IPO审4过4！年内单日审核数创新高

财富 2024-11-01 19:27 上海

11月1日，上交所、深交所上市委分别举行了2024年第26次、第19次审议会议（参会委员：龙子威、运巍、苑多然、褚冰茜、潘妙丽；孔祥杰、邓妮媚、刘飞、陈文权、徐婧），共审议2家企业，永杰新材沪市主板IPO获通过，双瑞股份创业板IPO获通过。

北交所上市委举行了2024年第19次、第20次审议会议（参会委员：王希玥、蒋海军、马战伟、施凤林、周青颖；宣雷、张葳葳、李检华、江洋子、刘荣光），共审议2家企业，林泰新材、天工股份北交所IPO均获通过。

今日4家企业上会迎考，创年内单日上会企业数量新高。从拟募集资金上看，永杰新材拟募集资金最多，约20.89亿元，其次为双瑞股份，拟募集资金约6.54亿元；天工股份拟募集资金3.60亿元，林泰新材拟募集资金1.16亿元。

永杰新材料股份有限公司

永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。2021年-2023年期间，公司是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”产品市场占有率国内第一的企业。

永杰控股持有公司47.86%的股份，为公司控股股东；沈建国、王旭曙夫妇通过永杰控股控制公司47.86%的股权，沈建国直接持有公司20.51%的股权，通过杭州望汇控制公司0.87%的股权，合计控制公司的69.24%的股权，沈建国、王旭曙夫妇为公司的实际控制人。

2021年至2024年1-6月，公司实现营业收入分别为63.03亿元、71.50亿元、65.04亿元和37.32亿元，实现扣非后净利润分别为2.27亿元、3.66亿元、2.47亿元和1.63亿元。

选择上市的标准为：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于1亿元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2亿元或营业收入累计不低于15亿元。

公司本次拟向社会公众发行不超过4,920万股，且发行后总股本的比例不低于25%，预计募集资金20.89亿元，分别用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目以及补充营运资金项目。

永杰新材是沪市主板时隔8个月后首家上会企业（继大明电子之后），公司还曾于2022年7月被抽中现场检查。此次IPO，公司拟使用近四成的募资用于还贷和补流。

上市委会议现场问询的主要问题

需进—步落实事项

无

中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司

双瑞股份是专业从事桥梁安全装备、管路补偿装备、特种材料制品、高效节能装备、能源储运装备相关产品的研发、制造、销售的重点高新技术企业。公司产品和服务广泛应用于桥梁建筑、能源储运、环境工程、热力工程、能源化工、舰船制造等领域，收入来源包括民品与特种领域两个类型，其中特种领域主要涉及膨胀节、特种材料锻件、高压气瓶等产品，应用于舰船制造等国防建设相关领域。

双瑞科技持有公司54.53%的股份，为公司控股股东；中国船舶集团通过七二五所、双瑞科技、武汉船机、青岛双瑞、双瑞控股、厦门双瑞、中船天津资本合计间接控制公司71.07%的股份，为公司的实际控制人。

2021年至2024年1-6月，公司实现营业收入分别为12.62亿元、13.36亿元、16.11亿元和7.43亿元，实现扣非后净利润分别为9,237.39万元、8,551.94万元、1.02亿元和5,001.16万元。

选择上市的标准为：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于人民币1亿元，且最近一年净利润不低于6,000万元。

公司本次拟向社会公众发行不低于80,000,001股且不超过106,666,666股，预计募集资金6.54亿元，分别用于特种装备研发中心项目、高品质不锈钢及合金材料产业基地项目、余热利用及冷热联供产业化基地建设项目、补充流动资金 。

值得一提的是，2023年1月，双瑞股份曾被抽中现场检查。

近年来，公司业绩呈增长趋势，2023年净利润突破1亿元。与此同时，公司应收账款也在逐年上升，报告期各期，公司应收账款账面价值占流动资产的比例分别为32.49%、41.35%、40.25%和51.87%，占公司各期营业收入的比例分别为54.37%、63.94%、58.51%和74.40%，面临应收账款余额增加和回收困难的风险。

