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雷军开挂，小米迎来重大转折

科技 2024-11-20 18:06 广东

小米进入高光时刻。

出品 | 科技头版作者 | 潘多拉

小米公布2024年第三季度业绩

营收利润双双超预期，汽车收入近100亿元，现金储备1516亿元！

雷军直呼，“小米交出史上最强业绩！”

11月18日，小米集团发布2024年第三季度业绩报告。

财报显示，该季度小米总营收925亿元，同比增长30.5%；经调整净利润63 亿元，同比增长4.4%，其中包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损15亿元。

图源：小米公司

具体业务上，手机×AIoT分部收入为828亿元，同比增长16.8%；智能电动汽车等创新业务分部收入为97亿元。

其中，当属小米汽车表现亮眼，备受市场关注。

小米第三季度财报发布前夕，小米SU7交付量已超过10万台，提前完成全年目标。

雷军发文表示：“我们将冲刺新目标：全年交付13万台！”

图源：小米公司

从第三季度财报来看，小米智能电动汽车等创新业务收入为97亿元，净亏损15亿元，毛利率为17.1%。

其中，智能电动汽车收入人民币95亿元，其他相关业务收入人民币2亿元。

该季度，小米SU7系列交付新车达39790辆。截至2024年9月30日，小米已交付67157辆新车。

据官方统计，10月小米SU7交付量超过20000台，单月交付量首次突破2万台。

此外，即将在明年3月正式发布的小米SU7 Ultra量产车已经实现小订订单突破3680台。

图源：小米公司

截至2024年9月30日，小米已在中国大陆地区38个城市开业了127家汽车销售门店。

小米智能手机业务依然稳健，单季收入475亿元，同比增长 13.9%；毛利率11.7%，同比大幅减少，主要由核心零部件价格上涨等因素导致。

该季度全球智能手机出货量4310 万台，同比增长3.1%；小米智能手机的ASP（平均销售价格）为1102.2元/部，同比上涨10.6%。

Canalys数据显示，今年第三季度，小米智能手机在全球市场连续17个季度排名前三，市占率13.8%；小米智能手机在中国大陆的市占率同比增加1.2个百分点至14.7%，连续三季度实现市占率提升。

此外，小米在IoT与生活消费产品业务、互联网业务收入上均创历史新高，分别达到261亿元、85亿元。

其中IoT与生活消费产品业务毛利率达到了20.8%，创历史新高，甚至超过了智能手机和汽车业务；互联网收入毛利率高达77.5%，成为三季度毛利最高的业务。

在研发投入上，三季度小米的研发支出达到60亿元，同比增长19.9%。截至2024年9月30日，小米研发人员数达到20436人，占员工总数48.6%。

在持续投入造车的同时，小米现金储备不降反升。

截至2024年9月30日，小米现金储备达1516亿元，再创新高，资产负债率维持在49%的较低水平。

有人统计了比亚迪、小米、理想等在内的国产新能源汽车品牌最新财务数据，其中小米的现金储备和负债率表现突出。

图源：微博

值得注意的是，2021年3月小米正式官宣造车。而截至2020年底，小米集团现金余额达到1080亿元。

彼时，雷军就曾表示，“我们有钱。”“我们亏得起。”

时至今日，小米汽车已然上路。而小米集团的后备资金比之三年前有过之而无不及。

财报发出后当日，美股市场小米ADR收涨6.69%，报19.11美元。

今年以来，小米股价持续上涨，截至11月18日收盘，小米股价报28.8港元，总市值7189亿港元（约合人民币6686亿元），年内涨超80%。

隐忧仍在，未来可期

小米集团的势头一片大好，不过仍不可掉以轻心。

11月19日，财报发布第二日，小米集团港股高开低走，盘中一度跌近4%。截至15:38，小米跌1.74%至28.30港元。

图源：百度股市通

根据财报，小米今年第三季度整体毛利率降至20.4%。可以说是2023年第二季度以来的最低值，不过仍保持在20%以上，符合市场预期（20.2%）。

造成毛利率下降的主要原因在于手机业务毛利率下滑。

小米官方披露，由于核心零部件价格上升及竞争加剧，小米智能手机业务毛利率由2023年第三季度的16.6%减少至2024年第三季度的11.7%。

成本上涨影响着定价。最新发布的小米15系列标准版12GB+256GB版本的起售价为4499元，比上一代同样内存版本的价格涨了200元。

早在小米15系列发布前夕，雷军就对外确定了涨价消息。他表示，“今年元器件成本上涨非常多，另外我们在研发上投入也非常大，小米15确实需要涨价。谢谢大家理解，我们一定把产品做好！”

