摘要：稻米方面，新季早稻上市量增多，减产降质风险加剧，产量持平略增，总体产需保持有效供给，市场开秤价同比持平略涨，下半年总体走势或呈近弱远强态势，优普价差日渐突显。储备需求支撑力度有限，国产米采购价格重心下移，但受制粉需求支撑，早籼米销售价格处于上升通道，中晚籼稻米行情则继续承压。小麦方面，地方储备轮入需求提振，新季小麦采购呈现回暖迹象；但供需宽松局面不改，面粉和饲料需求下降，进口麦价格走低，利空因素影响旧作小麦销售依旧承压。玉米方面，尽管受国际玉米价格走低压制，但国产麦行情回升，国内玉米后期供应将逐渐趋紧，多方因素博弈之下，玉米后市或将稳中偏强运行。
一、广东华南粮食交易中心粮食成交情况
（1）本周（2024.07.01-2024.07.05）广东华南粮食交易中心（简称“交易中心”）竞价采购交易。
据市场调研情况来看，全国早稻主产区种植面积增加，尽管单产有所下降，但预计总产仍稳中略增，加之湖南地区调整种植品种，提升粮源质量标准要求，加强检测和口粮市场监管等多项措施，镉金属超标问题得到有效改善，湘粮返粤或得以恢复。因此，尽管江西局部地区减产情况较为严峻，但总体市场供需仍较宽松，稻谷后期上涨的空间有限。
小麦市场：新麦采购成交率回升，继续受储备轮入需求提振，广东地区小麦采购价在2590元/吨以上震荡调整。其中省储顺德直属库三级红麦以上周流拍价2590元/吨底价成交。二级白麦均价2707.52元/吨，部分小幅折价。罗定三级白麦小幅提价后仍以2730元/吨继续流拍。目前，小麦市场供应较为充裕，面粉和饲料消费需求下降，短期储备轮换需求支撑麦价走势，但价格进一步上涨乏力。
大米市场：成品大米采购数量略增，贸易商降价售粮意愿转强，折价幅度和折价率明显增加。广州花储圆粒早籼二级米以4040元/吨，小幅折价90元/吨成交，环比下跌26元/吨，但仍略高于6月初水平。二级丰两优米均价4032.62元/吨，平均折价205元/吨，行情延续稳中走弱。临近暑假，市场集中性消费下降，气温升高大米保管难度加大，多元主体备货意愿不高，以销定采为主，加上原粮成本下降，缺乏利好因素带动，大米价格将保持偏弱态势。
稻谷市场：地方储备稻谷轮出节奏放缓，成交量价均有不同程度下降，优普价差继续扩大。非圆粒早籼稻以2395.96元/吨，部分小幅溢价44元/吨成交，均价环比下跌51元/吨，其中粤东地区售价相对偏低，位于2350元/吨一线以下，一定程度拉低价格水平。晚籼珍桂稻以3394.85元/吨成交，大幅溢价215元/吨，最高成交价跃升至3400元/吨，创2021年1月份以来新高。目前，大米市场购销相对低迷，米企加工利润被不断压缩，参拍原粮积极性下降， 加上当前多元主体重心逐渐由销售转向采购，稻谷销售行情仍将继续承压，但优质稻谷可供继续轮出的余粮逐渐减少，较受加工制粉企业所青睐，价格逆势上扬。
小麦市场：小麦投放量大减，成交量、价均有回落，优质麦价格相对坚挺。佛山三级白麦以2545.13元/吨，小幅溢价95元/吨成交。肇庆二级优质白麦以2550元/吨，小幅溢价成交，较6月中上涨50元/吨。现阶段，国内小麦供需宽松的基本面不变，加上国际小麦下行压力加大，抑制国产麦销售行情，短期麦价仍将承压，但优质粮源价格较为坚挺。
大米市场：地方储备成品粮投放量大幅增加，平均溢价134元/吨，全部成交，储备主体提价售粮意愿增强，制粉企业参拍积极性较高。圆粒早籼二级米以3711.73元/吨，大幅溢价208元/吨成交，均价环比大涨151元/吨，粉米需求依旧旺盛，将继续支撑籼稻米行情上涨。茂名早籼二级米（珍桂）溢价150元/吨，以4570元/吨成交，优质优价特征趋势突显。进口方面，二级泰国白米均价4249.84元/吨，小幅溢价30元/吨，环比下跌50元/吨，由于泰铢汇率疲软和国际大米供应短缺情况有所改善，进口米行情呈现松动。目前，市场加工制粉的需求仍较大，对储备轮出粮源竞价相对活跃，溢价率和溢价幅度明显扩大，籼稻米销售价格震荡偏强运行。
玉米市场：仅省级储备粮东莞直属库1场三级玉米投放，以底价2450元/吨成交，由于受小麦价格上涨带动，玉米行情呈现回暖。尽管国际玉米价格走低对国内市场形成抑制，但随着后期余粮供需逐渐趋紧，国产玉米价格仍将保持上升势头。
（1）华南稻谷采购价格周指数报184.04，环比上升1.49%；经可比性调整后的价格是2995.71元/吨，环比上涨44.11元/吨。
（2）华南稻谷销售价格周指数报168.63，环比下降11.90%；经可比性调整后的价格是2401.42元/吨，环比下跌324.32元/吨。
根据最新公告，进口商在进口包括饲料小麦粉、麦麸、大麦粉、干玉米酒糟、豆粕等商品时，无需再向海关申请办理进境动植物检疫许可证，但相关货物须来自我国检疫准入的国家和地区以及海关总署注册登记的境外生产、加工、存放企业。同时，在货物入境时，仍应当按照规定向海关申报，并依法接受检验检疫。另据资料显示，随着近年来我国小麦市场价格明显高于国际市场，加上玉米消费增长迅猛，我国对俄罗斯饲料小麦粉的进口开始逐年增多。而来自海关数据也显示，截至目前我国每年进口的粮食作物中，至少有70%用于动物饲料用途，这其中包括大豆、玉米、高粱、碎米、小麦等粮食品种。
近日，国际粮农组织发布6月粮食价格指数。粮农组织食品价格指数2024年6月平均为120.6点，与5月份修订后的指数持平，其中植物油、食糖与乳制品价格指数本月上行，抵消了谷物报价的跌幅，肉类价格指数则与上月基本持平。尽管食品价格指数在连续3个月上行后继续保持坚挺，但与上一年同期相比仍下跌了2.1%，较2022年3月160.3点的历史峰值则下跌了24.8 %。
粮农组织谷物价格指数6月平均为115.2点，环比下跌3.5点（3.0 %），与2023年6月相比跌幅达11.4点（9.0 %）。全球主要谷物出口价格环比均有所下跌。其中，小麦价格下跌主要反映了北半球正在进行的收成带来的季节性压力。包括哈萨克斯坦和乌克兰在内的一些主要出口国的产量前景略有改善，加上土耳其政府实施临时进口禁令等因素也导致小麦价格走软。玉米出口价格6月也有所下降。一方面，阿根廷和巴西正处于玉米收获期，目前预计两国产量均高于此前预期；另一方面，美国的玉米种植面积大于先前预期，加上作物条件总体良好，同样也造成了价格的松动。其他粗粮方面，6月大麦和高粱的全球价格同样出现下跌。此外，粮农组织大米价格指数本月亦小幅下行，反映出市场交易情况总体平淡。
