要性
会议中有人分享了一场商务旅行中的经历，他遇到了一位大型企业的客户，并且需要为其提供专业的理财建议和服务。然而，由于该客户的突发状况，导致他的时间被压缩，只能进行短暂的交流。尽管如此，他仍然感到很荣幸能够为客户解决问题并获得客户的信任。同时，还探讨了关于加班的话题，指出加班不应该只是为了完成任务或赚钱，而是应该具备更高的价值和意义。最后，呼吁人们关注全球资产配置的重要性，以应对未来的不确定性。
创业路上的艰辛与挑战
会议中一位创业者分享他的创业经验和思考。他提到了创业是一种全面的心灵挑战，需要勇于面对各种不确定性。他认为创业不仅仅是开一家公司，而是在一个更广阔的视野下思考如何创造价值。他也强调了愿景的重要性，但也提醒人们在追求愿景的过程中可能会面临的困难和挑战。最后，他还分享了一些与合作伙伴、员工和家庭之间的关系问题。
如何找到知音？
会议中一位企业家分享了他面临的困惑和孤独。尽管他的企业排名第一，但他感到彷徨和犹豫，因为他无法找到可以给他合适建议的人。他的部下只会顺从他的意愿，而他的朋友则无法理解他的处境。这种孤独感就像在寒冷的冬天里寻找知音一样困难。他通过描述自己和其他企业家的经历来表达这种感受，并呼吁读者要珍惜那些能真正理解和支持他们的人。
解决婚姻难题，创造女
性与男性成长俱乐部
会议中主持人 悠悠思想瞭望塔的创始人卢优悠 在本场活动中进行提到了自己创立的慈善俱乐部（ 勇敢者、帮助者、天地好男儿 ）以及为解决婚姻难题而举办的活动，并表示愿意帮助那些遇到困难的人。
《访谈精选：“中英的桥梁”趣谈：
中道西术，上善若水，顺其自然》
《投行思维：金字塔尖的人都在玩资源配置》
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SUNFLOWER
BLOOMING
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近期活动（上海）
12月17日周二晚，帮助者俱乐部·第六场
/ 02
近期活动（上海）
12月29日周日晚，勇敢者俱乐部第三场
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