昨夜复盘：【按语】季报坑雨过天晴 外部雷乌云压城
【知著周五七祖午评：反制稀土涨，高标人气跌】
昨夜外盘普跌，欧洲股市跌幅在1%左右，美股跌幅较大，特别是纳斯达克指数跌了2.8%，道琼斯跌了0.9%，标普跌了1.8%。美股的调整影响了今天亚太外盘，日本今天也跌了2%，澳洲跌了0.6%，不过韩国是微涨。港股和a股倒是逆向上涨，要知道昨夜的中概股也跌了1.8%。
外盘跟a股之间有一定的反差或者负相关，恒生指数三连阴之后，今天涨了1.5%，但量能不大。可能就是前低附近或者2万点附近有一定的支撑。恒生科技指数也受到了一些拖累，目前涨幅只有0.6%。这种差异说明，港股大涨的不是科技股，而是大金融和大周期方面。
昨天在收评和按语里，七祖重点分析了下一波的重点布局方向，这里面最重要的就是反制概念，昨天也晒了一些概念股，这里面有些是蹭热度的，比如川大之类，这种票情绪所致，不能当真，但是有些概念股是有效的，比如稀缺资源，今天稀土永磁、锗、镓、超硬材料的等都明显走强。
因为反制的牌主要是稀缺资源，很多是属于金属或者非金属材料，这是与周期股属性一致，跟矿产板块一致，所以它有所走强，那么也带动了其他一些周期股包括煤炭股、钢铁股走强，产生了风格的变化。所以今天我们看到了沪深两市出现了大小盘分化，前两天都是小票领涨，而今天是大票领涨。
所以我今天我们看到沪深主板指数都是小幅翻红上涨，但个股是普跌，因为小票被压在水下。目前是1500个票上涨，3600个票下跌，特别是我们注意到今天涨停数量只有92个，前些天每天的涨停都是上百个，甚至200个。而今天是明显偏少，同时跌停数量一下子到了50多个。
这也是前几天我就猜测过，有一天肯定会出现百股跌停的情况，今天已经有着苗头，但还没有够激烈。主要原因就是高位人气股开始大面积跳水，高标股，强势人气股的补跌是必然趋势，开盘之初，早盘高位人气股再度大面积跳水，城地香江、山东华鹏、跃岭股份、华东数控跌停，银之杰、贝因美、双成药业、恒银科技、大唐电信等大幅下挫乃至跌停。
今天双创有所回踩，北证50跌了4%，这就是涨太多了，他们其实前两天已经有一些 k线迹象看出是做头了，见顶了。开盘少数人气股有些还是有出逃机会的，不过还是那个道理，盈亏同源，我说过很多次，你之前靠这个多头情绪支撑，其实不容易看到风险。同样，我因为较早看到了风险，那么近期这种高标股的机会也就不参与了。
前几天参与高标股赚到的人，能不能保留自己的赚到那一点财富？只有经过几轮牛熊的老股民才会深有体会。最近老有人问，为什么我要在场外留那么多资金，非要按照收盘价才能操作，放在场内不方便吗？这都是血泪教训，必须给自己的资产放防火墙，场内交易太方便了，很容易头脑发热，一不留神就全仓进去，然后踩雷就没了。
对了，今天周期板块表现较好，甚至中字头乃至权重股较好，还与一个消息有关，那就是今日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。国家统计局前一天公布的10月制造业PMI上升0.3个百分点至50.1，同样回到扩张区间，结束了之前连续五个月的收缩。
这可能也给a股比较稳健上涨，提供了基础。不过这样一来，市场风格就出现了一定的调整，一方面是之前的题材炒作实在涨太多了。另外一方面中最近中证a500指数基金，快速地获得了上千亿的资金申购，它对应的主要是权重股，行业龙头，迟早会有大量资金进场建仓和接盘。
今天我们看到了领涨板块，主要就是稀土磁材，镨钕，有色钨、钴、液态金属、钛白粉，超级高铁，有色铜，大量有色金属周期板块走强。领跌板块则是近期大幅上涨的科技题材，包括跨境支付、数字人民币、电子车牌，还有人工智能方向包括最近大涨的智谱AI、昇腾、鸿蒙概念。
后者领跌主要是昨夜美国科技股大跌，而逻辑就是人工智能端应用不及预期，特别是超微电脑是本来是AI服务器的龙头，它之前囤积了大量英伟达芯片，然后趁着ai需求大增，去年一波涨了三四倍，今年上半年一波又涨了三四倍，累计算了两年差不多14倍，但最近审计机构安永发现它的财务可能有问题，于是拒绝继续审计，股价就开始崩了。
超微电脑的股价，从今年上班的高点已经跌了80%，它的股价和业绩也给A股的科技股、科创股还有人工智能概念敲响警钟，当然，A股里这些概念业绩都差，估计还不是造假的，这是真差，还不至于有那么大落差。所以今天AI方向领跌就很正常，不过科创跌幅还是不大，我是盼着科创500跌回900以下，能跌到800就更舒服了。
我近期仓位策略是偏保守的，但看好的方向还是比较靠谱，早上我也弄点稀土资源方向，希望下周临近大选，这里反制方向的情绪还能支撑一下，所有票都是选择高抛的机会。其他没啥可说，场外指数基金则是继续等待双创指数调整下来逢低进入，中证A500方向可以适度布局，它涉及的盘子太大，所以也不会逼空，走势缓慢，来得及。
