A股三大指数今日上午集体上涨，截至午间收盘，沪指涨0.73%，深证成指涨1.13%，创业板指涨1.50%，北证50指数涨0.75%。全市场半日成交额7438亿元，较上个交易日同期缩量1754亿元。全市场超3500只个股上涨。
板块题材上，AI智能体、机器人、铜缆高速连接板块涨幅居前。盘面上，AI智能体概念股集体爆发，汉得信息、世纪天鸿20cm涨停。神思电子早盘开盘2分钟内直线冲击20cm涨停。下午开盘后，神思电子仍涨停。
铜缆高速连接板块涨幅居前，长飞光纤、新亚电子等涨停。机器人板块持续活跃，中大力德、卧龙电驱涨停。
AI智能体持续走高 神思电子20cm涨停
周五上午，AI智能体概念股持续走高，汉得信息、世纪天鸿均收获20cm涨停。
神思电子开盘2分钟内直线拉升涨停，随后打开涨停。
1月23日晚，神思电子发布了2024年度业绩预告。公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润区间为1200万元至1560万元，同比实现扭亏为盈。根据业绩预告，随着“数字济南城市综合感知预警网络工程”相关项目分项的逐步验收并开始收入确认，公司营业收入较去年同期大幅增长。
消息面上，OpenAI首席产品官凯文·维尔表示，OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型。他还提到，公司准备在一季度推出首批AI智能体工具，使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作，例如ChatGPT可以帮助孩子们填写并提交足球报名表。
国元证券表示，看好2025年AI应用端的投资机会。模型层面，海外头部大厂模型竞争格局已经收敛，国内大模型厂商集中度有望提升。应用端，随着大模型竞争格局的逐步清晰，行业进入价值实现和落地阶段。模型层能力向上、价格向下有望降低应用层创新门槛，AI智能体升级交互方式，应用层迎来百花齐放。C端应用方面，头部产品流量保持良好增长，C端商业化持续探索，期待重量级产品落地，AI+搜索、AI+陪伴等赛道具备潜力。B端方面，企业投入预算加大，看好金融、政务、医疗等垂直赛道。
光伏设备板块异动 钧达股份涨停
周五上午，光伏设备板块异动拉升，截至午间收盘，钧达股份涨停，爱旭股份涨超8%，时创能源涨超7%，双良节能、禾望电气、福莱特等跟涨。
近日，国家能源局修订印发《分布式光伏发电开发建设管理办法》，旨在进一步促进分布式光伏发电健康可持续发展。国家能源局23日举行新闻发布会，介绍分布式光伏发电开发建设管理办法的修订情况，主要就“分布式光伏发电的定义、行业怎么管、备案怎么办、项目怎么建、电网怎么接、运行怎么规范”等方面提出要求，覆盖分布式光伏发电项目全生命周期各阶段的管理要求。
国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏说，现行办法于2013年出台，目前行业形势已经发生巨大变化，对办法进行修订显得尤为必要。此次修订工作将支持分布式光伏发展与规范发展相结合，该支持的支持，该坚持的坚持。既要促进发展，解决行业发展面临的接网消纳承载力不足等制约问题；又要规范市场，对发展中出现的不合理现象给予纠正和严格规范，推动行业适应新形势、新变化，切实维护发用双方特别是农户合法权益，促进分布式光伏发电实现“量”的增长和“质”的提升。
中信证券认为，短期看，预计随着2025年第一季度末旺季来临，光伏产业链量利有望开启反弹行情；中期看，随着落后产能加速实质性出清，光伏供给侧有望于2025年下半年逐步重构，具备技术、成本、资金和全球化解决方案服务能力优势的龙头厂商有望率先引领行业反转。
作者：徐蔚
