开头先放一句话：直说吧，这次财政部已经尽了全力，各种明示和暗示，表态已经是顶格了，这背后自然是中央的坚决态度。所以从政策层的真实态度或者说笃定性而言，这次真没什么可怀疑的了。
这里直接上干货给判断。
一、最关键的不是具体几个万亿，而是要看中央未来财政政策取向，这次很明确，我们最终宣布选择了可能范围内大力度的刺激政策
这次财政发布会最大的一个特点，就是表态非常地积极、清晰和坚决。
既然大家喜欢听数字尤其是大数字，所以财长蓝佛安开头就给了一大波数字，今年以来，已经安排了4.06万亿的财政赤字，发行了1万亿的超长国债，给企业减免税费超1.8万亿，安排了1.2万亿的额度给地方政府，转移支付给地方政府超过10万亿的资金。（这就是要表明，财政其实一直在发力，支出强度并不低，但更多的是交给了地方去发力）
对于未来如何发力，蓝佛安着重提到了四点：
较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务。
发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本
运用地方政府专项债券等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。
将加大对重点群体的支持保障力度，提升整体消费能力。
这四条看不懂没关系，说白了分别对应着给地方政府减负、给银行减负、给房地产减负和给中低收入群体减负。
一句话：通过财政的发力和刺激，减轻所有人的负担，好让政府、银行、企业、居民都能轻装上阵，投资或者花钱。
怕大家还觉得不够，蓝佛安特别补充说：
逆周期调节绝不仅仅是以上的四点，这四点是目前已经进入决策程序的政策，我们还有其他政策工具也正在研究中。（注意用词，“绝不仅仅”，语气非常坚定，就是在告诉大家放心，后续还有大招，政策不会是下雷阵雨，更不会只打雷不下雨）
同时还提到：中央财政还有较大的举债空间和赤字率提升空间。（怕大家担心，再补一个定心丸，就是大家放心，子弹够用，不用怕后面接不上。）
股民们异常关心的财政将投入“ X万亿“的问题，这次的会上也有很多记者追问，
蓝部长表示：待履行相关法定程序后再向社会做详尽说明。（这和我前两天的判断非常一致，因为要额外发行国债，必须要走流程，经过全国人大的审批。全国人大常委会两个月一次会议，今年8月的会推迟到了9越开，所以10月还会有一次，按照这个表态，10月份的全国人大常委会，只要审批国债，应该不会让大家失望。）
总体来看，主打一个：在我所能，竭尽全力。
这才是本质啊诸位，别老问几万亿了，程序还没走完，你让财长怎么回答你呢？可政策明牌都这么明确了，剩下的程序还是问题吗？
二、这次下定决心，要给地方债务松绑，好让他们加油门
发布会上提到：拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务。
一次性、大规模，这样的表述同样非常的顶格拉满，说明财政会重点向地方化债发力。
我看有不少自媒体解读为中央要替地方来背债了，但其实不是。
真正的理解是：中央将提高地方政府法定债务上限，现在是42万亿，后面可能提高到45万亿、48万亿甚至再往上，让地方可以额外增发一般债和专项债，有更多的空间来腾笼换鸟，避免地方政府违约风险。
说白了是给地方政府松绑，让他们可以有空间加油门。
这样做至少有三个肉眼可见的好处：
1、明债置换隐债，管理更加透明、利息负担也更低，地方也更不容易胡来。
2、减少地方上的逆向选择，现在没钱了可以额外发债，困难的地方政府就不需要费尽心思去搞什么远洋捕捞、以罚增收的事情。之前只靠堵，风气刹不住，现在则是疏堵并用。
3、不发达地区可以缓解负担，而发达地区则有了更多发展的资本金，也是一种支持经济大省挑大梁的举措。而且这次发布会财政部领导也明确说了，就是要支持经济大省。
简单说，中央把更多的钱，给最优秀的选手，创造更多的收益，形成更大的良性循环。这个观点我过去一年一直在说，这次是财政部再次明确，以后中国不同区域的发展逻辑，已然确定了。经济大省偷着乐吧。
值得一提的是，要提高地方政府法定债务上限，也需要全国人大常委会审批通过，所以这个月（10月）的全国人大会议真的足具分量，同时关系到中央赤字率提高、额外国债规模审批、地方政府法定债务上限审批。
另外值得一提的是，财政部专门提到，下一步将研究扩大专项债使用范围，保持政府投资力度和节奏，合理降低融资成本。
以前的政府债范围比较局限，往往只能投一些基建项目，现在政府债范围松绑，后续将可以投资民生、科技领域。
这其实就是中央借地方的手，来支援发展各地的教育、医疗、住房和科技产业。并且还将建立偿债备付金制度，保障专项债的偿还来源。
还是刚才说的，核心词就是松绑，是宽松，是高等级刺激。这个选择已经无可怀疑了。
三、房地产行业将迎来政府财政的“ 注资“，确保大家最核心资产的安全底线
房地产行业将迎来政府财政的“ 注资“：
简单说，国家出钱，收地，收房。
一是允许专项债用于土地储备，支持地方政府运用专项债回收符合条件的闲置存量土地。
二是支持专项债收购存量房，支持地方更多通过消化存量房方式收购，加大保障性住房供给。
这就是我之前一直提到了土储专项债和房储专项债，之前我只是猜测会出台这样的措施，现在则是证实了。
核心就是，允许地方政府通过发债来收购开发商手中闲置的土地和卖不出去的房子。
好处自然很明显：
1、专项债利率更低，保障房的租金收益率足够覆盖利息和运营成本，地方收储的商业模式才能够跑通，这事才能落实。
2、给开发商输血和去库存，现在开发商的难题是现金流紧张，去库存困难，所以各地发债来支援房地产行业，通过回收土地和住房，来给企业回血，让行业不要崩掉。
至于房价，我其实并不像市场上很多人那么乐观，因为各地收储（不管是收土地还是收房），几乎都是按照3-5折来收购，除非这些收储的房子不再流通，不然多少还是会冲击当地的房价。
还有两条比较小的点：一是优化保障房供给，之前多是通过新建保障房来增加供给，现在要更多转向收购存量房；二是取消普宅和非普宅的标准，相当于豪宅、大户型的税率将会和小户型统一，不用再缴纳额外的的契税、增值税、土地增值税。
就这么多，剩下的，看周一的市场反应了。
但文章的最后，我还是必须提醒大家一句：
现在看财政政策肯定会发力，但这并不代表你就要押上全部身家去股市里一把梭哈，十赌九输，没有人能靠梭哈赢一辈子。
我们要有良好的预期，但不能有狂热的赌徒心态。
赌国运，不是赌命。
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