从昨天晚上到现在舵手一直收消息、回消息，
不写篇梳理文章，舵手是别想消停了。
由于时间短，个别内容没有来得及严格考证，还望大家指正。
昨天收盘后，曝出中国船舶吸收合并中国重工的大消息，让很多股民联想到了十年前南北车合并后的大行情。
这次南北船合并到底是什么背景？什么情况呢？
舵手通过两个大的方面，帮助大家把央国企合并梳理明明白白的。
一、国家战略。
如果一个行业的央国企的客户都是国内的老百姓，一般会多保留几家，维持一定程度的竞争，避免垄断低效。
中石油、中石化、中海油，他们就不适合合并，如果合并了，搞出一个“中国神油”，基本就垄断了市场，到时候我们用的油可能会变的质次价高。
中国移动、中国联通、中国电信，他们就不适合合并，如果合并了，搞出一个“中国神通”，基本就垄断了市场，到时我们享受的服务可能会越来越差，资费可能会越来越高。
如果一个行业的央国企客户很多的是国际客户，最好合并，减少内耗，降低成本，避免兄弟阋墙，应该一直对外，利于开疆扩土。
中国南车和中国北车，原来就是两家央国企兄弟企业，为了服务国家“走出去”战略，避免兄弟公司在海外搞恶性竞争，相互压价，导致国家利益受损，国家决定中国南车吸收合并中国北车，变成了中国中车。
中国中车从2014年10月份至2015年4月份走出了10倍行情，是当时的超级大牛股。
中国远洋和中国海运，原来就是两家央国企兄弟公司，2015年年底合并重组为中国远洋海运集团，中国远洋更名中远海控。
但是之后的股价是下跌的，这与行业周期和市场周期有关，这个话题后面还要讲。
中国船舶和中国重工也是央国企兄弟公司，民用船舶订单大多来自国外，现在处在20年一遇船舶周期繁荣初期，是非常关键时期，与南北车合并的背景一样。
不然到时候我们没有败给韩国，而是败给自己。兄弟公司恶意竞争，相互压价，到时候接的订单价格低，干的活多，还挣不到利润，岂不是贻笑大方，开国际玩笑，这是绝对不允许的。
从这个角度来说，南北船合并是势在必行的， 包括沪东中华注入上市公司，还有中船防务与中国船舶交叉持股船厂的问题，后面都是必然要解决的问题。
舵手没想到时间来的这么快，而且是一开桌先上硬菜。
中国高铁是我们的国家名片，现在我国的造船工业已经领先世界，中国船舶也是我们的国家名片。
中国高铁当时主要竞争对手是日本，还有法国和西班牙合资的高铁公司，
现在我国的造船工业的主要竞争对手是韩国。
造船行业，既是劳动密集型，也是技术密集型，也是资金密集型，缺少一个都玩不转。
欧美早就因为用工成本过高，已经没有市场份额了，日本也是因为用工成本过高，在2003年至2008年那一波船舶周期被边缘化了，市场份额只剩下个位数了。
东南亚、印度、非洲由于技术落后，还有资金不足，一时半会赶不上来。
现在我们的主要竞争对手是韩国，我们的国际市场份额是60%左右，韩国是30%左右（这个份额数值每月都是变动，总体我们是领先韩国的）。
我们已经超过韩国，但是韩国非常不服气，全力与我们角逐。
我们内部肯定要统一战线，一致对韩。
这次，我们势必要把韩国挤出造船市场，起码把韩国边缘化，
在技术上韩国造船业对我们已经没有技术优势了，
但是在人工成本和国家资本支持方面，我们的优势是非常明显的。
二、行业周期。
真正能够催生大行情的是行业周期处在上升阶段，合并重组只是锦上添花。
都是央国企合并重组，为什么中远海控之后的股价是一路下跌，中国中车则有一波大行情呢？
为什么差别这么大呢？
主要原因，当时我国高铁行业处在建设高峰期，当时的海运行业处在下行周期。
宝钢武钢合并的时候，钢铁行业已经走下坡路了；
中远中海合并的时候是行业寒冬期；
葛洲坝中国能建合并的时候，大搞基建的时代已经过去了。
现在处在房地产下行周期，如果让招商蛇口与万科合并重组能有行情吗？
不会有什么行情，大家反而会觉得他们两家是不是活不下去了？
处在上升周期的行业，合并重组就是强强联合、锦上添花，处在下行周期的行业，合并重组是为了抱团取暖，生存下去。
作为资本运作方，应该选在行业上升周期合并重组，这样才能利益最大化。
这个时候南北船合并，恰逢其时。
所谓强强联合，就是不合并，各自都很强，即便是中国船舶和中国重工不合并，船舶周期进入了上升周期，他们的股价也是持续上涨的。
合并重组，把集团所有总装业务都装入中国船舶，则是锦上添花。
有的人说，为什么出消息之前中国船舶和中国重工双双大跌呢？
这不就是机构资金不看好合并前景赶快出逃的表现吗？
这眼光能再狭窄一些吗？一点都不往远了看吗？
如果一个位置非常好的棚户区要拆迁，收房人知道消息，想多收几套房子，将来高价卖出获利，
收房人会告诉住户这个消息吗？
这不是傻嘛！增加自己的交易成本！减少自己的获利空间！
肯定会压价杀价呀，能压多少是多少。
这就是中国船舶昨天股价大跌的情况。
不光是昨天，也是7月22日43.46元高点持续下跌的原因。
不然6月28日放量大阳线突破之后，应该进入主升浪，起码有个股价冲刺阶段才对。
如果不信，可以看看中国船舶上面的筹码收集程度，
一年以来中国船舶股东人数减少了33.7%，
一年半以来，北向资金是一直持续买入，持续买入。
2023年3月30日解禁20.29亿股，但是没有卖出，没有减持，只有个别内资机构倒手。
这些北向资金可不一定都是外资，很多都是国内资金借道罢了，这样可以隐藏身份。
这就好比有一个神秘人一直在这个快要开发的棚户区大量的以市价收房子。
如果住户也知道了这个消息，
收房人会说，这是谣言，大家都是以这个价格成交的，我的出价顶多比市场价格高10%（也可能是20%，在于双方协商），你爱卖不卖，你不卖，我去别家买了。
这就是利好消息公告之前出现涨停板的情况。
南北船这次合并与南北船的合并，无论是合并背景，还是行业阶段，还是大盘环境都是非常相似的。
这是一次名片行动，必须打个样。
中国船舶有没有行情？
是不是有了答案。
莫要一跌障目！
