安井下滑超三成,三全下滑超四成,惨烈的业绩面前预制菜企业束手无策?

文摘   2024-11-01 19:02   湖北  

作者丨小李飞刀 编审丨枳子

来源 I 快消


三季度业绩集体“跳水”,预制菜企业越来越艰难了?

业绩集体“跳水”


继上半年增速大幅放缓后,预制菜龙头企业安井食品在第三季度迎来了业绩大幅度下滑。


其刚刚披露的三季报显示,今年第三季度,安井食品实现营业收入35.33亿元,同比增加4.63%;实现净利润2.44亿元,同比减少36.76%;实现扣非净利润2.29亿元,同比减少30.90%。


受三季度业绩所累,安井食品前三季度净利润总额同比下滑6.65%至10.47亿元,营业收入同比增长7.84%至110.77亿元,较上半年9.42%的增幅有所放缓。



对于三季度净利润缩水的原因,安井食品在财报中表示,主要系报告期政府补助较上年同期减少,以及广宣费、促销费、股份支付分摊费用较上年同期增加等因素影响所致。


作为行业龙头,安井三季度遭遇的业绩“滑铁卢”并非孤例。与安井同期,主营速冻米面制品的三全食品也披露了一份不如人意的三季报。


今年第三季度,三全的营收同比下滑6.46%至14.6亿元,净利润同比下滑47.02%至0.61亿元,扣非净利润同比下滑57.15%至0.44亿元。整个前三季度,三全实现营收51.25亿元,同比下滑5.35%;实现净利润3.94亿元,同比下滑28.61%。


而另一家主营速冻米面制品的河南企业、近几年快速发展起来的千味央厨,更是在第三季度迎来了营收、净利润双降。财报显示,前三季度,千味央厨实现营收13.64亿元,同比增长2.70%;实现净利润0.82亿元,同比下滑13.49%。单看第三季度,千味央厨收入下滑了1.17%至4.72亿元,净利润则下滑42.08%至0.22亿元。


除此之外,从事水产预制菜的国联水产,三季度营收下滑22.26%至9.91亿元,净利润亏损0.97亿元,同比下滑99.42%。海欣食品三季度净利润也由盈转亏,亏损金额达两千多万。主营鸡肉料理食品的春雪食品,前三季度收入下滑13.93%至2.92亿元,净利润下滑88.64%至0.02亿元。做C端连锁门店生意的味知香,前三季度收入下滑17.5%至5.11亿元,净利润则下滑36.79%至0.66亿元。


从安井、三全、千味央厨、国联水产到味知香,这些公司主营的品类并不完全相同、渠道也有所差异,像安井、千味央厨、国联水产都是主攻B端市场,三全、味知香主攻C端市场。有的虽同为经销商制,但生意模式也不一样,比如三全是通过KA渠道覆盖商超为主,而安井主要是通过经销商覆盖农贸批发市场。



虽然品类结构和生意模式有差异,但无一例外,这些头部公司如今集体迎来业绩跳水,虽有少数企业营收还在小幅度增长,但绝大多数赚钱能力下滑,更多地在微利挣扎。


至于原因,综合各家公司在三季报和半年报中给出的解释,主要还是受消费低迷、供需失衡等因素影响。一方面,经济的弱复苏态势持续影响着家庭端和餐饮端的消费,最终同时传导到上游的冻品和预制菜领域。另一方面,由于冻品行业一向同质化严重,当下游的消费需求不足时,企业为了卖货保营收,只能通过降价、促销来吸引经销商和消费者,导致部分企业货越卖越多,钱越赚越少。

企业束手无策?


事实上,冻品、预制菜企业的下滑态势上半年就已显现。上半年,三全、锅圈、海欣、味知香等企业的主要业绩指标中均出现了双位数下滑,安井和千味央厨两个行业优等生增速也大幅放缓,好在依然维持了营收净利双增长的态势。到了第三季度,明显越来越难,整个行业难逃下跌。


为什么第三季度这么惨烈?有冻品从业者告诉快消君,第三季度本来就是冻品的消费旺季,中间仅有中秋、国庆两个节庆撑着,但今年这两个节庆对消费的拉动作用非常有限,餐饮也不例外,甚至受影响更大,最终殃及上游企业。毕竟,截至目前,冻品及预制菜的八成消费仍然集中在以餐饮为主的B端渠道。


以安井为例,包括火锅丸子在内的速冻调制食品是其最大的业务板块,前三季度该板块收入依然保持了双位数增长,但第三季度出现了小幅度下滑,速冻米面制品的收入单季更是出现近双位数下滑。另外,前三季度,针对大型连锁餐饮、酒店等目标客户的特通直营渠道收入下滑了14.53%,安井在财报中解释称主要系控股子公司新宏业、新柳伍个别小龙虾特通客户受消费环境影响收入减少及两公司农副产品销售下降所致。



头部企业尚且如此,中小企业的日子自然不会好过。企查查的数据显示,虽然今年前八个月,国内预制菜相关企业的注册量比去年同期多出2000余家,仍呈上升态势,但不少地方的预制菜产业园却表示招商越来越难,政府和企业对预制菜的态度也变得暧昧起来。


因定力不足,面对当下的整体困境,大小企业都显得束手无策。近期正值企业做下一年业绩规划的时候,某年营收体量过10亿的预制菜企业一高管告诉内参君,尽管今年压力重重,但在刚刚结束的2025年度规划会议上,公司还是制定了30%的增长目标。至于这一目标的推进措施,他坦言,“现在全行业都没招,都靠瞎编”。


同期,另一资深行业研究者也表示,现在行业很难见到突破性举措,“只能慢慢修复”。“你看安井下半年重点发力的火山石烤肠和牛羊肉卷,都是行业做烂的品类,能玩出什么新意来。”上述企业高管表示。


不过,在被动等修复之余,我们依然能看到一些行业的闪光点,也能从中寻得一些启发。比如,今年前三季度,安井整体营收增速虽然放缓,但在新零售渠道和海外的销售表现亮眼,其中,新零售渠道收入增长41.95%至4.64亿元,境外营收同比增长35.77%至1.22亿元。看来,公司今年在新渠道的开拓和出海战略上有所突破。

据悉,针对消费需求多样化及渠道分化的趋势,安井今年不仅扩编特通部门,还设立新零售部门,积极推进特通渠道、大B及新零售渠道的定制化。值得一提的是,三季度新零售渠道实现了翻倍,而这得益于盒马的定制化合作。


另外,在三全、安井的速冻米面制品持续下滑的同时,像皇家小虎这样的新兴力量却在电商、零食量贩等渠道快速崛起,短短三年时间实现了年销售额15亿+。而在全网抵制预制菜的同时,号称连葱花都是预制菜的米村拌饭、萨丽亚却实现了快速扩张。


可以看出,行业虽整体承压,但总有企业能找到新增量。眼下,看起来虽然形势比人强,但家庭和餐饮消费的全面回暖仍充满不确定性,对冻品和预制菜企业而言,与其被动等待恢复,不如积极探索新消费需求下,有哪些可行的业绩增长点。






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