1、2024-09-30中国证监会北京监管局
关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定
2、2024-09-14中国证监会北京监管局
关于对寇X等20人出具警示函行政监管措施的决定〔2024〕232号
关于对王XX、陶XX、韩X、戴XX采取出具警示函行政监管措施的决定〔2024〕231号
关于对庄XX采取出具监管谈话行政监管措施的决定〔2024〕228号
2024年9月30日中国国际金融股份有限公司近期因薪酬管理制度不健全、薪酬相关信息披露存在错误、人员任职管理和信息报送存在问题等问题，被中国证监会北京监管局采取出具警示函的行政监管措施。此外，公司还面临营业收入和利润的下滑，2024年上半年营业收入同比下降28.26%，净利润同比下降37.43%。同时，公司员工人数也有所减少，中国大陆地区减少了221人，海外减少了25人。
在投资银行业务方面，中金公司2024年上半年完成了多个A股和港股IPO项目，并在并购业务中继续位列中国并购市场第一。尽管如此，由于市场环境的不确定性，公司预计2024年下半年将继续面临挑战，但也会积极推进产品升级和市场覆盖，以提高项目储备、项目质量和市场份额。
此外，公司还计划大力发展私募股权融资业务，成立专门团队服务“专精特新”企业的各类资本和业务需求，以支持高水平科技自立自强，为现代化产业体系建设贡献力量。
对于处罚对象，包括寇玥、刘浩然等20人，以及王罡玄、陶嘉乐、韩旭、戴子锐和庄江斌，他们因存在买卖股票的行为或出借证券账户的行为而受到监管措施。如果他们对监管措施不服，可以在收到决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，或在6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，监督管理措施不停止执行。
在财务顾问服务方面，中金公司在2024年上半年也取得了不错的业绩，公告了多个重要的并购交易项目，并在港股及跨资本市场交易中领跑。公司将继续深入把握重点行业并购机会，助推市场化产业整合升级，发扬境内外联动优势，坚定助力实体经济高质量发展，夯实优势、发力创新、争取稳步提高市场份额。
关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定
日期：2024-09-30 来源：中国证监会北京监管局
中国国际金融股份有限公司:
经查,你公司薪酬管理制度不健全、薪酬相关信息披露存在错误、人员任职管理和信息报送存在问题,反映出公司未能有效实施合规管理,违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法(2020年修订)》第三条的规定。
根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法(2020年修订)》第三十二条第一款,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
你公司应引以为戒,认真查找和整改问题,建立健全内部控制制度,切实提升合规管理水平。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
中国证监会北京监管局
2024年9月29日
证券代码：601995
证券简称：中金公司
公告编号：临2024-040
中国国际金融股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议暨聘任高级管理人员的公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
会议召开时间： 2024年9月26日
会议通知时间： 2024年9月19日
会议方式： 书面投票
应参与表决董事人数： 8名
实际参与表决董事人数： 8名
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。
二、会议决议情况
本次会议审议通过了《关于聘任梁东擎为管理委员会成员的议案》。经董事会提名与公司治理委员会审核及建议，董事会同意聘任梁东擎女士为公司管理委员会成员，自董事会审议批准之日起生效。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、附件
梁东擎女士简历
梁东擎女士，1983年12月出生，现任本公司党委委员，中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）党委委员、执委会委员、副总裁、工会主席兼产品与解决方案部落负责人，中金财富期货有限公司董事。
梁女士于2008年7月加入本公司研究部，先后担任本公司财富研究部负责人、财富服务中心联席执行负责人，中投证券投资有限公司总经理、董事长，中金财富产品中心总经理等职务。
教育背景：
2005年获得南开大学经济学学士学位
2008年获得北京大学经济学硕士学位
截至目前，梁东擎女士未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。
四、公告日期
2024年9月26日
特此公告。
中国国际金融股份有限公司董事会
