电车资源最新数据显示，2024年11月，新能源面系车销量26111辆（含交叉乘用车，下同），同比增长37.0%，环比下降1.1%，基本与上月持平。从全年销量来看，2024年1-11月累计销量233934辆，同比增长36.2%。
上汽通用五菱以6842辆销量蝉联面系车销冠，鑫源汽车进前三，销量同比增长124.9%，超2000台。一起看看，11月新能源面系市场其他车企及各细分车型销量数据分析报告。
新能源面系物流车月度销量变化
自3月份以来，新能源面系物流车市场表现疲软，增长乏力。从外部环境看，主要受整体经济情况影响，现阶段内需增长不足，整体物流行业缺乏增长动力；从行业自身内部情况看，现阶段最大的新能源细分市场中面车型新能源渗透率已经到顶，没有明显的增长空间。
从具体车型来看，大面主要用于城际间的物流配送，受限于使用场景，在产品技术没得到明显突破之前，其应用场景无法的扩展，加之货运平台运营的面系车型也趋于饱和，导致其市场渗透就较为有限；微面目前渗透率最低，2024年1-11月平均渗透率不足15%。
作为传统燃油面系物流车主要的市场，具备巨大的市场空间，但是现阶段在下沉市场受限于成本、市场、配套设施等因素，短时间内难以进一步打开。电车资源认为，未来随着基础配套设施的不断完善，并且头部企业不断入局将成本效应显现，才能下沉市场，提高市场接受度。
从全年销量来看，2024年1-11月累计销量233934辆，同比增长36.2%。主要是新能源面系物流车渗透率持续提高，带来显著的替换效应及部分增量效应，虽然新能源微卡销量大幅下降（主要受成本及市场影响），但新能源大面和中面增长迅猛。
其中，大面增幅最大，2024年1-11月累计销量同比248.4%，累计销量增加44530辆，瑞驰汽车推出的瑞驰EC75系车成为热销车型，2024年累计销售19964辆，全年有望突破2万辆。中面绝对增量最大，累计销量增加52895辆，同比增长52.8%。主要是上汽通用五菱入局新能源，其推出五菱扬光系车型一经发布就引爆市场，2024年1-11月累计销量49251辆，为市场带来近5万辆增量。
电车资源认为，上汽通用五菱在传统燃油车领域深耕多年，接下来其可凭借成本、客户资源、市场口碑、产品力及市场渠道等优势，快速占领市场，成为新能源面系车市场黑马。
11月新能源面系物流车销量结构
从面系物流车结构来看，交叉型乘用车2024年占比32.0%，占比提升明显。受路权、保费等因素的影响，交叉型乘用车在深圳、北京等监管政策比较严格地区受限导致销量少，目前市场主要集中在广州、东莞、佛山、郑州、武汉、温州等监管政策较为宽松且货运需求较大的城市。广州是最大的交叉型乘用车市场，2024年1-11月累计销量为5394辆。
从面系物流车细分产品来看，中面市场占比最大，超过6成；大面涨幅最大，2024年其市场占比反超微面，来到23.7%，主要受瑞驰汽车推出瑞驰EC75系产品爆火影响；微面领域，瑞驰EC35系产品销量下滑明显。当前中面市场新能源渗透率基本达到饱和，未来随着微面以及大面市场放量，渗透率提升。电车资源认为，中面市场占比将会下降，格局有望改变。
新能源面系物流车区域分布
分区域看，2024年广东将继续保持其销冠地位。2024年1-11月，广东累计销量新能源面系物流车113042辆，市占率为27.11%，远程星享V系是广东省最畅销车型。江苏、浙江位列第二、第三，市占率分别为9.67%和9.40%。值得注意的是，本月五菱扬光系产品的爆火，助力安徽跻身销量TOP10。2024年CR10为74.3%，整体竞争格局较为稳定。
新能源面系物流车渗透率情况
2024年11月，新能源面系物流车整体渗透率为46.5%，与上月基本持平。中面渗透率达到97.5%，已基本达到饱和；中面11月渗透率为37.3%，月初以来增长明显；微面新能源渗透率最低，11月渗透率仅为12.2%，其应用市场主要是四五线城市，除了配套不够完善之外，现阶段新能源微面相对传统微面价格较贵，是制约其进一步渗透的原因。五菱宏光作为传统燃油微面物流车绝对龙头，随着其入局市场，届时微面物流车有望成为新能源最大潜力。
新能源面系物流车竞争格局
11月，上汽通用五菱凭借其五菱扬光系产品的持续爆火成为销冠，销量同比增长10倍以上，市占率为26.2%；远程新能源商用车排第二，市占率为17.0%，其最畅销产品是远程星享V系；鑫源汽车排第三，市占率为8.0%。CR3为51.2%，市场集中度较高。
11月新能源中面竞争格局
上汽通用五菱、远程新能源商用车、鑫源汽车是新能源中面销量前三，上汽通用五菱市占率近4成，五菱扬光是其最畅销车型；贵州长江汽车增长最快，增长超10倍。行业CR3为66.4%，集中度较高，电车资源认为，随着上汽通用五菱后续不断发力，新能源中面竞争格局将进一步集中。
分区域来看，11月广东、江苏、浙江位居中面销量前三位，广东销量同比增长4.0%，占据24.6%的市场份额，市占率降低明显；新能源中面主要集中在物流需求较大区域。
11月新能源大面竞争格局
瑞驰汽车、远程新能源商用车、上汽大通是新能源大面销量前三，瑞驰EC75是大面最畅销车型，11月同比增长17倍，行业CR3为57.6%，集中度较高。
分区域来看，11月广东、江苏、浙江同样位居大面销量前三位，广东销量增长近2倍，占据25.0%的市场份额，新能源大面市场主要集中在深圳。
11月新能源微面竞争格局
长安凯程、开瑞新能源、鑫源汽车是新能源微面前三，长安睿行EM60是销冠车型，占据27.6%的市场份额。2023年多家企业相继推出新能源微面市场，截至2023年11月份有80家车企布局新能源微面，2024年11月，仅剩26家，市场淘汰加速，行业CR3为71.5%，行业集中度高。电车资源认为，随着微面市场头部企业持续发力，竞争不断加剧，市场格局将进一步集中。
分区域来看，11月广东、江苏、河北位居销量前三位，广东销量大幅减少，市占率下滑明显，11月市占率仅为13.5%，新能源微面区域较为分散。
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