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专业是一种态度
当周热议话题点评
本周市场震荡回升~今天还是将期间的重要信息做个简单整理，希望大家能够喜欢并在文末点击“在看”支持~
事件1：周五下午，美国网络安全公司CrowdStrike软件bug带崩了全球范围内的微软Windows系统。
媒体将此称为“史上最大规模IT故障”，没错，太多公司的系统都崩溃了。
在金融领域，包括摩根大通、野村控股和美国银行在内的多家金融机构不得不启用备用系统，数千台摩根大通的ATM机和柜员机也因此瘫痪。
在汽车行业，雷诺被迫在其Maubeuge工厂和迪拜工厂暂停生产，因为供应商受到了技术故障的影响。马斯克也表示，已经从所有系统中删除了CrowdStrike软件，并抱怨此次故障对汽车供应链造成了严重影响。
在航空领域，周五全球有超过11万个预定的商业航班，其中超过5000个被取消，有超过21000个航班延误，达美航空受影响最严重，20%的航班被取消。
在国内似乎还好，只有部分商贸外企，国际连锁酒店，环球影城迪士尼受到影响。
我们受到影响较小的原因，在于CrowdStrike作为盛行西方的商业办公系统安全软件，在我国除了少量大型外企之外，几乎没有客户。
这一事件对应到A股市场的两个关键词就是：国产软件、网络安全。
未来对于国产自研芯片与系统的重要性，应该更加受到关注；同时，网络安全软件在更新或者升级时，需要更加注意兼容性，避免类似BUG的出现。
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事件2：本周，今年最重要的会议结束。
通告原文大家都能看到，我在小号上整理的最关键的点，也同步发在这里。
财税：主要亮点，一个是完善分税体制，另一个是关注消费税。这部分在会议前就有迹象，盘面上，早在6月底科创信息、中科江南逆势大涨，就有这部分因素。
教育、科技、人才：本次对教育、科技和人才的定位有所提高，而这两年的本就在不断倾斜，在外部环境日益复杂的情况下，更需要高质量的教育体系和人才队伍，19日早盘带“教育”两个字的纷纷大涨。
新质生产力：这点延续了之前多次会议的提法，很早我们就说过，新质生产力是可以贯穿几年的重点，并良好衔接了之前的新基建、数字经济。
内需：本次重点提到了一些短期的重点工作，其中就有对扩大内需的表述。结合如果年底懂王上台，那么出口方面会受影响，挖掘内需潜力就非常重要。
民营经济：19日的发布会又提到两点，一是改善营商环境，就是强调法制；另一个就是引导科技方向，就是鼓励发展科技，别只想着赚菜钱。
当然如果从整体角度去分析，最重要的还是四个字：科技创新。
因为无论是新质生产力力，还是高质量发展，亦或是人才教育队伍，都需要科技注入灵魂。
无论大洋那边下半年是谁登顶，对我们相关企业的制C都不会少，这点只能依赖我们独立自主的科技发展，给予回应。
2024中报预告中，半导体行业已经显现复苏态势，然而这也仅仅是科技的一个分支。伴随着下半年华为新车，华为新机，鸿蒙系统的发布或应用，科技领域板块依然充满亮点。
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力聚热能，7月22日，上海主板。
公司的主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售。公司的主要产品为燃气热水锅炉、电热水锅炉、蒸汽锅炉系列产品等。
锅炉，传统行业。公司2023年净利润2.683亿，同比64.08%，营收12.04亿，同比22.42%。公司预计2024年1~6月净利润6100万至7500万，同比4.18％至28.09%，营收4.1亿至5.1亿，同比0.94％至25.56%。总体质地评分★★
发行成功后公司发行价对应市值为36亿，对于2023预估市盈率14倍左右，同类在A股估值一般10-20倍PE（可比公司：华光环能，海陆重工）。
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其他重点资讯泛谈
1、优衣库母公司迅销集团发布财报，集团整体实现了营收与利润的双增长，但其在中国内地市场的表现却有明显下滑。“优衣库高管称中国消费者心态变了”，“优衣库在中国失去性价比”等词条也登上热搜榜。
记得十年前，优衣库在国内畅销，核心就是：不贵，穿着舒服。而这十年，伴随着电商的发展，能够实现这两点的衣服已经太多太多。伴随着种草文化的兴起，消费者们在服装的选择上更多，自然开始忽视优衣库了。
2、当地时间7月26日，巴黎奥运会即将拉开帷幕，大批奥运会运动员从7月18日开始陆续抵达巴黎，这是奥运会时隔100年后再次回到巴黎。有机构指出，2024年巴黎奥运会的举办成本预计约为82亿美元。
上一届奥运还是2021年的东京奥运，时间真的过得太快了。无论新人还是老将，都祝他们赛出水平，再创佳绩。
全球市场走势分析
按照最新数据，创业板成长ETF（159967）、300ETF基金（510330）等，处于估值历史底部，具备长期投资价值。
定投是一个能稳稳盈利的模式，但是前期是必须详细制定计划，严格坚持执行。而不少人往往不能坚持下去，或者总是擅改计划，这样最终容易导致收益低下。
关于网格交易，舒文已经为大家编好了几张网
问：请介绍公司 2024 年上半年业绩预增的主要原因。
答：2024 年上半年，公司把握行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，订单同比增长，产能稼动率保持在良好水平，业务收入实现同比增长，同时由于 AI 的加速演进及应用深化，叠加通用服务器迭代升级等因素，公司产品结构优化，助益利润同比提升。
问：请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。
答：伴随 AI 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。
上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。
问：请介绍上游原材料价格变化情况及对公司的影响。
答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2023 年至 2024 年一季度原材料价格整体相对保持稳定。
近期受大宗商品价格变化影响，贵金属等部分辅材价格有所上升，部分板材价格亦有抬头趋势，目前暂未对公司经营产生明显影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。
公司作为行业的领军企业，依然保持很强竞争力。2023年业绩下滑，主要还是整个行业景气度原因，这又受到下游消费电子市场影响。
2024年开始，业绩大幅回升，彰显出行业已经走出低迷，公司也充分受益。
估值角度分析，市盈率目前处于合理略偏高区域。更多看法，欢迎关注另一个号【上海小资女】，或者加入星球获取。
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