中午解盘：午评：外盘普跌，国企护盘
昨夜护盘：【按语】跳水原因是外患 港股走势可借鉴
小七仓位：股票五成，基金三成
午后盘面没有继续下探，上证指数一度翻红，深市以及双创跌幅也在收窄。波个股还是跌多涨少，只是下跌的加速略有一些减少。今天盘面上是有非常明显的风格切换，权重方向走势比较强，像沪深300上证50都是翻红的，但中证500，中证1000，中证2000都是翻绿的，小票和题材股比较弱，这背后可能有护盘的身影在（午后中金公司拉升冲涨停），也有市场正常的高低切换逻辑。
目前国内方面的政策都还算是比较呵护的，无论是对经济和股市利好释放都还挺多。当前市场担心的就是外部利空的干扰，主要是川川那边的大招还没法，无论是20%还是60%，只要发出来，市场肯定会有一次承压，我也是在等这样的契机，然后看市场的强弱情况，承接情况，算是一只鞋子落地，如果知道了大体上就是这些招数，市场也可能就会逐渐消化利空。
午后盘面领涨的还是人工智能方向，大模型现在越来越成熟了，kimi概念、sora概念都还不错，这也与抖音中午的消息有关，再就是海外的AI应用也越多，可能就是越来越接近实用。我自己也在各种尝试和体验，昨天小度的智能眼镜，前阵子豆包的智能耳机，未来各种电子终端，可能偶可以智能化，这里对于中国产业链的机会是相当大的。
还有一个数据就是这次双11的销售情况还不错。所以今天我们看到拼多多概念也有所走向，还有电商板块表现都还行。考虑到川川那边的关税，其实有一个化整为零的策略，之前都是美国进口商大幅采购，然后整船运输到美国，这样会有各种关税卡住，现在可以通过跨境电商，个人购买物品低于800美元的话，就不用交进口税。
当然，那几个美国电商也可能会被盯上，但这是另外一回事。所以对于轻工业品，小商品或许没有那么大的影响。所以市场也在发掘那些抗冲击的板块和题材，上午三大运营商领涨，下午中金公司带领券商也活跃，确实在全力扭转这种势头。换位思考的话，我可能也会做出类似的护盘决策，所以，暂时也不用过于焦虑或者悲观，我的策略还是快进快出，高位股都有筹码松动迹象，赚到就好。
还有个事情，有不少媒体爆料， meta70将于11月26日发布，之前好像有个规律，都在周二发布，要么是19日，要么是26日，估计主要还是软件适配的问题，当然，推迟一点，也是给之前它推出的几款产品一个空档期。目前还不太确定有哪些惊喜，卫星通信之类去年已经晒过了，如果只是摄像头或者屏幕，估计刺激就不大。
我们最关注的还是原生鸿蒙系统的落地情况，特别是微信这个巨头应用，后面能否到位。因为有不少软件肯定还没有鸿蒙化，但考虑到微信有小程序，或许有些应用在没有鸿蒙化之前，可以通过微信小程序变相达成功能。不过，这对于微信的压力估计就比较大了，这可能也是meta70发布放到了11月底。当然我比较关注的还是芯片的情况，可能还是7nm，但功效堪比5nm。
目前中芯国际走势有顶背离，同时还有点双头的样子，因此后面还是要注意一下。如果这里没有太大的惊喜，这里很可能会进行一波调整，调整之后我们再重新做科创做科技，中线长线看好这个方向没问题，短线这里还是涨的有点多了，毕竟中芯国际已经创出历史新高了，它的a股有99元，港股才27港元（25元人民币），这个价差实在太明显了。
好了，总体来说，我还是维持近期的判断，目前只有结构性的机会，指数性、趋势性机会看不到。我也是游击战为主，抓住机会就做，没有机会就不做。今天有个群友说，之前空仓的都焦虑，现在空仓的估计都很清闲乐观，也都是等着跌下来，不过护盘几次出手，不过今天缩量明显，可能会比昨天少三四千亿，所以反抽也别期待太多，目前主力资金流出还是600多亿。
川川还没出手，我们这边护盘A股还是容易看到成效，但是出手之后，这里究竟会怎么走，还需要观察下，中概股和港股是没有护盘的效果，应该还会有新低。我们也就是半仓参与，半仓观望，维持股票五成，基金三成的仓位水平，昨天私募减些，小明还是十成。