1、通过查询中国证券业协会的证券从业人员数据库，发现这25位受到处罚的个人隶属于中金公司和中金财富。
2、收入下滑了28%，利润下滑了37%
主营业务分析
2024年上半年，在复杂性、严峻性及不确定性明显上升以及证券行业的业务经营面临挑战的外部环境下，本集团实现营业收入人民币8,910,510,530元，同比减少人民币3,510,351,364元，下降28.26% ；本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币2,228,055,738元，同比减少人民币1,332,588,125元，下降37.43% ；本集团实现每股收益人民币0.394元，同比下降41.25% ；加权平均净资产收益率2.12% ，同比下降1.67个百分点。
投资银行分部营业收入同比减少人民币1,356,397,764元，下降70.10% ，主要为科创板跟投而持有的证券2024年上半年市值下降较2023年同期市值上升而带来的权益投资产生的损益净额变动 ；同时，投资银行业务手续费及佣金净收入也有所减少。
3、集团员工减少246人（合同制减少了218人、劳务派遣减少了28人），其中：中国大陆减少了221人，以外减少了25人！
员工及薪酬情况
截至2024年6月30日，集团有15,081名员工（员工人数包括劳动合同制员工数及劳务派遣制员工数，分别为15,009人及72人），其中13,967名员工位于中国大陆及1,114名员工位于中国香港、新加坡、美国、英国及德国，分别占集团员工总数的93%及7%。
2023年年报：2023年12月31日截至报告期末，集团有15,327名员工（员工人数包括劳动合同制员工数及劳务派遣制员工数，分别为15,227人及100人。），相较2022年12月31日净增159人，积极为优秀人才创造就业机会，其中14,188名员工位于中国内地及1,139名员工位于中国香港、新加坡、美国、英国、日本及德国等地，分别占集团员工总数的93%及7%。
4、处罚对象：决定书针对的当事人包括寇玥、刘浩然等20人，以及王罡玄、陶嘉乐、韩旭、戴子锐和庄江斌。
违规行为：
寇X等20人存在买卖股票的行为。
王XX等4人存在出借证券账户的行为。
庄XX存在买卖股票的行为。
违反规定：
这些行为违反了《证券公司合规管理试行规定》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》中的相关规定。
处罚决定：
对寇玥等20人和王罡玄等4人采取出具警示函的行政监管措施。
对庄江斌采取出具监管谈话的行政监管措施。
申诉途径：当事人如不服监管措施，可以在收到决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，或在6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
执行说明：复议与诉讼期间，监督管理措施不停止执行。
关于对寇X等20人出具警示函行政监管措施的决定
日期：2024-09-14 来源：中国证监会北京监管局
寇X、刘XX、邓XX、邓X、李X、杨XX、王XX、瞿XX、陈XX、王XX、许XX、高XX、魏XX、田X、季XX、杨XX、付XX、丰XX、张XX、蒋XX:
经查,你们作为证券从业人员,曾存在买卖股票的行为。
上述行为违反了《证券公司合规管理试行规定》(证监会公告〔2008〕30号)第六条第三款或《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第十条第二款或《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第十条第一款的规定。
根据《证券公司合规管理试行规定》第二十六条第一款、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第三十二条第一款、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第三十三条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
中国证监会北京监管局
2024年9月12日
关于对王罡玄、陶嘉乐、韩旭、戴子锐采取出具警示函行政监管措施的决定
日期：2024-09-14 来源：中国证监会北京监管局
王XX、陶XX、韩X、戴XX:
经查,你们作为证券从业人员,曾存在出借证券账户的行为。
上述行为违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第十条第一款或《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第十条第二款的规定。
根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第三十二条第一款、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第三十三条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
中国证监会北京监管局
2024年9月12日