上市委会议现场问询的主要问题

需进—步落实事项

无

江苏林泰新材科技股份有限公司

林泰新材是一家专业从事汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售的专精特新企业，主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片，应用于包括液力自动变速器（AT）、无级变速器（CVT）、双离合器变速器（DCT）、混合动力专用变速器（DHT）和纯电动汽车专用变速器（DET）等在内的主流汽车自动变速器中。自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片主要在液力驱动的湿式离合器和制动器中用来传递扭矩，适用于各类车辆、工程机械、高端农机等行业，具有广阔的市场应用前景，其中目前应用最广的是乘用车自动变速器，是自动变速器的核心零部件之一。

公司控股股东为刘健，实际控制人为刘健和宋苹苹夫妇。刘健合计控制公司1,157.85万股股份（占公司股份总数的34.93%），宋苹苹直接持有公司2.5万股股份（占公司股份总数的0.08%）并通过爱思达间接持有公司112.32万股股份（占公司股份总数的3.39%）；刘健与宋苹苹合计控制发行人1,160.35万股股份（占发行人股份总数的35.00%）。

2021年至2024年1-6月，公司实现营业收入分别为1.32亿元、1.76亿元、2.07亿元和1.22亿元，实现扣非后净利润分别为1,281,34万元、2,299.82万元、4,308.48万元和2,816.22万元，公司业绩持续大幅增长。

选择上市的标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

公司本次拟向社会公众发行不超过585.00万股股票（未考虑超额配售选择权），不高于发行后总股本的15%，预计募集资金1.16亿元，分别用于年产3,000万片汽车（新能源汽车）、工程机械、高端农机及其他传动系统用纸基摩擦片及对偶片项目；多用途湿式摩擦片研发中心建设项目；补充流动资金。

值得注意的是，公司产品主要应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车，在纯电动汽车及燃料电池汽车中的应用比例较小。

对此，北交所要求公司结合产品在新能源汽车中的具体应用类型及收入实现情况、未来发展趋势等分析公司产品是否存在被淘汰或应用领域受限的风险，经营稳定性是否存在不确定性。

林泰新材称，报告期内公司新能源汽车领域的收入及其占主营业务收入的比重逐年攀升，2024年1-6月，公司实现新能源汽车领域产品收入2,501.94万元，占主营业务收入的比例增长至22.53%，产品在新能源汽车领域的应用情况良好。公司产品在技术迭代路线上具有先进性，在自主可控的大趋势下，产品未来市场空间充足。

审议意见

审议会议提出问询的主要问题

江苏天工科技股份有限公司

天工股份主要从事钛及钛合金材料的研发、生产与销售，将原材料海绵钛与其他金属元素通过配比、熔炼、锻造及各种精加工工序，制作成能最大程度发挥钛及钛合金材料技术性能的产品。

2024年，公司被江苏省教育厅、科技厅认定为江苏省研究生工作站。截至2024年6月30日，公司已取得专利62项，其中发明专利13项，助力公司在高端产品制造与成本控制方面始终保持市场先进水平。

天工投资直接持有公司75.58%的股份，为公司控股股东。朱小坤、于玉梅及朱泽峰通过天工投资持有公司75.58%的股份，朱小坤直接持有公司2.47%的股份。朱小坤与于玉梅为夫妻，朱泽峰为二人之子，三人共同为公司实际控制人。

2021年至2024年1-6月，公司实现营业收入分别为2.83亿元、3.83亿元、10.35亿元和4.07亿元，实现扣非后净利润分别为1,253.30万元、6,401.26万元、1.69亿元和1.04亿元。

选择上市的标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

公司本次拟向社会公众发行不超过6,000万股（不考虑超额配售选择权），预计募集资金3.60亿元，用于年产3,000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目。

天工股份北交所IPO曾于8月30日上会，遭暂缓审议，也是北交所年内首家被暂缓审议的企业，彼时上市委审议会议提出问询的主要问题，包括关于业绩增长的可持续性、上市后业绩大幅下滑风险以及未认定第一大客户为关联方的合理性。此次系公司二次上会。

审议意见

审议会议提出问询的主要问题

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