一、核心观点
1.韩国厂商要跟腾网米展开正面较量， 生存撤离、 模拟经营先出牌
科隆游戏展即将于今日迎来尾声，在本届科隆游戏展上，多家国内外厂商齐聚一堂带来了自己的重磅产品。
其中十分抓人眼球的正是《绝地求生》母公司Krafton带来的两款产品中世纪塔科夫游戏《Dark and Darker Mobile》和生活模拟游戏《inZOI》。
作为《Dark and Darker》IP手游化产品，DNDM逐渐将体验往我们此前报道的另一款产品《Dungeonborne》方向靠，加入更多技能设计以提高对局趣味性，降低移动端上手门槛。
不少游戏从业者透露，搜撤类用户规模正在无限逼近BR用户大盘，未来一到两年内超越只是时间问题。正因为次，国内的头部厂商也和Krafton一样在布局相关品类。
至于生活模拟品类，相关的产品竞争可能会来得更快一些。像心动网络的《心动小镇》上线一个月后产品表现依旧稳健，而本次科隆游戏展上网易公布的《代号：奇旅》则在美术、角色设计等方面呈现出了极佳的品质，米哈游的《星布谷地》则已经获批版号，预计很快将迎来曝光。腾讯也有相关产品在研
整体上看，国内厂商普遍选择了Q版角色设计和明亮治愈系风格打动用户，而《inZOI》选择了更拟真的产品方向，超高自由度的捏脸和优秀的画面表现也让产品呈现出了独具一格的气质。这或许也给国内厂商提供了入局生活模拟品类的新思路。
2.国产3A单机新秀获上海游戏厂商投资，二次元助力国产单机
8月24日消息，据天眼查显示，二次元卡牌《千年之旅》开发商上海英澈网络近期投资了国产单机游戏《代号：锦衣卫》开发商成都苍墨，持股25.8%。
《千年之旅》是英澈网络的第一款产品，由B站发行，公测成绩并不算亮眼。而英澈网络前段时间还曝光了一款名为《晴空之下》的特摄题材战棋游戏，首曝PV播放量超过750万，在玩家群体中取得了不错的声量。
英澈网络CEO接受游戏葡萄采访时透露，公司目前有3款项目在研，人数接近350人，其中还包括单机产品，这或许也是英澈网络投资苍墨科技的契机之一。而据业内相关人士透露，英澈网络CEO本身有较充裕的资金支持，多开项目也并不算奇怪。
至于此次的被投资方《代号：锦衣卫》，这款产品前段时间刚刚入选索尼中国之星计划第三期，我们在《二次元魂、国产只狼，他们想挑战大厂禁区》一文中对其有过介绍。
《代号：锦衣卫》制作人刘启威以离忧先生之名为圈内人所熟知，此前独立开发过仙侠游戏《剑魄》，是一位技术大牛。而目前《代号：锦衣卫》的制作团队也仅仅只有6人。
值得一提的是，这也是《黑神话：悟空》发售后国产单机游戏收到的第一笔投资，虽然从投资周期来判断这项投资应该发生在更早时间，但某种意义上也说明行业已经向国产单机游戏投射了更多的目光。
3.《黑神话：悟空》话题度拉满，国产单机或将向前一步
作为“村里第一个大学生”，《黑神话：悟空》在本周是当之无愧的焦点话题。8月20日游戏上线当天，不仅登顶微博热搜话题第一，更是登上微博热搜榜单高达74次，累积霸榜时长达153小时，相关话题阅读次数超过10亿次。8月23日，游戏销量也正式突破千万门槛，随着周末到来，这个数值仍有增长空间。
这份辐射至文旅、商业联动等各个维度的影响力也提振了更多游戏从业者对国产3A的信心。首先，国内用户有着相当的消费潜力，这从游戏的销量上就可见一斑。其次，这款产品的内容量与完成度恰好证明了国内有能够完成项目的团队。最重要的是，这款产品的表现让资本与大厂看到了投资希望，尽管相较于手游的夸张盈利数额，买断单机的流水杯水车薪，但只要有人开了头，那就算往前走了一步，至少国产单机有望跳出小体量、低成本的限制，做出更多尝试。
当然，想要加码这一赛道的前提条件也并不少，能够负担得起类似量级产品研发的厂商不算很多，即便有利可图，也不是人人都能上桌的生意。
4.四三九九新作杀出重围，小游戏赛道仍有曙光
就本周的小游戏畅销榜来看，除了霸榜老面孔之外，也跑出了两款新作，其中名为《小小英雄》的游戏以仙侠为主题背景，在该题材同质化严重的前提下还能杀出重围，可以料想产品必然有创新点。从DataEye统计的买量数据来看，该游戏的投放素材也相对克制，周内总数不足万条，但却冲到畅销第五的高位。
另一款《雷霆战机》可以说是新瓶装旧酒，其内容与早年曾推出并由腾讯发行的《雷霆战机》核心主题一致，但却在数值深度与养成曲线上做了文章，为后续的商业化变现提供空间。同样，该游的投放力度也并不夸张，其成功跑出的案例或许为更多厂商指明了方向。凭借小游戏触达的用户，或许能让更多产品焕发生机。
5.网易高管回应产品延期，天启行动下周上线
8月22日消息，网易公布了2024年第二季度财报，财报显示网易Q2营收255亿元，净利达到78亿元。
