中午解盘：午评：川普交易下半场，断供刺激科创强
昨夜复盘：【按语】政策发酵有分歧 外部隐忧成阻力
小七仓位：股票七成，基金四成
午后盘面还可以，沪指低开高走，勉强做到翻红，这在中概股和港股大跌之后，A股能独立走强，已经相当不错。目前川川那边还没发招，有不少新资金对川川的特色还不熟悉，这里应该还有一个暂时的转圜阶段，他目前也在组建班子和团队，估计还没直接对A股发威的空闲。我们趁着这个时机，把能做的行情先做了，能吃的肉先吃了。
今年最强势的就在于双创品种以及自主可控的方向，之前我们提到两手准备的时候，无论是哈哈当选，还是川川当选，只有自主可控方向是都可行的，无非是谁更激烈一些。结果，这两天新增了消息刺激，主要是前期华为的910B服务器里，据称有台积电的配套芯片，结果查来查去，不知道最后谁转卖过去，于是美国就借机全面切断供应。
总之，在高科技领域，它们是无所不用其极，完全就不用抱任何幻想，只能靠自己的技术突围。可惜这方面国产的信息能确认的太少，只能通过一些产品推断，下一个标志产品就是mate-70，究竟是什么的水准，这是否意味着我们在纯国产的5nm或7nm可以完成替代（Chiplet先进封装这两天表现挺好）。今天还有一个消息就是首颗国产高性能车规MCU芯片发布，这是40nm的产品，设计生产都没问题。
目前汽车领域常规芯片都在争取国产化，就是智能驾驶都端到端路线的话，就需要AI芯片，这里可能暂时还有些困难。今天小鹏汽车还宣布启动行业首次芯片升级众筹，我估计事情应该进展比较顺利，再搞一个噱头 炒作一下，否则真要从头开始设计芯片到流片和量产，总得几年。反过来说，也是行业准备得比较充分了，就因为美国是不是给你限购、断供，反过来刺激和支撑我们追求国产替代。
另外上周五按语，我还提到一个方向，就是智谱视频生成大模型产品清影重要升级，还有由字节跳动自研的视频生成模型Seaweed面向平台用户正式开放，我认为“基本上可以确认下周智谱概念、sora概念胡总恶化多模态等板块可以活跃，”今天午后我们就看到Kimi概念、Sora概念成为领涨板块，涨幅在6%左右。当然，这也与半导体芯片和人工智能方向的子自主可控逻辑差不多，AI其他应用端表现也尚可。
今天量能和上周五相比缩量了一点，但也就少了2,000亿左右，还是有20,000亿左右，有这样的量能基本上能够支撑板块的活跃。如果说个股特停，或者要慢牛不要疯牛的喊话是指数降温的话，那么我们板块和结构性机会会更突出，本来我们就喜欢指数搭台、题材唱戏，这里最大的热门还是科技与消电领域。
目前我们看到两市有3300的票上涨1700个下跌和中午的情况差不多，但是涨停数量已经达到了174个，跌停数量只有14个，说明市场还是比较乐观，赚钱效应还是明显。我们也是继续围绕着这个方向，假定19日要发布mate 70和智界新S7，那么消电和半导体以及新能源车方向可能还会活跃下。（原本因为固态电池留守长安，感觉主力在压盘吃货，上周五消息出来不及预期就走了，没关系今天涨停了，还是靠华为才有光环，还真不是我的菜。）
不过也要注意，当前便宜的票并不多了，前期大涨的票也要注意回踩，现在能抓住的可能是一些，还突破10月8号高点的票做补涨。小七参考仓位还是维持股票七成，基金四成左右，虽然科创还在涨，但是真不好加场外的基金，大体上看冲击到1200，但我感觉要在那之前减一些，特别是mate70发布后，没有大惊喜的话，科创基金可能要稍微止盈，大体上从1000点下方接的，能做到1200也有20%的肉了，做到1100也有10%。
小明那边中午说沪指分钟线已经钝化消失了，短期没有确定性高点，日线只有收盘价格高于3490点才会有，这是最简单的了。我觉得他近期技术判断还可以，就是选沪指参考很可能失误，因为目前是活跃的还是双创，所以小七主要是做双创，资金主要在这边，看对了做对了就能吃肉。私募机构上周五减了一些，从重仓退回半仓了，比小七的七成要低了。我们的策略暂时还没变，双创指数没破前高之前继续做多，一旦双创指数破了前高，macd有顶背离，就要注意随时可能要撤。
