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专业是一种态度
当周热议话题点评
本周市场探底回升~今天还是将期间的重要信息做个简单整理，希望大家能够喜欢并在文末点击“在看”支持~
事件1：这个周末，本来一切平稳，但平静还是在今早被打破了。
央视新闻报道，懂王在宾夕法尼亚州巴特勒举行竞选集会发表演讲时，现场响起枪声。
视频显示，枪击后，其并向镜头挥拳喊了三声“Fight（战斗！）”，才被搀扶离开现场送上车。
消息瞬间引爆了全球网络，而最受关注的是那张图片，简直封神。
而在今日事件前，民调就显示懂王在今年的选举中，处于领先地位。
更多进展可第一时间看官方后续报道，我们来重温一下美大选对资产配置的影响。
在大Z产业方针上，白灯更强调绿色产业；而懂王更强调贸易脱钩。
在气候问题上，白灯有明确减排目标，将清洁能源视为拉动就业的引擎；而懂王强调退出协定和对传统能源放宽限制。
更多敏感的内容，直接参考下图。
对于这两人的主张，我们A股股民应该心知肚明，2018年一系列的影响，还历历在目。
这里提醒，注意出海类公司，往往会受到的波动更大；相反，内需型公司，影响较小。
不过，有时资金会胡乱炒作，一直有川大智胜和登云股份的说法。
事件爆发后，居然一家公司被网民说成了热门：歌尔股份，让人啼笑皆非。
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事件2：截止目前，A股上市公司中报业绩预告还在密集披露中，已经有接近1500家发布了中报预告。
从业绩预告类型来看，预增、略增、续盈的合计422家，164家为扭亏，合计有586家公司业绩预喜，占已披露业绩预告公司的39.5%。
按照一般规律，大幅预喜和大幅预悲的主板公司，本次都是强制披露的，而对于小幅预喜/预悲或者非主板的公司，最迟可以等到8月底再披露。
这就导致了市场业绩披露期的一贯特征：好的都会提前披露，太坏的也不得不提前披露，而不怎么样的只要能拖，往往都拖到最后。
总结就是上方这个时间轴。
一些业绩不俗的公司，在小号上已经提到。
例如韦尔股份，排名前列的国内半导体设计公司，致力于提供传感器解决方案、模拟解决方案和触屏与显示解决方案。
2024年中期业绩预告增长7~8倍，原因是：上半年市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长。
还有澜起科技，国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案。
2024年中期业绩预告增长6倍，原因是：公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，公司DDR5第二子代RCD芯片出货量已超过第一子代RCD芯片；此外，公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。
这两只都明确反应了半导体行业的明确复苏趋势，像澜起科技，第二季度扣非归母净利润还创下单季历史新高。半导体板块完全值得继续期待，毕竟复苏还在进行中。
此外还有拓邦股份，主营智能控制系统解决方案的研发、生产和销售。
2024年中期业绩预告中值在50%，原因是：行业景气度回暖，公司头部客户市占率及高价值产品持续提升，实现了收入和利润的双增长。家电、工具需求已恢复正常，公司以充电桩、BMS、PCS为代表的新产品已推向市场并贡献增量。
类似中报优异公司的中报我们还会继续分享。
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绿联科技，7月15日，创业板。
公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的国家级高新技术企业，专注于消费电子领域，为用户提供全方位解决方案。目前绿联已在传输类、音视频类、充电类、存储类和移动周边类为用户提供了一系列优质产品，行销多个国家和地区。
移动电源数据线，消费电子产业链。公司2023年净利润3.875亿，同比18.35%，营收48.03亿，同比25.09%。公司预计2024年1~6月净利润2.001亿至2.102亿，同比6.16％至11.50%，营收26.56亿至27.71亿，同比25.19％至30.62%。总体质地评分★★☆
发行成功后公司发行价对应市值为88亿，对于2023预估市盈率23倍左右，同类在A股估值一般20-35倍PE（可比公司：公牛集团、安克创新）。
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其他重点资讯泛谈
1、数据显示，6月新增人民币贷款2.13万亿元，同比少增9200亿元；新增社会融资规模为32982亿，同比少增9283亿元。
对于这个数据，各家解释不通，但总体来说放缓。不过按照我们一贯的判断准则，月度数据看连续一段时间的趋势，而不是看一个月、两个月。我们常发现，经常上个月超预期，下个月就不及预期，都是正常波动。
2、ChatGPT开发商OpenAI正在一个代号为“草莓”的项目中开发一种新的人工智能模型。该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。
今年3月的一份文件就显示，OpenAI计划，在2027年以前，开发出人类水平的AGI。自动去年全球的AI浪潮来袭后，一直也没停止过，最近火热的智能驾驶，人形机器人，也都要依赖人工智能的发展。
全球市场走势分析
按照最新数据，创业板成长ETF（159967）、300ETF基金（510330）等，处于估值历史底部，具备长期投资价值。
定投是一个能稳稳盈利的模式，但是前期是必须详细制定计划，严格坚持执行。而不少人往往不能坚持下去，或者总是擅改计划，这样最终容易导致收益低下。
关于网格交易，舒文已经为大家编好了几张网
公司上半年归母净利润盈利5.5-6.5亿元，同比增长75.56%-107.48%；扣非归母净利润预计盈利3.72-4.72亿元，同比扭亏为盈。
二季度单季度看，营收预计约220亿元，同比增长约43%；归母净利润预计2.44-3.44亿元，同比增长约112%-199%。
《2024年第一季度全球服务器市场报告》显示，2024年第一季度全球服务器市场销售额保持增长，销售额407.5亿美元，同比增长59.9%，出货量282.0万台，同比增长5.9%。
浪潮信息蝉联全球前二，中国第一，服务器出货量全球市场占比11.3%，同比增长50.4%，TOP5厂商增速第一，所以龙头地位依然稳固。
目前整个市场景气度较好，同时AI浪潮给公司带来了进一步发展的空间，公司二季度业绩高速增长，正是AI大潮推动算力市场，进一步巩固了公司行业的地位。
估值角度分析，市盈率目前处于偏低区域。更多看法，欢迎关注另一个号【上海小资女】，或者加入星球获取。
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