声明：本文分析的公司，不做短线推荐，只是分析一下基本面，仅供大家投资参考，不要照搬照抄。我们如果每天都分析研究一家上市公司，那么一年就可以分析研究200多家上市公司，长年累月下来，必将收获甚丰。如果大家觉得我分析的公司基本面比较优秀，可以加入自选股跟踪研究，等该公司股价大幅调整、安全边际较高的时候低吸。注意，股市有风险，赔钱很简单。
我们买的不是股票，是公司的一部分所有权。只要公司生意好，而且你买的价格不是高得离谱，你的收益也差不了。投资股票就这么简单。要买你能看懂的公司，就像买农场，你肯定买自己觉得合适的。没什么复杂的。
价值投资并不能充分保证我们投资盈利，因为我们不仅要在合理的价格上买入，而且我们买入的公司未来业绩还要与我们的估计相符。但是价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。
——巴菲特
下面是正文：
双汇发展（000895），公司主营禽畜屠宰、肉类食品级食品加工业务。
公司是目前我国最大的肉类加工基地，“双汇”是国内肉制品行业第一品牌。
公司的母公司罗特克斯，持有美国最大生猪养殖和屠宰企业史密斯菲尔德（SFD）100%的股权，成为全球最大的猪肉屠宰和肉制品加工企业。
公司在肉制品端产品成长空间打开，结构持续优化；屠宰端受益上下游产业链变革变革带来的行业规模化，龙头优势凸显。
未来，公司屠宰业务有望实现量利双增，肉制品业务有望实现销量增长同时维持较高利润率。长期看，公司坚持肉制品产品结构调整，大力推广中高端产品，肉制品板块有望在销量稳步增长的同时实现产品结构的持续升级。
公司今年以来持续大力拓展预制菜业务，围绕生鲜调理、中华菜肴、方便速食和酱卤熟食等其他类产品，做好市场开发和渠道开拓。这有望为公司业绩增长提供新的利润增长点。
从财务上看，公司净资产收益多年保持在20%以上，比较优秀。公司营收和净利润增长不是很稳定。公司销售毛利率近两年有所提升，总资产周转率近两年出现下降。公司股现金流不是很稳定，资产负债率近两年有所提升。
公司股票目前17倍的动态市盈率，875亿的总市值。
公司股息率目前在5.97%左右。
2024年三季报显示，中国证券金融股份有限公司持有公司1.67%的流通股份，中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.89%的流通股份。
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