本期（10.03-10.16）受印度取消大米出口限制影响，10月上半月泰国大米宽幅震荡调整，呈现“先跌后涨”走势，白米仍为年度最大跌幅品种，本期品种价格走势呈现分化。白米价格月初加速下探，近2周稳步回升，但月内仍为最大跌幅品种，约7%-8%，本期5%破碎率白米报529美元/吨（FOB价，下同），较上期上涨20美元/吨或4%，价格持续低于同类型越南大米；25%破碎率白米报508美元/吨，涨11美元/吨或2%；100%B级白米报545元/吨，涨21美元/吨或4%。尽管泰国白米行情逐渐止跌回升，但价格仍较年初累计下跌超百元以上，跌幅为17%-18%，仍为16个月以来低位。白碎米报435美元/吨，跌21美元/吨或5%，月内呈现逐周下降趋势，但跌幅略有收窄。白糯米报957美元/吨，涨43美元/吨或5%，连涨7周，但本周涨幅明显放缓。优质蒸谷米报561美元/吨，100%蒸谷米558美元/吨，均较上期上涨40美元/吨或8%，受印度大米出口政策调整，行情迎来明显的回调，短期10%的出口关税措施仍对蒸谷米价格形成支撑。但据华尔街见闻23日最新的消息称，印度政府已正式通报，废止对蒸谷米征收10%出口关税的政策，原因是该国库存激增，且在充沛的季风降雨后，预计将迎来丰收。随着出口量逐渐扩大，全球大米价格预计将会下跌，2025年全球贸易量将有所上升。下一步，鉴于印度大米产量预期增加，或促使印度政府取消目前非巴斯马蒂白米出口490美元/吨的最低价格。香米价格涨跌不一，优质好茉莉香米（2022/23年度）报1157美元/吨，跌6美元/吨；2023/24年度报1157美元/吨，跌6美元/吨，但仍较年初上涨268美元/吨，累计涨幅略降至30%；好茉莉香米100%报1126美元/吨，跌6美元/吨；尽管价格普遍高位回落，但本周出口报价均有不同回暖，优质优价特征仍较亮眼；茉莉香米报910美元/吨，跌80美元/吨或8%，连续3周宽幅震荡下行，月内累计跌幅进一步加深，为109美元/吨或11%，较年初累计上涨79美元/吨，涨幅大为收窄，降至10%。碎香米报581美元/吨，跌27美元/吨或4%，行情跌势逐渐企稳，本周小幅回升。整体来看，泰国香米在国庆节后，出现明显的补跌趋势，但其优质粮源出口仍具备较大的竞争优势，因此价格跌势趋缓，部分呈现回暖迹象。据USDA参赞报告显示，10月15日当周，香米出口价格环比上涨2%，因为来自美国、加拿大、中国香港和新加坡的需求强劲。
据泰国大米出口商协会18日当周表示，尽管国内发生洪水危机，但2024年的水稻产量将达到3300-3400万吨左右，高于去年的3200万吨，因此预计今年泰国的大米出口量将高于去年。截至今年1-9月，泰国大米出口量约700万吨；截至10月6日，大米出口量同比增长31%。由于供需关系决定市场价格，后期泰国大米走势仍继续受到印度大米措施和泰铢汇率的变化影响。
越南白米延续跌势，5%破碎率白米报537-541美元/吨，较上期下跌20美元/吨，自9月初以来呈现持续下降趋势，高于同等级泰国大米8-12美元/吨，价差继续缩小；25%破碎率白米报509-513美元/吨，跌16美元/吨，月内连跌3周，累计跌幅为5%。茉莉香米报680-684美元/吨，跌5美元/吨，终止两连跌后本周价格小幅上涨1美元/吨，未能修复前期跌势，但总体仍处于相对高位。据越南农业与农村发展部消息，2024年前三季度越南出口大米43.7亿美元，同比增长23.5%；出口量超700万吨，同比增长9.2%；大米出口均价为624美元/吨，同比增长13.1%。尽管印度政府近日解除了除巴斯马蒂大米以外的白米出口禁令，对越南大米价格造成冲击，但鉴于越南大米在世界市场的份额、价值和质量相对稳定，因此影响将有限。
