整体市场分析：呈持续高位增长态势
11月新能源物流车销量大幅增长的原因除了受政策、价格等因素持续影响外，主要还要得益于以下两个因素：
一是11月制造业的市场景气度回升，11月我国制造业的PMI 值为50.3%，环比上个月提升0.2个百分点，是下半年以来新高；二是“双11”购物节，电商物流运输量大幅增加，进一步加大对物流车的需求。11月份中国物流业景气指数为52.8个点，环比回升0.2个百分点，为今年以来的高点。以上原因表明，物流行业正值需求回升阶段。
电车资源认为，年底将至，随着宏观环境恢复，需求会有所增加，看好12月份新能源物流车销量进一步提升。
1.新能源轻卡渗透率首次超30%
2024年1-11月新能源物流车整体渗透率为28.9%，不到30%，存在进一步上升空间。其中，渗透率最高的是中面车型，为97.5%，渗透率已基本见顶；微卡和中卡渗透率最低，不到10%；微面渗透率仅为12.2%，考虑到其市场基数庞大，客户群体广泛，随着新能源微面市场进一步下沉，将会带来巨大增长潜力。受益于动力电池价格下降以及大电量电池产品的推出，新能源轻卡加速渗透，渗透率首次超30%，达到33.1%。
中面和微面市场份额下降明显，大面和轻卡市场份额上升幅度较大，在运价持续低迷，市场环境不理想的情况下，消费者更偏爱具备更大载货空间，更加经济实用，更高性价比的产品。
2.交叉型乘用车销量占比下跌
自今年4月份以来，交叉型乘用车销量占比快速拉升，本月销售占比迎来下跌。
3.产品升级成为销量提升的关键
中面是新能源物流车最主要的车型，2024年1-11月销量累计153023辆，同比提升52.8%；大面车型增长最快，同比增长248.4%，主要原因是多加家企业针对市场需求痛点不断开发大面车型，在产品品质及竞争力的加持下，推动其销量快速增长。
广东是新能源物流车最主要的市场，1-11月累计销量为113042辆，同比涨幅61.9%。其中，深圳和广州销量最多，两者销量合计占市场18.8%，近2成。河北涨幅最大，1-11月累计销量为19430辆，成倍数增长。
4.远程稳坐榜首，全部细分市场均排前十
远程新能源商用车依然稳坐销量榜首，已连续30个月夺得新能源商用车销冠。2024年11月销量为9668辆，1-11月累计销售85225辆，同比增长46.8%，主要受益于远程星享、远程星智等系列产品的持续火爆。
远程新能源商用车在微卡、小卡、轻卡销量都是行业第一，中面和大面是行业第二，微面市场排名第10，是唯一在全部细分市场均排前十位的企业，可见其完善的产品线布局。中面车型销冠由上汽通用五菱摘得，五菱扬光是其位列总榜第二的主要原因；大面车型销冠是瑞驰汽车，1-11月瑞驰汽车大面销量累计为19964辆。
细分市场分析
1.新能源微面市场竞争格局
鑫源汽车是微面市场销冠，1-11月销量为8119辆，同比下滑33.7%，市场份额为28.5%，其发布的鑫源X30系列产品是微面销冠车型。凭借2024年江豚系列产品的火爆，开瑞新能源逆势成长，销量增长超10倍，位列行业第三。
2.新能源中面市场竞争格局
作为新能源物流车最大的市场，新能源中面市场的竞争较为激烈。作为深耕商用车行业四十余年、坐拥千万级基盘用户的行业龙头，上汽通用五菱持续火爆。1-11月，上汽通用五菱累计销量为49251辆，市场占比32.2%，稳坐中面市场销冠，是中面最热销车型。行业CR3为60.2%，集中度较高。
3.新能源大面市场竞争格局
大面车型整体上涨明显，瑞驰汽车1-11月销量同比大幅上涨，累计销量为19964辆，同比增长超50倍，市场份额为32.0%。瑞驰EC75是大面市场最畅销车型。
4.新能源微卡市场竞争格局
远程新能源商用车是微卡车型销冠，1-11月销量同比大幅上涨，累计销量为14318辆，增长超2倍，市场份额为34.6%，开瑞新能源和福田汽车位列二、三，市占率分别为11.2%，8.9%。远程星享F1E是微卡市场最畅销车型。
5.新能源小卡市场竞争格局
远程新能源商用车依旧是小卡车型销冠，1-11月累计销量为10109辆，同比上涨140.3%，市场份额为23.7%，开瑞新能源和东风汽车位列二、三，市占率分别为17.6%，12.1%。远程锋锐F3E是微卡市场最畅销车型，开瑞小象系列产品表现紧随其后。
6.新能源轻卡市场竞争格局
随着渗透率不断提升，轻卡市场整体增长较为迅猛，远程商用车是轻卡车型销冠，1-11月累计销量为20085辆，同比上涨88.6%，市场份额为24.1%。福田汽车和宇通集团位列二、三，市占率分别为11.6%，8.5%，凭借出色的能耗和整体性能表现，远程星智H系产品极具竞争力，是目前轻卡市场最畅销车型，产品市占率高达23.8%。行业CR3为44.1%，CR5为52.2%，行业集中度较低。
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