昨夜复盘：【按语】政策发酵有分歧 外部隐忧成阻力
【知著七祖周一午评：川普交易下半场，断供刺激科创强】
周末消息面其实没有太多利好，除了外部川川当选的干扰之外，有几个降温的信号，机构劝赎，还重启了特停，今早还有大报说不要疯牛要慢牛，还有就是汇率方面确实不太好看，上周五中概股大跌，今天港股也是大幅2%，A股也算低开，但随后逐渐走好些，算是略好于预期。
目前有3300个票上涨，1700个票下跌，但也有是147个涨停，13个跌停。不过，这里沪深主板的指数行情很难开启，只有结构性的机会，目前最大的布局还是在双创。我上周也是认为双创指数应该要突破前高，它们是9月底那波最强的，那么如果调整一波后，也是最值得期待出新高。
周末也有利空变利好的事情，那就是说台积电要断供7nm的人工智能芯片，这肯定就反向刺激了自主可控和国产替代逻辑，所以今天中芯国际又涨了5%左右，也带动了科创板，涨了4%。上周五寒武纪大跌了，不过目前也略有一些止跌企稳。查了一下资料，寒武纪之前就已经不能在台积电代工了，所以实际影响可能也不大，还是要靠国产生产线，这都交给了中芯了。
所以，今天领涨板块就是芯片产业链全线爆发，光刻机、封测、设备、设计等多个方向大涨，华大九天、国芯科技、灿芯股份、张江高科、通富微电、大港股份、文一科技等多股涨停，北方华创续创历史新高。只不过这个消息也持续发酵两天了，也要注意近期高位接盘的资金没那么多。不过，外部打压，还是让最近找到了做多方向（摩尔线程准备在科创板IPO，也算是一个刺激）。
目前我们看信创板块也明显走强，一方面这里国产替代肯定会加速，另外一方面周末化债逻辑得到体现，国泰君安有个说法就是随着政府化债及更积极财政政策的落地，预计政府信创采购将从2024年四季度开始快速回暖。所以今天我们看到新创概念反复活跃，三六零、中兴通讯、云赛智联、用友网络、金桥信息等多股涨停。
当然，这背后华为产业链也再次表现较强，它是被打压又抗争崛起的典范，所以华为在手机消电、汽车、通信等多条产业链都是A股强势板块的隐线，比如今天汽车整车概念震荡走高，江淮汽车涨超9%股价再创历史新高，这里主要是就是华为加持，即将和江淮推出尊界豪华车，所以也带动了北汽蓝谷、赛力斯、金龙汽车、长安汽车、长城汽车等跟涨。
前几天布局固态电池的时候我有参与，结果走势低于预期，随后就走了。今天略有一些走强，看来它跟固态电池不行，还是要跟汽车整车。走了就走了，也没什么可遗憾，我上周五换了华为机器人，今天也有涨停。上周五按语重点分析了一个方向，那就是这个方向，目前这个概念还没有特别火，之前是特斯拉机器人方向带动，不过华为加持，我是丝毫不怀疑它可以做得更好些。
如果说芯片半导体领域都要自主可控，那么机器人领域更加如此，未来家庭机器人要不是可信的品牌和系统，那不是引狼入室？所以，未来这个领域也会强调国产化，我们在这个方向有优势。最近热门题材了有玄玑、哈勃、5G、mate70、鸿蒙、欧拉、汽车、昇腾等，还有机器人等，都是有华为光环，多年后我们回顾这段科技行情，或许会把它称作“华为牛”。
领跌板块主要是大消费，包括植物奶油液，白酒，水产养殖，这都是上周四涨幅比较大的，当时是预期化债方案里面有2万亿来刺激消费，结果没看到相关内容，但不排除明年3月也会有类似的说法，这里短线回落了，白酒我还是那个想法，除非经济复苏，大家对酒的需求增加，否则轻易不碰，这里面惊喜太少，只有科技方向才不断推陈出新。此外房产经纪也回落，这也是跟随上周五政策利好不及预期的逻辑。
暂时来看，目前自主可控方向还能发酵一下，这里也叠加了mate70的期待，今天科创也是宽幅震荡。我感觉科创50指数突破前高1084还是可以的，如果mate有大惊喜，真能做到5nm那么，我就看它到1200吧，科创基金还是我重点持基的方向，虽然没有早期那么多了。它要是砸下来，我会毫不犹豫加，但是这么震荡上行，就不是很舒服的机会，所以上周五我从场外资金转了一些到场内，这样波段机会就好把握一些。
早上看到有个大咖猫在飞说：川普交易一共经历了两个阶段，第一个阶段的炒作，主要是炒防御类品种，按照之前川普任期内市场表现情况进行的，那时候川普还没当选，川普当选之后呢，市场开始炒作另外的一些逻辑，也就是说第二阶段。第一阶段就是：农业+稀土+数字货币，这个阶段里的品种，数字货币应该是持续刺激最多的，周末比特币又新高了。
第二阶段就是：特斯拉+星链（巴西想引入中国卫星互联网服务也刺激）+机器人（上周一因赛力斯起爆），自主可控（信创+芯片方向）。这里面发酵的比较厉害的是自主可控，目前盘面最核心的应该是有中国软件+中国长城这两个标的，另外像周末发酵的台积电催化，应该也都是这个逻辑里的，现在这个方向囊括的方向是蛮多的，尤其是新出来的，特斯拉和自主可控个人会相对看好一些。
他总结得挺好，我就略作一些补充，然后分享给大家，这就是当前重点布局的方向。注意近期欧拉大会15-16日召开，然后就是mate70可能在中下旬（有说11月19日），事情没发生前，都还有期待，会反复活跃，适度参与就行。知道外面有川川虎视眈眈，我们这边且行且珍惜，别过于亢奋就行，抓住年底这2个月难得的做多窗口期。
