9月份的急涨行情让大家意识到ETF指数基金在资产配置中的重要性。尽管目前已经距离9月底的行情高潮已经有一段时间,但是大家对于股票ETF的热情仍然很高涨,越来越多的人在资产配置时不再只专注于挑选个股和迷信主动管理的基金经理,而是把行情本身的波动也纳入自己的投资组合当中。
中证指数公司9月推出新指数中证A500,因为样本兼顾市值代表性与行业均衡性,纳入更多新兴领域龙头,工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业合计权重达到50%,高于可比宽基指数,较之前的传统指数更能反映出新质生产力行业的发展和变动。这样“含新量”较高的指数,一经推出就受到市场关注,对应的ETF产品也很得投资者追捧。
Wind数据显示,截至11月21日,除去将于11月25日上市的汇添富中证A500指数ETF,其余上市运作的中证A500ETF规模已达到1557亿元,其中突破百亿规模的已有7只。
其实近几年的低迷行情,在公募基金产品中,全市场能逆势上涨的主动管理型基金经理已是凤毛麟角,屈指可数,对于广大投资者来讲,称心可选的标的并不是太多,投资者转而持有指数ETF,也不失为一种应对的办法,毕竟相比主动管理型基金,指数ETF在管理费、托管费等一系列费用上费率要更低一些。这是投资者理性的表现,也是目前金融市场的新动向。大家不难发现,今年基金公司在开拓指数型基金产品方面尤其下力气。
11月14日,中证指数公司宣布将对上证180指数的编制方案进行调整,引入ESG可持续投资理念,增加了流动性指标和样本股权重约束。规则优化后的上证180在市值、营收、分红、净利润等方面对沪市的表征性更强,其样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致,并将信息技术、医药卫生、工业等“新经济”相关行业和科创板权重分别提升了9.5%、1.8%,使指数在反映资本市场结构变化和产业转型升级的同时,更能体现新质生产力的发展方向。改良后的指数,收益率、稳定性也得到进一步提升,近十年年化收益率提升约1个百分点,年化波动率降低0.1个百分点,近三年样本周转率下降至约8%,更具投资价值。
上证180的新规则将在12月16日开始实施。规则调整的信息发布后,旨在“一键配置沪市核心资产”的上证180ETF迎来大扩容。11月21日,证监会网站显示,易方达基金、南方基金、华泰柏瑞基金、银华基金、天弘基金、鹏华基金、平安基金、兴业基金已集体上报上证180ETF。上证180能否成为ETF界的新晋红人,我们且看后续市场的反应。
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