如果说，这两个月哪个行业整合力度最大，
非船舶行业莫属了。
2024年9月19日，中国船舶宣布吸收合并中国重工。
此次方案7.49股中国重工换1股中国船舶。
二者合并之后市值接近3000亿元。
交易完成之后，中国重工将终止上市并注销法人资格。
中国船舶和中国重工同属中国船舶集团，合并后在全球市占率超过两位数，位列全球第一。
这次重组的目的是为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业，加快船舶总装业务高质量发展，规范同业竞争，提升上市公司经营质量。
2024年10月16日晚间，停牌半个月的松发股份发布公告，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式，获得恒力重工100%股权。
松发股份停牌之前的市值不足18亿元，2023年营收只有2亿元，净利润亏损3500万元。
恒力重工成立于2022年，目前是民营造船三巨头之一，另外两家是扬子江船业集团和新时代造船公司。
目前恒力重工有140艘船舶订单，货值高达108亿美元。
这场交易属于典型的蛇吞象式借壳上市。
目前松发股份已经7个一字板，市值才34.7亿元，估计还要继续补板。
扬子江船业和新时代造船都是老牌造船公司，几十年一直深耕造船行业。
恒力重工2022年才刚进入这个行业，造船业务也是并购来的。
恒力集团2022年7月，出资设立恒力重工，并竞拍收购闲置十年之久的韩国STX（大连）造船有限公司，跨行进入造船行业。
仅仅两年的时间，不惜花这么大的代价也要借壳上市。
很明显，恒力重工是来赶风口的。
船舶行业属于强周期行业，20年一个周期轮回。
周期繁荣阶段的风光无限，船舶订单接到手软，也就四五年的时间，不然恒力重工也不会一进入这个行业就接这么多船舶订单。
周期底部暗无天日，苟延残喘，而且时间长达十几年，刚过去的这轮船舶周期底部，45%的产能都去化了。
2024年10月25日晚间，中国动力发布公告，拟通过发行可转债及支付现金的方式向中船工业集团购买其持有的中船柴油机16.5%股权。
这样的话，中国船舶集团旗下的船舶动力业务几乎都整合到了中国动力旗下。
中国动力是去全球船用低速柴油机龙头，国内市场份额78%，国际市场份额39%。
2023年新接船用低速柴油机560台，同比增长42.5%。
目前中国动力的市值是523亿元。
这个行业的公司本来就不多，
中国船舶、中国重工、中国动力这三家公司又是行业板块里市值最大的三家，三家市值合起来已经占了行业板块总市值的78%。
市值排名第4的是中船防务，目前市值364亿元，这4家公司同属于中国船舶集团。
舵手做这么多铺垫到底想说什么呢？
结论来了。
我们不要以为只有恒力重工是来赶风口的。
整个行业都在赶这个风口，毕竟20年才来这么一次，这个比A股的牛熊轮回还长10年。
不然中国船舶集团干嘛这么折腾呢。
所以，都是来赶风口的，包括恒力重工、中国船舶、中国重工、中国动力，还有中船防务。
也包括其他做船舶配套的上市公司。
毕竟，这是整个行业的牛市，不是一两家公司的牛市。
中国动力这么一公告，
说明行业整合的脚步不但没停，而且在加速，
在可预见的未来，整合的事件还将继续发生。
包括但不限于，中船防务停牌重组，沪东中华注入中国船舶上市资产。
中船防务与中国船舶在总装业务上有冲突，中国船舶和中船防务都持有一部分广船国际的股份。
但是中船防务是A股港股两地上市的公司，可能会比较麻烦一点。
中国船舶集团明显是想把所有的总装业务都划入中国船舶。
未来沪东中华、黄埔文冲、广船国际、中船澄西剩余股权可能都要注入中国船舶上市资产，才能完成解决同业竞争的承诺。
但是，大家不要激动，
这么大的集团，整合起来需要时间和空间。
这更不代表股价明天就会上涨，舵手不是来预测股价的。
20年一遇的船舶周期，周期上涨阶段持续四五年，股价持续上涨的时间也是比较长的。
短期价格走势上有分歧很正常。
毕竟有的人看的近，有的人看的远，
有的人做短线，有的人做中长线，
但是，舵手相信行情还远远没有结束。
我们静待佳音。
