英伟达这是自寻死路!人工智能是中美竞争的上甘岭,中国一定能赢

文摘   2024-12-12 21:58   广东  
写在前面:最近确实比较忙,新书越写越难。知识从知道、讲出来、写出来这是层层递进的关系。如何让别人和你同频共振,确实是一座难以逾越的高山。上一次洞察分享会一页胶片讲了一个多小时,实在是烧脑。最近咨询算力的人很多,先简单写一写自己的思考。
思想上没懒惰,行动上分身乏术。由于一些客观原因,大家方便的话也关注一下我的备胎号。

最近比较火的是中国开始调查英伟达反垄断了,然后英伟达很强硬的回复。大概意思是我自己没问题,大家都很认可,就你不认可,你应该反思一下自己的问题。然后就直接断供大陆的GPU了(存疑)。

英伟达对此强硬的回复,也是脑子被驴踢了。黄仁勋也是受儒家文化熏陶长大的人,不应该不懂得委曲求全之道。

毕竟做生意,两头吃是最好的商业模式。就像美国的发家史,就是依靠一战和二战两边拱火,然后两边卖军火,才建立起来的绝对优势。

人工智能社会才刚刚开始,算力需求远远未到尽头。算力是人工智能社会的基础设施,虽然大模型百花齐放,但只有卖铲子的英伟真金白银挣了大钱。其他的互联网公司都是陷入了科技的军备竞赛的竞争驱动,英伟达也是两边拱火,让各大互联网公司投入了大量的IT预算预定算力卡。目前全球80%的算力卡都在美国几个科技巨头手里,微软一家就屯了100万张以上的GPU。

好几个巨头都等不及了,开始自己研发算力卡满足自用,谷歌、亚马逊、OpenAI、特斯拉都在自研GPU产品。所以未来英伟达极有可能成为第一家10万亿美金市值的公司,因为现在主要是训练场景,将来推理场景的市场空间是现在训练的10倍。

世界万物皆可模拟,可计算,可预测,那就可以减少试错的时间成本和机会成本。这一切表面是依靠大模型,底层都是依靠算力。因为只要算力足,训练的时间短,就可以快速的修正大模型。

这就是大力出奇迹。只要算力足,电力足,大模型就可以快速自我迭代,总能训练到一个大模型适配一种规律。算法和算据目前都是很少微调,锦上添花而已,拉不开差距,一力降十会。

速度决定一切,时间就是金钱。天下武功,无坚不摧,唯快不破。然而美国一直在算力上卡中国的脖子,从限制算力,吞吐带宽,显存(HBM)以及芯片的先进制程。目前确实在一定程度上锁住了中国科技的进程,这是客观的规律。台积电、ASML以及瓦森纳协议的一众厂家对中国围追堵截,这是事实。

但这不妨碍我们在低端市场发力,农村包围城市战略,这是中国人最擅长的。小米加步枪,步步为营,打下洋枪大炮。在28nm成熟制程站稳脚跟,实现规模出货和商业正循环,以低打高。然后向全世界倾销低端芯片,打击美国的芯片产业根基。

就算英伟达不卖给中国,我们手里还有王牌。华为的昇腾,中科曙光的海光DCU,中电子的飞腾,中电科的申威等,这是一套组合拳,打的就是美国的七寸。不打无准备之仗,知己知彼百战百胜。

中国已经不是刚刚改革开放的中国,不会再出现路线的摇摆,“造不如买”早就没了市场。信创国产化的路线是国家战略,驱动中国科技体系走向商业正循环,再出海走向世界,与美国一决高下。

为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天。天下苦英伟达久矣!

------分割线-----

自我介绍:前华为人,战略规划15年经验,投资A股,4年50倍收益。终身学习,学以致用。产业战略洞察,科技锚点挖掘。躬身入局,胜天半子
新能源、光模块、光刻机、半导体等专业领域科普,公众号流量650万+,依靠理论和实践总结一套产业投资的方法论。实现2020-2022阳光电源6倍,2022-2024中际旭创7倍收益。目前在半导体产业周期充分洞察,最终决策并拿住了算力和光刻机板块龙头(近3倍收益)。
我从来不免费咨询,因为免费才是最贵的。天下没有免费的午餐,有价值的事情始终是有门槛的,很多时候你只是需要一句话,就能点醒梦中人。
一句顶一万句,大道至简。先进门,再修行,进错门,耽误一辈子。






科技锚
前华为人,战略规划15年经验,投资A股,4年50倍收益,130万字文章,650万公众号流量。实战总结一套产业投资方法论。终身学习,学以致用。产业战略洞察,科技锚点挖掘。
 最新文章