都叫沪深300指数增强,一轮牛熊下来到底哪家强?

财富   2024-11-27 16:44   浙江  

作为典型的宽基指数,沪深300相关的指数基金已经是大众广为接受的基金产品之一。由于大部分的普通指数型产品,包括ETF和联接基金的投资目标都是尽量跟踪目标指数,而指数增强型基金的投资目标是在有效跟踪指数的基础上力争获得超越指数的收益,因此有的投资者在投资指数型基金时,很青睐选择指数增强型基金。今天为大家盘点一下市面上穿越牛熊表现比较突出的沪深300指数增强型基金。

沪深300指数在2019.1.4-2024.2.2经历了一个历时5年牛熊周期。在这期间,成立于2019/1/4日之前,走完整个牛熊周期全程的沪深300指数增强基金的表现不尽相同。有的基金擅长发挥自身助涨抗跌的实力,获得了远超目标指数的业绩表现。

其中业绩表现最好的富荣沪深300指数增强A(004788)在2018年年底由灵活配置型基金转型而来,但2019年1月份以来5年涨幅仍高达108.17%,助涨性抗跌性十分突出。全市场排名前十的沪深300指数增强基金5年累计收益率亦均超过35%,远高于同期沪深300指数4.74%的涨幅。

在2019/1/4-2024.2.2周期期间成立的沪深300指数增强基金,有的也能发挥自身建仓期优势、选股择时的优势,业绩表现出明显的抗跌性,好些基金在周期内的业绩甚至逆势上涨,助涨抗跌性突出,表现可圈可点。

成立于2020/5/7的建信沪深300指数增强A(165310),虽然从成立到周期末2024年2月2日,期间收益率高达94.29%,远好于同期沪深300指数-4.92%的跌幅,但由于该基金是由原建信双利策略主题分级基金转型而来,在2020年年底净值出现异动提升,基金进入2021年后业绩走势正常。剔除净值异动影响,自2021年年初至2024/2/2,期间建信沪深300指数增强A(165310)下跌29.33%,同期沪深300指数下跌38.99%,因此在表格中单独放在最后供大家参考。

现在指数型基金越来越受到大家的青睐,这些优秀的沪深300指数增强基金,大家有没有收入囊中呢?

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