小米中国市场部副总经理、redmi品牌总经理王腾也表示，小米15将在配置上有大幅提升，叠加今年上游器件大幅涨价，因此在定价上压力有点大。

尽管价格有所上涨，但小米对手机业务的未来发展保持乐观。

小米集团总裁卢伟冰在财报业绩会上表示，三季度小米手机业务出现波动，主要因为该季度内存成本较高，产品发布周期对季度毛利率产生影响。目前手机业务毛利率在可控范围内，预计四季度手机业务毛利率会优于三季度。

卢伟冰还透露，内存和屏幕的价格从2023年的第三季度开始上涨，在2024年第一、第二季度快速上涨，在第三季度涨不动了，在第四季度开始已有一些下滑。

此外，从市场反馈来看，小米手机高端化战略已取得进展。定价更贵的小米15系列以比小米14更快的速度，实现了100万台销量的突破。

据第三方数据统计，小米高端智能手机在中国大陆地区整体智能手机出货量中的占比达20.1%，同比提升7.9%。这里的高端智能手机是指零售价3000元以上的机型。

分价位来看，在中国大陆地区，小米智能手机3000–4000元价位段市占率18.1%，同比提升9.3%；4000-5000 元价位段市占率22.6%，同比提升9.7个百分点，5000-6000价位段市占率6.9%，同比提升2.4个百分点。

图源：小米公司

另一方面，小米汽车仍处于亏损状态，其潜能还未完全释放。

随着交付量增加，小米汽车的亏损已有所收窄。

作为对比，今年二季度，小米智能电动汽车等创新业务净亏损18亿元，交付新车27307辆。据推算，彼时小米汽车单车亏损超6万元。

而三个月后，小米智能电动汽车等创新业务净亏损15亿元，交付新车39790辆。据推算，小米汽车单车亏损约3.8万元。

卢伟冰在业绩电话会上回应汽车业务亏损。

他表示，小米汽车仍然处于早期阶段，规模还不够大。自建工厂、自研核心技术，前期重投入，成本有分摊，所以前期有亏损，整个电动汽车行业规律也是这样。

“我们交付规模还在持续提升，10月单月交付量已经超过2万台，全年10万台交付目标已经完成。未来随着交付量增加，亏损收窄，规模效应会更凸显。”

卢伟冰还表示，在智驾的投入方面，我们的原则是“上不封顶”。哪里需要我们就去投，小米进步这么快的原因就是“拼命投”。

雷军在回应市场对小米汽车亏损的关注时表示，尽管初期投入巨大，但财务表现已经相当不错。他相信，随着产量的增加，小米汽车很快就能实现盈亏平衡。

显而易见的是，1516亿元的现金储备，将为小米汽车业务的持续投入和长期发展提供了坚实的财务支撑。

智能电动汽车业务正在成长为小米的第三条业绩增长曲线。

与此同时，小米汽车也将面临着更多的挑战和风险。

智能电动汽车市场竞争激烈，既有特斯拉这样的全球领先企业，也有蔚来、小鹏等国内新势力车企。小米汽车需要在这样的市场环境中争夺市场份额，必然要面临巨大的竞争压力。

在造车这一领域，每一辆车都是一次大考。一次失败就可能是万劫不复。

走到今天的小米汽车，仍需要保持警惕。

综合来看，小米的基本面以及其在多个领域的布局，是支撑其价值的重要因素。

但面对复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争，小米还需保持清醒，灵活应对各种挑战和风险，确保公司的稳健发展。

要高歌猛进，更要稳中求胜，方能一往无前。

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