特拉华大学时尚与服饰研究教授 Sheng Lu 博士和研究助理 Gabriella Giolli 的一项新研究指出，参与美国时装业协会 (USFIA) 夏季基准研究的 60% 以上的品牌表示他们计划在未来两年内扩大从印度的服装采购，仅 1 月至 9 月期间，在美国的全球订单中，印度占比增长了 9.6%。
USFIA 的数据显示，印度在 2024 年首次超过孟加拉国成为美国品牌的目的地。纺织品和服装约占该国 GDP 的 2.3%，联合国工业发展组织 (UNIDO) 的数据显示，2022 年印度的纺织品产量约为 765 亿美元，服装产量约为 266.4 亿美元。
从规模上看，这一产量仍低于中国，但超过了越南等大多数亚洲主要服装生产国的产量。
尽管数据可观，但许多采购主管对印度的前景和潜力仍感到困惑。Lu 表示，这可能是因为印度目前仅出口其生产的服装的一半左右。“尽管印度目前还不是顶级出口国，但就总生产能力而言，印度不容忽视。”
印度人口 14.3 亿，代表着“巨大的劳动市场”，可以满足大部分服装需求，但印度还有大量“未开发的出口能力”，他补充道。“孟加拉国和越南的情况并非如此——他们出口大部分服装产品，因为国内消费非常有限。”
印度拥有 4,000 多家轧棉厂、3,500 家纺织厂和约 4,500 万名工人，垂直整合是印度独特的价值主张。美国国际贸易委员会 (USITC) 最近的一项研究表明，印度服装生产所需的纺织原材料 90% 以上都可以在国内采购，包括棉花、有机棉、丝绸、涤纶和粘胶纤维。
Lu 指出，与其他主要服装生产国相比，世界贸易组织 (WTO) 全球价值链分析估计，2022 年越南服装出口的 64% 以上包含外国纱线和面料。柬埔寨 57%、印度尼西亚 49%、孟加拉国 33%。“印度以其垂直供应链而闻名。外国制造的纱线和面料所占比例非常低，垂直制造能力可以为印度带来很多优势，包括灵活性、敏捷性和可生产产品的多样性。”
尽管拥有这一关键优势，印度仍未能跻身中国、越南和孟加拉国的服装出口大国行列。根据世界贸易组织的数据，2023 年，印度服装出口额约为 150 亿美元，出口量排名第六，仅占全球总出口量的 2.8%。同期，印度占美国服装进口总量的 5.5%——“印度是重要的供应国，但不是最大的供应国之一。”
印度服装行业可能仍在寻找其在采购组合中的位置。
“如果是针对大众市场的产品，我们会发现印度制造的产品比孟加拉国和越南制造的产品贵得多——与中国制造的产品定价相似，而对于高端市场，印度制造的产品仍然比孟加拉国和越南制造的产品高得多，但比中国制造的产品略低。”
“由于印度的经济水平和工资水平更高，所以它不一定是品牌和零售商的廉价采购目的地，印度可以成为中国采购的替代选择，但也取决于印度可以生产并向市场提供什么样的产品。”
Lu 和 Giolli 分析了 2024 年 1 月至 10 月期间在美国零售店销售的标有“印度制造”的服装，发现这些服装的价格明显高于孟加拉国和越南制造的服装，尤其是在大众市场领域。然而，研究人员发现，在印度制造的上衣、连衣裙和下装等高档服装的价格通常低于中国制造的服装。
2024 年 1 月至 10 月期间在美国零售店销售的标有“印度制造”的服装价格明显高于孟加拉国和越南制造的服装，尤其是在大众市场领域。
研究结果表明，印度可能不是各大品牌在采购价格敏感型产品时的首选目的地，因为目前这些品牌会从孟加拉国或越南等国家采购产品。相反，印度可能是品牌采购高品质服装时在中国以外降低成本的替代选择。
此外，由于印度国内有棉花供应，因此根据《维吾尔强迫劳动预防法案》（UFLPA），来自印度的货物并未成为美国海关和边境保护局（CBP）的目标。
Lu 补充说，与任何全球采购地一样，印度既有地缘政治优势，也有不利因素。当选总统唐纳德·特朗普要对金砖国家联盟征收 100% 的关税，印度是该贸易联盟的一部分。
“我认为印度仍落后于中国的一个方面是其影响力以及与亚洲纺织服装供应链的融合，尽管印度基本自给自足，其服装行业不依赖采购超级大国，但它更像是一条孤立的供应链，其影响力比中国有限得多。”
2019 年，印度因担心与中国的竞争而退出了亚洲地区最大的区域贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。该贸易协定采用宽松的原产地规则，使中国能够与 RCEP 的 15 个成员国密切合作，“以建立更加一体化的区域供应链”。
Lu 表示，这种孤狼式的立场最终可能会损害印度的服装行业。随着越来越多的西方品牌寻求扩大其采购组合，他们越来越希望与有能力跨境工作或在多个国家制造的供应商合作。
研究人员还质疑，“鉴于印度经济正在向资本和技术密集型行业转变，印度是否全力致力于扩大劳动密集型服装生产和出口？换句话说，印度在 IT 领域领先，但在纺织和服装领域能否获得额外的政府支持和工人支持其服装生产，并大幅扩大其制造能力？”SJ BUSINESS