关于对庄XX采取出具监管谈话行政监管措施的决定
日期：2024-09-14 来源：中国证监会北京监管局
庄XX:
经查,你作为证券从业人员,曾存在买卖股票的行为,违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第十条第二款的规定。
根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十三条的规定,我局决定对你采取出具监管谈话的行政监管措施。请按我局指定的日期携带有效的身份证件接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
中国证监会北京监管局
2024年9月11日
通过查询中国证券业协会的证券从业人员数据库，发现这25位受到处罚的个人隶属于中金公司和中金财富。
投资银行
股权融资1
市场环境
2024年上半年，A股IPO共完成44单，融资规模人民币324.93亿元，同比下降84.5%；A股再融资共完成77单，融资规模人民币759.04亿元，同比下降73.4%。
港股一级市场方面，港股IPO共完成30单，融资规模17.21亿美元，同比下降24.5% ；港股再融资和减持共完成112单，交易规模33.87亿美元，同比下降63.5%。
美股一级市场方面，中资企业美股IPO共完成13单，融资规模22.10亿美元，同比增加374.4%。中资企业美股再融资和减持共完成4单，交易规模9.36亿美元，同比下降45.6%。经营举措及业绩
2024年上半年，中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目4单，主承销金额人民币15.71亿元，排名市场第八，牵头完成了包括美新科技、星宸科技、欧莱新材在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目9单，主承销金额人民币86.55亿元，排名市场第二。
2024年上半年，公司作为保荐人主承销港股IPO项目9单，完成茶百道、速腾聚创、连连数字、美中嘉和等项目，主承销规模5.64亿美元，排名市场第一 ；作为全球协调人主承销港股IPO项目11单，主承销规模3.62亿美元，排名市场第一 ；作为账簿管理人主承销港股IPO项目11单，主承销规模1.01亿美元。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目4单，主承销规模8.50亿美元，排名市场第一。
2024年下半年展望
2024年下半年，本公司将持续贯彻落实中央金融工作会议及中央经济工作会议精神，在做好“五篇大文章”、支持高水平科技自立自强等方面做出更积极的贡献 ；全面加强能力建设，提高项目储备、项目质量和市场份额 ；积极推进产品升级，加大对上市公司的覆盖和综合服务，为大宗交易、询价转让和增发等需求提供服务 ；大力发展私募股权融资业务，成立专门团队服务“专精特新”企业的各类资本和业务需求 ；巩固领先优势，为大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力、建设金融强国贡献力量。
财务顾问服务
市场环境
根据Dealogic数据，2024年上半年，中国并购市场共公告并购交易1,286宗，合计交易规模1,083.25亿美元，同比下降28.1%。其中 ：境内并购交易1,117宗，交易规模948.58亿美元，同比下降20.3% ；跨境并购交易169宗，交易规模134.66亿美元，同比下降57.3%。
经营举措及业绩
2024年上半年，根据Dealogic数据，中金公司并购业务继续位列中国并购市场第一，保持领先地位。2024年上半年，根据Dealogic数据，公司已公告并购交易29宗，涉及交易总额234.24亿美元，其中境内并购交易25宗，涉及交易总额232.31亿美元，跨境及境外并购交易4宗，涉及交易总额1.93亿美元。
2024年上半年，中金公司深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，公告广晟控股集团将广东稀土无偿划转予中国稀土集团、四川农商联合银行组建、潍坊银行增资扩股等项目 ；牵头多单A股标杆交易，公告华润集团收购长电科技控股权、惠泰医疗出售予迈瑞医疗、亚信安全收购亚信科技等项目 ；持续发挥市场化交易“撮合者”作用，助推产业整合升级，公告红瑞生物出售予方源资本、厦门华特出售予海南控股、索尔思光电出售予万通发展、智己汽车B轮私募融资等项目 ；持续领跑港股及跨资本市场交易，公告赛生药业私有化、广东东阳光吸收合并东阳光长江药业并介绍上市、锦州银行私有化、复宏汉霖私有化、兖矿能源收购德国沙尔夫公司、金风科技收购通用电气巴西工厂等项目。此外，继续助力政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头执行广东榕泰债务重组等多个项目。
2024年下半年展望
2024年下半年，公司将继续深入把握重点行业并购机会，助推市场化产业整合升级，发扬境内外联动优势，坚定助力实体经济高质量发展，夯实优势、发力创新、争取稳步提高市场份额。债务重组方面将继续助力防范化解重点领域风险，支持实体企业纾困，看准价值逻辑，赋能新旧动能转换和服务区域经济高质量发展。
