近年来，受全球玉米市场供应充裕等因素影响，我国玉米进口保持高位，连续4年超过进口配额，2023年更是达到2713万吨的历史第二高位，较上年增31.6%。国际低价玉米大量进口，无论是在实际供给层面，还是市场心理层面，对国内玉米价格平稳运行的冲击都在不断加大。值得关注的是，进入2024年，玉米进口趋势开始出现方向性变化，特别是近几个月，玉米进口环比同比均大幅下降，未来甚至有望重回配额之内，这对于即将大量上市的国内新季玉米收购价格来说，无疑是重大利好。来自外部的增量一旦消退，将有利于促进国内玉米价格稳定在合理区间，供求重回紧平衡的理想状态。
一、今年以来玉米进口持续大幅回落
据海关数据，今年1—8月累计，我国玉米进口量1255.8万吨，同比下降15.7%。其中，1—4月的月度进口量环比持续大幅下降，2月、3月和4月进口量环比分别减少了27.6%、34.3%和31%；5月份之后，连续4个月每月进口量不到110万吨，5—8月累计进口量347.9万吨，同比下降45.4%，特别是8月份玉米进口量仅42.9万吨，同比降63.9%，月度进口量创2020年4月以来新低。结合当前进口玉米到港船期，预计今年9—12月份进口量将继续保持低位，全年进口量将低于1600万吨，比去年下降1100多万吨。
二、进口下降有利于国内新季玉米价格稳定
当前东北、华北主产区新季玉米正在大面积收获上市，进口大幅下降对后期国内玉米购销市场的影响如何呢？一方面，从供应数量上看，进口减少在一定程度上抵消了国内产量的增加，更有利于促进供需趋于平衡。据农业农村部市场预警专家委员会预测，由于玉米面积增加、长势较好，今年我国玉米将再获丰收，产量将增加800多万吨。玉米产量与进口量“一增一减”，年度市场供应总量相对于去年少了约300万吨，有利于缓解增产带来的价格下行压力。另一方面，从市场心理看，进口大幅下降将有利于各方预期改善。去年以来，国内粮食价格普遍下跌，其中很重要的原因是进口量增价跌，特别是进口规模突破关税配额，对产业链主体的心理预期产生了很大冲击，担心进口突破配额成为常态，因此不敢多收多储。从近几个月的粮食进口趋势看，三大主粮进口配额均有望守住，真正发挥“防火墙”的作用。以今年8月份为例，配额外（65%关税）美国玉米运抵我国南方港口到岸税后成本每斤1.67元，对比国内玉米每斤1.22元将失去价格优势，难以构成对国内市场的冲击。
三、未来我国玉米进口有望保持在配额以内
2020年以来，我国玉米进口量连年突破关税配额，其中有阶段性玉米产不足需的原因，但也有落实中美经贸协议扩大进口的考虑，是综合权衡国内外市场等多方面因素后的主动选择，具有一定的阶段性特征。随着近年来国内玉米产能持续增长，特别是玉米单产大面积提升行动加快推进，国产玉米供应保障能力不断增强，我国玉米产需缺口大幅缩小，进口需求已明显减弱。据农业农村部市场预警专家委员会预测，2024/25年度，我国玉米产需缺口不到300万吨，不需要大量进口玉米，国内玉米市场运行将主要取决于自身供需形势和储备调控政策。从中长期来看，随着《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》的深入实施，农业基础设施将持续完善，良田、良种、良法、良机、良制集成加快推广，国内玉米单产、总产均有望持续提升，在消费保持稳中有增的情况下，玉米供求关系将保持基本平衡。在这种情况下，未来一个时期内，进口玉米将主要用于调剂市场，进口数量也将维持在配额以内，对国内市场的冲击将不断走弱。
来源：农业农村部农村经济研究中心，作者：农业农村部农村经济研究中心 吴天龙