在财报分析师电话会上，网易高管对《燕云十六声》延期进行了正面回应。他强调，端手游会否同时上不重要。考虑到，游戏并非是一款单机游戏，是一个计划运营好多年的一个开放世界的一个网络游戏。因此，公司需要时间改进游戏的设计和玩法，今年内应该会推出。
同时今年暑期档网易延期产品的还有《破碎之地》和《天启行动》两款射击产品。《破碎之地》方面，项目组表态希望将产品打磨得更好，更受玩家喜欢，才会最终正式上线。而实际上游戏此前在测试阶段已经表现出了很好的品质。
《天启行动》则主要是因为公测福利活动部分的筹备还没有达到预期，游戏已经宣布将于8月30日正式上线，这也将是国内第一款正式上线的移动端爆破+英雄射击手游。
而腾讯英雄射击品类的核心产品《无畏契约：源能行动》也于近期宣布将于9月上旬开启测试，可以说从下周开始，移动端英雄射击赛道将逐步展开正面的产品玩法和质量竞争。
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2024年8月19日—2024年8月24日iOS游戏畅销榜中，腾讯系产品牢牢占据榜首位置。不仅稳定包揽前三，在周五周六更是占据前四位置。相较之下，网易系产品的表现略有些乏力，徘徊于TOP10尾部区间，考虑到暑期档逐渐进入尾声，或与产品的版本更新排期有较大关系。
在本周内，“英雄联盟”两款IP作发力明显，其中《金铲铲之战》因三周年活动的开启，带动流水上涨十分明显，最高冲到畅销第二的位置，仅次于《王者荣耀》。《英雄联盟手游》则因新上线的系列皮肤带动流水走高，只是相较于前者表现略有逊色。
有意思的是，除了腾讯网易及米哈游之外，B站、莉莉丝、灵犀互娱及点点互动等厂商也撼动了曾经畅销TOP10厂商的位置，或许意味着找对方向仍有弯道超车的可能性。
中国香港市场
中国香港市场2024年8月19日—2024年8月24日iOS游戏类畅销榜中，莉莉丝《剑与远征：启程》与网易《全明星街球派对》交替占据畅销榜榜首位置。
元趣游戏《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、网易游戏《巅峰极速》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、灵犀互娱《三国志·战略版》及心动网络《出发吧麦芬》等进入榜单前十。
值得一提的是，畅销榜出现了两个新面孔，前者《三国云梦录》出自游族之手，主打卡牌数值玩法，仍然是游族的优势领域。另一款《斗罗大陆：史莱克学院》背靠IP，融合经典MMO玩法也在当地市场受到了用户认可，该游国内版本由贪玩与中手游联合发行，近期上线境外市场，算是取得开门红。
中国台湾市场
中国台湾市场2024年8月19日—2024年8月24日iOS游戏类畅销榜，莉莉丝《剑与远征：启程》，网易游戏《全明星街球派对》及Garena海外发行的《传说对决》交替登上TOP1。
另外，元趣游戏《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、中手游《斗罗大陆：史莱克学院》、心动网络《出发吧麦芬》及网易游戏《巅峰极速》也进入畅销前十。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2024年8月19日—2024年8月24日游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》进入畅销榜前十，且在畅销榜上的表现十分稳定，先后牢牢占据第五和第六的位置。
日本市场
日本市场2024年8月19日—2024年8月24日游戏类畅销榜前十榜单中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点《寒霜启示录》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、四三九九《菇勇者传说》等本周进入Top10。
韩国市场
韩国市场2024年8月19日—2024年8月24日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、莉莉丝《剑与远征：启程》、点点互动《寒霜启示录》、米哈游《崩坏：星穹铁道》、四三九九《菇勇者传说》及腾讯《胜利女神：NIKKE》进入榜单前十。
印度市场
印度市场2024年8月19日—2024年8月24日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》进入Top10。
8月24日微信畅销小游戏榜单仍然以熟面孔为主，包括但不限于点点互动、大梦途龙、益世界等厂商。只是在榜单上，也有多款新品出现，比如四三九九推出的《小小英雄》，再比如壹多互娱推出的《雷霆战机》。