印度大米稳中下跌，5%破碎率白米报488-492美元/吨，较上期下跌3美元/吨，分别低于同等级泰国和越南大米37-41美元/吨、49美元/吨；25%破碎率白米报491-495美元/吨，涨3美元/吨，分别低于同等级泰国和越南大米13-17美元/吨、18美元/吨。总体来看，印度白米重返国际赛道，价格经历短暂上扬，但因与亚洲其他主要大米出口国之间的价差相对较小，性价比竞争优势不够显眼，随后市场购销逐渐回归理性，报价出现回落。自2023年6月印度政府相继限制出口政策至今，印度大米的市场份额已相继被泰国、越南、巴基斯坦等出口国挤占，尽管重启投放，但出口需求的恢复仍待需时，最关键的因素仍是价格变动对供求关系的反作用，只要价格符合市场预期，国际市场需求依旧强劲。值得关注的是，一是，因价格相对便宜而较受多元主体青睐的印度碎米仍未解禁，加之近期国际大米出口需求下降，因此市场主体采购较为谨慎，观望等待出口限制继续松绑的情绪较浓。二是，全球大米供需短缺的格局未发生根本性改变，加上今年全球第三大稻米生产国孟加拉目前正遭遇洪灾影响，产量和进口“一减一增”，或将导致全球稻米市场供需再次收紧，从而推动米价再度上涨，但与此同时印度大米的新增出口补给也将一定程度抑制行情上升的空间，市场未来仍然可期，价格在合理区间范围波动。在多方因素交织之下，预计全球大米需求依然旺盛，价格或将重回上升通道，但短期大幅飙升的动力稍有不足，仍需持续关注各大米主产国新粮的生长情况。2%破碎率巴斯马蒂香米报940美元/吨，跌60美元/吨或6%，重回2022年3月以来低位，价格较年初累计下跌245美元/吨或21%。
美国大米稳中见涨，4%破碎率白米报790-794美元/吨，较上期上涨2美元/吨，窄幅震荡上行。15%破碎率白米报643-647美元/吨，持平。4%破碎率蒸谷米报813-817美元/吨，止跌趋稳。
巴基斯坦大米持续走低，5%破碎率白米报481-485美元/吨，较上期下跌36美元/吨，由于新增供应增多，价格连跌4周，低于同等级印度大米7美元/吨，印度恢复出口促使巴米降价的效应明显；25%破碎率白米报440-444美元/吨，跌52美元/吨，跌幅持续扩大，低于同等级印度大米51美元/吨，价差优势日趋显现。5%破碎率蒸谷米500-504美元/吨，跌49美元/吨，高于同等级印度大米10美元/吨，价差略有收窄。2%巴斯马蒂香米报900美元/吨，持平，价格止跌企稳，低于同等级印度大米40美元/吨。从本月出口报价情况看，巴基斯坦大米是报价最低的，降价保持市场份额的意愿较强，现阶段比价印度大米具备一定的出口竞争优势。据外媒报道，2024年1-9月，巴基斯坦大米出口量约450万吨，同比增长72%；鉴于今年可供出口的数量增加，预计年度出口或超500万吨的历史新高，而2023年为450万吨。
柬埔寨香米报935美元/吨，较上期下跌10美元/吨。据柬埔寨稻米联盟表示，今年1-9月柬埔寨稻谷出口量为336.8万吨；大米出口量为44.5万吨，其中主要出口市场是欧洲，累计出口22.8731万吨；其次是东盟，为8.6043万吨；第三是中国，为8.1423万吨。品种方面，香米占比最高，达72%；普通大米占22.5%；蒸谷米占3.3%；有机米占1.8%；其他品种占0.3%。
（来源：根据泰国大米协会数据整理及RICE NEWS TODAY 新闻编译，作者：骆小慧，如需转载请注明出处）
