一周视点
本周上证指数震荡收跌失守3300点整数关口。板块方面金融科技、白酒、券商等题材涨幅居前,没有行业及概念板块出现下跌。截止11月1日收盘上证指数报收3272.01点,下跌0.84%,沪深300报收3890.22点,下跌1.68%、创业板报收2123.74点,下跌5.14%。
下周展望
一、消息面解读:
1、消息面上,有报道称,缅甸当地稀土矿开采已停滞。据SMM,上游矿商反映,局势已导致边境关闭,缅甸稀土矿暂时无法进入国内。(证券时报)
投顾观点:缅甸以中重稀土离子矿为主,2023年原矿产量全球占比11%。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一,2024年1—9月,我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物,占同期氧化物总进口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限,或导致中重稀土供需格局短缺。此外随着美国大选临近,稀土出口政策或再迎改变。
2、11月1日,商务部副部长盛秋平在国新办新闻发布会上介绍,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策。比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。五个城市也将出台配套政策。(Wind)
投顾观点:下周即将迎来重要会议,市场对于化债、消费等财政政策有所预期,但目前来看短期在消费端政策加强发力概率不大,明年一季度或将迎来相关窗口期。
二、盘面逻辑:
本周上证指数虽然波动不大,但从高标股来看将是小票行情的一个转折点,市场整体延续着分化。事实上本周以来,短线情绪与指数始终处于较为背离的状态。在今日之前,都是情绪端强于指数,而随着今日高位股的集体下杀,指数反而成为较为抗跌的一方。
本周高标股将博弈演绎到了极致,周二、周四分别在临近尾盘的时间出现了快速下杀后回拉,最终在周五短期力竭退潮,预计后续的市场风格以及领涨的偏好均会有所改变。不过需要注意的是,周五仍有近百股涨停,意味着短线的炒作热度并不会因为高位抱团的瓦解而完全退却。并且午后部分资金已经尝试回流,先是中国长城再度上板,万丰奥威也在尾盘成功回封,这也为下周的反核博弈奠定了基础,因此率先迎来资金回流修复的方向或个股仍应受到重视。此外,预计资金高低切或将成为后续的新共识,依旧可以留意相对低位的补涨性机会。
目前以机构为代表的资金仍然没有能有效的形成主线,虽然在消息面的触发下个别板块有所表现,但整体仍以博弈为主,同题材板块中小票表现依然吸睛。美国大选及下周重要会议预期不明对于机构掣肘较大,机构资金依然以短期兑现来等待消息落地。此外本周A50个别ETF盘口出现了明显的护盘动作,后续整体大小风格会否切换也是我们关注的重点。
操作上,下周重要会议的召开以及美国大选的落地需要重点关注。盘面上,高位股能否于下周止跌企稳值得留意,若短线的亏钱效应扩散,情绪对于指数的拖累也不可忽视。但在目前1.5-2万亿左右的量能环境下,即使短期陷入整理,依旧存在着一些结构性的机会。特别是在高位抱团趋于瓦解后,部分资金会进行高低切的尝试,那么在低位集中放量的方向或将成为后市所需关注的重点。
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