前者主打仙侠题材，后者则延续了《雷霆战机》的经典玩法，但在战机养成与数值体验上做了文章，依托微信小游戏这一平台，可以说是枯木回春。
据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单，三七互娱《寻道大千》仍占据榜首位置。就趋势而言，头部产品仍然是买量大户，且相较于上周的素材投放，整体均有提升。
一方面，米哈游旗下产品均有新内容推出，在此节点加大投放力度属合情合理，腾讯系、网易系重度产品也均有相似原因。另一方面，即便暑期档进入尾声，但厂商间的火药味并未减弱，只是相较之下，网易系产品的投入有所减少，仅《永劫无间》一款产品在列，曾大手笔投放的《第五人格》《蛋仔派对》与《逆水寒》均降低了投放力度。
据竞核统计，截至8月24日，2024年共计下发809款游戏版号。其中，国产游戏版号733款，进口游戏版号76款。
产品上新方面，本周内暂无大厂新作上线，但莉莉丝旗下于8月8日推出的《剑与远征：启程》在畅销榜上的排名再进一步，最高来到畅销第四。正式上线，首日登顶免费榜总榜第一，畅销榜最高排名Top6。
截至8月24日，腾讯、网易分别上线了9款和7款产品（不包含怀旧服类型的产品），莉莉丝和B站均有3款产品上线，米哈游、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。
面向游戏投资领域，诸如腾讯网易等重点厂商并未有新动作。
国内行业动态：
8月19日：网易神都夜行录停止新内容研发
网易旗下国风妖怪卡牌收集 RPG 手游《神都夜行录》已于今年 6 月 19 日 14 时关闭下载入口。根据官方公告，本作自8月19日起“停止新内容研发”，并将于今天下午 3 点关闭大部分服务器，仅保留“细水长流”单服务器。据悉，《神都夜行录》于 2018 年 9 月 25 日正式公测，运营至今接近 6 年。
8月22日：B站Q2游戏营收超10亿，西山居Q2营收超10亿
据B站Q2财报披露数据，报告期内总营收达61.3亿元人民币，同比增长16%。其中，游戏收入达10.07亿元，同比增长13%。财报称，这主要得益于B站在6月推出的独家授权SLG游戏《三国：谋定天下》，该游戏吸引了数以百万的玩家，充分证明了B站在ACG游戏以外的运营能力。据金山软件财报，网络游戏及其他业务收益Q2为12.86亿元，较上年同期增长20%，较上季度增长41%。增长收入主要由《剑网3无界》及《尘白禁区》贡献。
8月23日：黑神话销量破千万
截至北京时间2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数达300万人。同时官方也是对全球玩家表示了衷心的感谢，并祝各位天命人周末游戏愉快。
8月23日：逆战手游将于9月6日开启首测
《逆战：未来》的首次对外测试「原点首测」将于 9 月 6 日正式启动，目前测试已开启招募。据悉，《逆战：未来》是由腾讯天美J3工作室自研，近未来科幻第一人称合作闯关射击游戏，将包含移动、PC 双端版本。玩家能探索开放世界，挑战丰富关卡，圆梦太空机甲，尽情花式虐怪。
海外行业动态：
8月20日：任天堂博物馆10月2日开放
天堂宣布游戏博物馆将于10月2日开馆。这座博物馆坐落在任天堂最初制造花札和纸牌的旧工厂遗址上，将带领游客回顾任天堂从传统游戏起步到如今成为全球知名视频游戏公司的历程。博物馆将设有多个不同区域，包括工艺和游戏、咖啡馆和商店。
8月21日：2024TGA定档12月12日
年度游戏大奖 The Game Awards（TGA）主持人兼执行制片人杰夫·基里（Geoff Keighley）日前宣布，2024 年的 TGA 颁奖典礼将于 12 月 12 日在美国加利福尼亚州洛杉矶孔雀剧院举行。
下周（8月26日-9月1日）开测新游：
据统计，下周开测/上线新游包括网易游戏、三七互娱、完美世界等厂商。
其中，网易在海内外均有动作，《天启行动》与《燕云十六声》前者正式上线，后者将开启手游首次测试。与之相反的，网易游戏在日本市场的试水走了相反的轻量化路线，将于奥测试的《魔女的泡汤生活》主打三消玩法，题材治愈清新。据悉，游戏改编自同名IP，该IP是由日本Akatsuki Games旗下知名游戏制作人岩野弘明（曾制作过《百万亚瑟王》系列游戏）发起的多媒体企划，这项企划包括四格漫画、轻小说、有声电台、手机游戏等多项内容。
此外，完美世界也将于海外推出《乖离性百万亚瑟王：环》这款产品，背靠强大IP，适逢完美世界发生较大变动后的关键节点，该游在海外的市场表现值得期待。
