【知著周三七祖午评：主板略强，川普交易】
昨夜外盘涨跌互现，幅度都很小，感觉在美国大选和美联储议息会议之前，外盘也是横盘震荡，等待变盘信号，究竟是加速上行，还是再次回踩，这里大家都在等待变数出现。亚太市场的情况也差不多，日本韩国和澳洲也是涨跌互现。不过今天a股和港股表现稍好，恒生指数涨了1.4%，恒生科技指数涨了2%，昨夜中概股也涨了1.5%，但冲高3%后回落。
A股的情况也是再次呈现了分化，我是周日晚上的按语说，红利风头压双创，但是周一还是延续了上周五的强势，算是有了一个冲高的动作，到了周二周三，我的预判效果就开始显现，连续两天沪深主板都是强于双创的，上午双创多数时间也是小幅翻绿。当前市场没有特别重大的利空，所以只能算阴跌或者是微幅盘整。昨天我标记了一个三季报较差的科创股芯源微，今天低开3%左右，市场宽容度确实提高了些。
不过，单个的业绩利空，在大环境还好的时候可能还体现不出来，等到情绪过后，应该会还有反应。中报披露的时候也是这走势，月底还是要注意业绩地雷的集中爆发，会有一些拖累。不过，当前空头确实也没那么强大，因为场外资金还有进场，不是九月之前的存量博弈，这时候你跑了后有人接盘了，就不容易跌下来，大家都感觉这一次有点不一样。上午3200票上涨，1700票下跌，同时有百股涨停，只有1个跌停，就是量能比昨天上午少了600亿。
昨晚，还有一个消息，就是社科院金融所报告建议：发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金。这事前前后后吹风得有个五六轮了，我记得两年前就有说法了，好像还准备了几百亿。当然，现在来看几百亿肯定是不够的。其实目前汇金证金等一定程度上也承担了这个责任，但金融所的报告是通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定，这种做法未必是大家喜欢的，有低吸就会有高抛，我们还是喜欢它跟日本央行那样坚定持有日股ETF，哪怕创出历史新高。
上午领涨板块主要是军工和船舶、通用航空，还有低空经济、毫米波通信、太赫兹等较强。一方面是前期军工表现稍弱，刺激不太多，现在也可以修复；另一方面有些消息刺激，还有改革预期，再就是后面如果川川上来，不太受影响或者能反向刺激的可能有军工。昨天我们就注意到有稀土永磁和种业等方向走强，这都是在预判一旦他当选，可能加税和限购，属于“特朗普交易”。
昨夜原生鸿蒙发布，我看了一些消息，倒也没有太惊奇，毕竟已经有心理准备了（鸿蒙昨天跌了一些，今天倒也还算强）。刚才看了大咖宁南山一篇文章，评价这次原生鸿蒙是“国产操作系统的时代转折点”，这里面还提到一点，“大量的政企用户以及头部用户，由于国产化和安全的考虑，都纷纷提出了要求软件鸿蒙化的诉求，反过来推动钉钉等加速鸿蒙版本功能迭代。”也就是说，未来信创国产化是大势所趋了，海外巨头已经很难分到一杯羹。
领跌板块也不意外，有一大部分就是昨天领涨，比如传媒、影视、动漫、知识付费，后面估计还有一些大模型方向，还好，跌幅就1%左右。此外就是房产经济板块，还有肝炎新冠药物等板块。这说明题材滚动太快，一旦当天冲高太多，随后就是抛压，大家千万别追高了。潜伏博它风格轮动是可以的，目前就看到风电光伏昨天走强，今天还行，毕竟消息不错，刚才还有一个盐湖提锂的技术披露，刺激概念股也走高一波。
我近期的策略主要是观望，股票仓位在六成左右，也是追逐热点，快进快出，昨天尾盘进去一个，今早早上冲高就走了，持股时间其实交易阶段的持股时间只有几分钟。估计尾盘也会继续这么操作，有条件就做，没条件就不做。有些人也考虑布局沪深300etf，还有黄金etf，红利etf，都是区别于双创风格的，大家自行抉择。我布局双创的场外基金撤离，接近于清仓，暂时没有重新接回，属于潜在的多头，就是耐心等待机会和方向。
值得一提的是，小明那边还是满仓状态，他昨天认为沪指上午有90分钟结构的TD高九，不过目前也没有太大压力，macd才刚金叉，并没有顶背离，之前我是认为这里可能尝试反攻失地的半分位，也就是到3400左右，目前也在看。注意双创这次反弹率先遇阻，随后调整，如果自己转移到沪深主板，那么要注意，主板也反弹遇阻，那么是否就是月底要加速调整了？
为避免大家误判，我也要说下，私募机构最近两天是加仓的，虽然力度不算大，但看起来也没有撤离的意思。或许近期他们获得了不少新资金入场，这时候也是顺势进场，不敢等太久。所以，这里大家可以自行判断你跟谁的思路，目前小七股票仓位是六成左右，反正是没有重满仓，还是每天如果只是小涨小跌，其实问题不大，只要不是逼空就不要纠结太多，不是每天持股就会赚。
