昨夜复盘：【按语】百亿增持潮来袭 红利风头压双创
【知著周一七祖午评：北证出新高，科创打头阵】
今天市场盘面出现一定分化，但依然非常强势，特别是科技或者科创成为做多共识，有点略出乎意料。因为周末的消息其实更多利好红利方向或者是权重指数，但是今天实际涨势更多的还是科技，目前“科技打头阵”在A股里反映出来的就是“科创打头阵”。
当然今天真正的大涨的指数，其实是北证50，在上周五涨了10%之后，今天又涨了14%，他从9月那一波涨起来最高涨了90%左右，随后回撤了20%左右，这次底部起来又涨了30%，目前已经创出历史新高，我看到说法说北证已经出10倍大妖股了。
周末也有一些利好，但也就是一些表态性质，但似乎还不足以这么快催生北证的大牛。不过现在科创就在对照北证在走，但是难度有点大，毕竟北证的天量也就是300多亿，科创的天量曾经达到过2,500亿，那要突破前高估计都要3,000亿，是它的十倍，所以科创出新高难度肯定大于北证。
当前的走势重新进入亢奋期，不过主要集中在双创领域，因为今天沪深主板指数涨幅并不大，上证指数一度高开低走翻绿跌了一些，随后再被拉起来，涨幅1%都不到，深成指涨幅接近2%，创业板涨幅也就是2%。看来权重搭台、题材唱戏的逻辑，要改成权重搭台、科创唱戏。
我是早期深度看好科创，并且重度持仓科创，这一点没啥意外，但是节后一二天风格减仓，但是上周错过了加回，上周五继续高涨，我还是继续逢高减，今天市场还是超预期，我的策略依然是选择逢高减，短线的亢奋会降温，会冷却，希望尾盘还能撑住涨幅，因为场外基金要按照收盘价计算。
场内的则是择机逢高出，为避免错过，可以分批走，或许午后科创50也会跟随北证突破前高，但北证资金量小，科创上午的量能有额没有超过节后那两天，这里也要注意几个龙头表现过于夸张，中芯国际A股创历史新高了，但港股还没有突破10月的前高，更不要说历史新高，我认为港股的操作要更理性一些。
值得一提的是，昨天晚上我看到有一个消息是小米的3纳米芯片已经开始流片，这一度成为热搜，但今天小米集团的股价涨了1%。所以，这个利好或许也可能引发一些担忧，因为之前OPPO的哲库团队也是成功流片4纳米，随后就不得不解散，有说法就是那边放话，可能会有麻烦，所以不得不放弃芯片努力，小米这边是否也会遇到类似的压力。
小米的自研，实在没有受到限制，也不是纯国产条件下实现的3nm，这个倒也没有太大的意外，因为2020年麒麟9000就发布了5纳米，流片的时间估计都在2019年，如果不受限制的话，某为应该早就能做到3nm。小米的3nm如果可以用台积电的代工，也不会是太大问题，但这还说不上自主可控的大突破，因为外面卡脖子，还是没办法。
今天领涨板块集中在算力芯片、闪存、大基金概念、汽车芯片、磁电存储，国产芯片，卫星互联网，这里可能也与明天晚上原生鸿蒙之夜及新品发布会有关，某为确实给市场带来了惊喜，即将发布的nova中端的手机，能够有何惊艳，也是市场期待。不过，也要注意整个逻辑和热点已经炒作好些天了，见好就收还是基本原则。
今天领跌的品种是银行、券商、大金融还包括钢铁水电以及自贸区概念。尽管今天开盘之后，也确实有一些获得贷款增持方向的个股被资金追捧。但实际走势并不算太好，因为这里面主要是一些大票获得了资金政策，包括牧原股份获得了24亿的额度，结果也是高开4%，目前已经回落到2%。至于中国石化获得了7亿的额度，股价也是高开低走，目前涨幅都被抹平了。
从这也看出，第1波政策性的贷款政策利好释放，有点利好出尽的样子。红利指数板块今天甚至都小幅翻绿了，这一点也是略超预期的，一方面可能是双创或者科创方面的热情太高，把资金都吸引过了，30cm和20cm的快速财富效应比10cm的要强很多，另一方面也是当前数百亿资金入市的利好，似乎对于已经上午就有1.4万亿的成交的市场来说，有点不够看了，何况那钱还没有立刻到账入市。
目前需要注意的就是科技和科创牛究竟能长到什么地方？我之前是看到1200左右，但我也没想到会这么快就重新崛起，如果市场真的短线形成这样的共识。冲击1200是可以的，但冲到之后很可能会再次回落，这里也要注意一下。长线突破1700的前高也不是问题，但眼下这个情况我还是有点疑虑，月底到了业绩还没披露完毕，川川和哈哈无论谁当选，都会刺激自主可控，但这么疯狂，这还是要注意暴涨后面也会伴随暴跌。
目前两市都还是乐在其中，有3900个票上涨1000个票下跌涨停数量达到了113个，跌天数量只有一个。大家要注意午后走势，北证已经有明显的疯牛特征，不排除有降温措施，这是短短一个月，指数创新高翻一倍。特别是今天是沪深四大指数里三大都被抽水倒灌科创，这已经有点不正常，这种疯狂不可持续，哪怕我是非常坚定的看多科创者，都有点心惊胆战，这是老股民的盘感。
此外还有一点，上周五科创50的ETF盘中是有溢价的，就是实际走势高于净值，而今天没有出现这种情况，甚至科创50ETF的涨幅只有5.5%，而指数涨幅却有6.8%，这背后很可能是有人在撤离，包括中芯和寒武纪两个的主力资金都在撤离。我想起那句老话：不要赚最后一枚铜板！大家自己把握吧，科创上车，我在老早就喊过了，但现在可能要考虑在暂时下车，反正我在做了，后面能否保住收益是自己的事情，祝愿大家旅途愉快。
