昨夜复盘：【按语】川拜会前大缩量 追逐热点找机会
【知著周四七祖午评：热点沉寂，缩量盘整】
昨夜外盘涨跌互现，欧洲股市普跌0.2%左右，美国股市道琼斯指数微涨，纳斯达克指数微跌。今天亚太市场也是涨跌互现，日本韩国澳洲微涨0.1%左右。恒生指数继续走弱，跌了0.7%，前两天已经跌破了2万点，目前应该是在走 C浪。恒生科技指数跌了1.2%，估计后面也要跌破10月中旬的低点。昨夜中概股也已经在持续走c浪，川川当选，对中国资产利空，这是共识。
A股今天的情况也是低开低走震荡，明天中午略有一些拉升，但还是非常疲软。目前我们看到有4000个票下跌，只有1000个票上涨。同时50多个涨停，11个跌停。情况肯定比前期的要差了很多。前期强势股高位股都在持续下跌，而且有好几个是一字板连续跌停的，也就是说在下跌过程中没有承接，不过前面特停的浩欧博复盘，今天还是给了宽幅震荡出货的机会。
今天领跌的品种里面有稀土，还有有色钼、镨钕等，前几天我看好的方向，但昨天我已经止盈走了，盘中都说过了，这里要补充一个新信息，早上注意到的：财联社记者从业内人士处获悉，目前缅甸稀土矿区已经停火进入谈判，缅甸稀土矿区最快有望本周复产，但全部复产可能要等到完全停火以后。这应该是今天稀土大幅下挫的理由，昨天情绪支撑都不够，基本面涨价的逻辑不强了。
还有领跌的是次新股，昨天这里大幅上涨，结果今天又明显调整了。再就是HEPS、3D玻璃等概念，总体上是板块轮动吧，前两天涨的多一点呢，现在就开始调整对。平均跌幅在3%左右，这里情况肯定要差一些，包括昨天领涨的人工智能大模型，今天也处于调整的位置。昨天消息面刺激的几个方向也出现了类似的情况，都是高开低走，比如房地产。
当然我看昨天晚上中概股里面两个房产概念股也是如此，房多多和贝壳都是高开低走，最后跌幅还不小，说明这样的刺激对于当前的房地产板块意义不大，当然今天还是有部分房地产概念股走强，甚至一些st概念股走强，但是对板块来说效果已经比较差了。房地产服务板块也差不多，勉强有一些房产经纪板块走强，但涨幅只有1%。
这再次说明重要政策在发布前都已经被市场知悉，所以发布之后就是见光死的效果。昨天我也提到，像这种消息刺激的票，强势的话你根本买不到，你买得到的往往是走不好。所以没有信息优势就不再参与了。以后面的这种政策利好的解读也是如此基本的原则就是有传言的时候可以尝试参与，等到利好发布往往就是出货的节奏了。
今天的领涨板块还有保险板块，客观上说房地产走好确实是，利好保险行业，我前几天在南方周末看到一篇文章，说的是“万达‘失’重”，说的是万达这几年把大量重资产，特别是我们熟悉的万达广场都卖掉了，而几十个接盘方，我数了一下，背后基本上都是险资。也只有他们有那么多资金接盘，而且算是一种长线的运营。
此外领涨的还有游戏板块，有手游板块，昨天腾讯控股发布的业绩说明游戏行业还可以。但昨天晚上美股的腾讯下跌的，今天腾讯股价低开高走，目前倒也还算平稳。游戏板块呢，后面如果叠加人工智能倒也是可以高看一线，但目前还没有爆款的情况出现，之前黑游戏悟空跟人工智能关系不大。A股里的游戏公司，都是龙三龙四之类，基本面都不算好，龙一龙二腾讯和网易都在港股上市，A股的游戏板块代表性不足。
当然今天部分权重走强，包括保险银行券商等，可能还是有点护盘的意思。不过效果比较有限，昨天中国联通，中金公司，宁德时代都拉起来了，最后也就是这个样子，今天就不好故技重施了。不过今天上午的量能继续萎缩。目前只有1.1万亿，比昨天少了2,300亿，全天估计只有1.6万亿。这种快速的缩量，也让市场失去了方向，当然我们也晓得盘久必跌。
昨天我们提到4月以来有个规律，一旦出现断崖式的缩量，后面就会有爆发，结果今天已经没能再次爆发，反而是延续缩量。说明这里情况已经发生了变化，在市场持续缩量的情况下，我们是不看好指数黄金的，这也是近期我的一个主要观点，只有结构性的机会。考虑到大家都说26号有mate70发布，那么近期消费电子很可能还有些亮点。
另外，最近智能眼镜、智能耳机都有不少发布会，前两天是百度的智能眼镜，不过要到明年才能量产发上市，知名 AR 厂商 Rokid 正式宣布将于 11 月 18 日举办 Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会，也就是下周一。现在又消息说，小米也要在明年4月发布ai眼镜（与歌尔合作），如果进展较好，或许会成为新的标配。今年8月，Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban 走红，AI智能眼镜概念就活跃起来，还激活了眼镜行业。
后面AR、VR、MR、XR等技术推广开来，都需要戴在人眼上，如果大家视力都一样，那么问题不大，现在是上班族大量佩戴眼镜，这就意味着最后购买这种消电产品，都需要配镜服务，否则你要戴一副眼镜再去体验这种虚拟现实，就会比较别扭。所以，这些眼镜服务商居然意外踏入了风口，因此后面这个行业的估值可能会变化。智能戒指也一样，每个人的手型不一样，也需要试戴才能确认尺寸。
消费电子板块后面可能还有一些活跃，这是当前我能看到的仅剩的几个布局机会了，不过，消息出来也是要考虑陆续止盈了。目前总体来说盘面还是比较弱，热点沉寂，前期高位股已经在回踩了，主力资金继续流出，昨天全天跑了580亿，今天上午就跑了560亿。所以策略上我们还是维持谨慎，尽量观望为主，有条件的做波段，没条件的就不参与，等待这里的盘整做出方向选择。
