昨夜复盘：【按语】化债落地社融暖 自主可控强主线
【知著周二七祖午评：风格有切换，等那边出招】
昨天晚盘表现还可以，欧洲股市普涨1%左右，美国股市也是上涨，但风格略有差异，道琼斯涨得了0.7%，纳斯达克和标普只是微涨。最惊艳的还是特斯拉，又涨了9%，创出两年新高，这次马斯克押宝真是大赚特赚，花了一个亿支持川川，结果个人财富增加一千亿。亚太市场算是普跌。韩国和澳洲都是下行，日本刚才也出现一波跳水，目前汇率也在加速贬值。
今天市场风格出现一定的切换，一个是高低切换，目前领跌的或者跌幅较大的有相当比例，都是前期的高位股，而且在加速下行，甚至是连板下跌，比如前期重组龙头双成药业两个一字板跌停，华夏幸福、蓝黛科技、华映科技、黑芝麻、中化岩土等都是一字板连续跌停，这也是本轮行情首次出现的，它们甚至前一天都还是涨停板。
另一个是风格切换，今天开盘半小时，沪深两市都是明显的权重股风格稍强（可能与昨天盘后社融数据稍好有关，但也是提前反映了），后来上海市场小票表现又稍好一点，深圳市场目前还是权重领涨。除了大小盘的切换之外，我们还看到今天医药板块明显走强（医药商业、民营医院、减肥药、医疗美容等），这是近期表现欠佳的方向，也是算补涨或者防守方向，原来偏冷的方向也获得了资金关注，其实昨天赛道板块走强，特别是超跌锂矿也走强，也代表了这种风向。
今天领涨板块，还有房产经纪，主要是昨天资源资源部有一个大动作就是收购存量闲置土地，一些开发商囤积多块土地，造出的房子又没卖出去，这样就卡在这里，现在政府出面收储它的房子，还把土地也收储一些，给它注入了流动性，开发商或许就能活过来，这也算是对行业的激励，率先反映在房产经纪板块，何况近期的售房数据还不错。
领跌板块主要是部分有色金属（锑），这主要是受到近期黄金白银的价格回落影响，这里很可能是川川加税，不利于美联储降息，当然，现在说法是全球加税也是渐进的，可能影响不会那么快。还有昨天走强的内存、光刻机、光刻胶方向回落，今天是有外媒直接报道了美国要求台积电，甚至还要求韩国限制出口7nm的GPU等人工智能芯片，这在传言阶段，板块就异动活跃了，等消息证实了，情绪就弱化了。再就是军工方向也领跌，航展开幕了，资金也歇了，昨天一看沈飞不能冲了，我就走了，今天深调了。
不过自主可控方向倒也没有太大的问题，今天科创稍微弱一点，中芯国际也跌了一点。近期指标都有一些顶背离，所以在犹豫可能会降低一点科创的仓位，因为调整之后再操作吧。目前它也有点双头的味道。方向没问题，但价格高了总需要调整一下。后面就是看mate70的进展了，大家要注意，公众是发布时候才知道的，但总会有消息灵通的提前知悉的，所以不能完全等到最后。
2024百度世界大会将于11月12日在上海举办，并发布其首款内置中文大模型的AI眼镜——小度AI眼镜。所以，临近中午，ai眼镜方向出现了明显的异动，此外，Rokid 将于 年 11 月 18 日带来新一代 AR 眼镜。之前字节那边搞了智能耳机，现在智能眼镜也是争夺的方向，后面这也算是一个消电的热点，可以多加关注。
另外有小zuo文说是蚂蚁有机会要上市了，昨天阿里港股盘中逆着港股拉升了一波，结果今天又回落了。不过，晚上钱塘拿到了第三张个人征信牌照，蚂蚁集团持股35%钱塘征信有限公司，这个小作文算是空穴来风，有点依据。昨天和今天不少A股概念股领涨，我分析来分析去这个概念股都过于玄虚了，有些只不过是蚂蚁持股公司，甚至是财务投资的公司，这玩意有什么关系。
如果你是参股蚂蚁，那它股价大涨，你收益增加，还有道理可言。反过来，就觉得莫名其妙了。只是一个关注度溢价，蹭点热度，我扫了一遍，真没发现有价值的，干脆就放弃了。就像昨天的摩尔线程有ipo的消息一样，你要是参股的还能赚点，但只是签署一个合作协议，我觉得价值就很弱，它是设计芯片的，不可能只卖给你一家做独门生意。所以，概念股太虚就算了，都是做一个短线关注度溢价。
另外我还是要打一个预防针，川川那边的利空动作迟早会发布的，最近他正在组建新班子（今早人民币继续贬值，美元再次走强）。早上我看到消息，已经敲定了国安顾问、国务卿等职务，这都是非常强硬的鹰派，对华相当不友好，甚至还在黑名单上，国际上如此，国内他任命的边境事务官员也是强硬派，这是要全面驱赶非法移民。后面整个团队，几乎都不会有多大友华人士，马斯克或许好一点，但不会主导内政外交。
这样，我看稀土永磁和稀缺资源这块可能还会反映一下这种紧张情绪，那边加税会是非常明确，最近几个月，外国出口数据可能还会好看，很可能也是要赶在明年1月底之前发货。所以，后面外部利空对a股和港股的影响估计还会比较大， 目前港股也是持续回落，恒生指数现在跌了1.5%，已经跌破昨天的低点。之前我的它他可能会走abc三浪，现在真是要跌破2万点的意思，恒生科技指数目前也跌了2%。
我们操作上要谨慎一些，目前是有一些低位板块补涨，包括赛道和医药，科技和自主可控，当然也还有情绪支撑，但还是涨太多了，目前业绩方面支撑不住，技术方面也有一些明显的超买现象。后面不排除会因为外部这种利空促成一次调整，我认为如果要加仓的话，还是耐心等待他们那边出招之后。在此之前，我们甚至不排除稍微降低一点仓位，对于那边的动作不能掉以轻心。
