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今天是节后第二天，市场再次喜提千古跌停。
上证指数跌6.62%已经很吓人了，但创业板更是跌了10.59%。
不过目前这个行情，老股民反而骂得不多，毕竟都习惯了，不过刚入市的新股民，心态炸了。
尤其是昨天早上抢着买的，要知道昨天开盘很多强势个股根本买不进去，而买进去的，都不是强势股，可能当天就亏5~10个点。
今天有些新手想要割肉，结果低开不少，又不舍得割，盘中反弹看到一点希望，到了收盘希望彻底破灭，两天时间，就亏掉二三十点。
而且今天的行情，个股分化极大。不少半导体芯片个股依然大涨，或者跌幅不大，而其他个股批量跌停，这就形成了极大的反差，让新人愤愤不平。
尤其是听了政C，昨天开盘就买了地产ETF、消费ETF的，这两日更是欲哭无泪。
在我的理解中，这种事情是教不会的，只能依赖“吃亏”学会。
回忆我们绝大多数人，在首次入市时无论过程中赚多赚少，最终结果都是亏的。
很少听过哪个人入市不足三年，就能稳稳盈利了。
这里我还想起了一个前年爆火全网的炒股段子：
当我买第一只股票的时候，一上来就是一波大涨。
第一天赚3000元，第二天赚了5000元；
你们要知道当一个人不劳而获两天盈利8000块钱的时候，
他不会觉得这是运气，他只会觉得这必将是今我后人生的常态；
“今后每一天，我都只会赚比前一天更多的钱，年化收益率46000%”
我想，很多新人在节前就是这样的感受，反而是老人们都战战兢兢。
那么今天，算是市场第一次风险教育。
今天证券回调，后期即使有反复，空间也不会太大大了，也基本说明第一阶段普涨告一段落。
后期会切到本轮行情的主线板块，以及有业绩驱动的个股，关注近期三季报的发布。
...
每轮牛市行情，科技股永远是绕不开的主线，而这其中，信创更是科技板块的核心主线。我们继续从产业链的角度，继续大家介绍其中的核心公司。
那种头一年大涨，第二年退市的公司，不在我们考虑范围内。
1、海光信息
公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。
海光CPU主要具有三大技术优势，一是优异的产品性能，二是良好的系统兼容性，三是较高的系统安全性，在国产处理器中具有非常广泛的通用性和产业生态，已经大规模应用于电信、金融、互联网、图形图像处理等领域。
海光CPU既支持面向数据中心、云计算等复杂应用领域的高端服务器，也支持面向政务、企业和教育领域的信息化建设中的中低端服务器以及工作站和边缘计算服务器。
海光DCU提供自主开放的完整软件栈，依托完善的开放式生态，公司构建了拥有完善层次化软件栈的统一底层硬件驱动平台，其能够适配不同API接口和编译器，并支持常见的函数库、AI算法与框架等。
在AIGC持续快速发展的时代背景下，海光DCU能够支持全精度模型训练，实现了LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用，与国内包括文心一言、通义千问等大模型全面适配，达到国内领先水平。
业绩：
2023年全年：净利润37.63亿，同比+44.08%。
2024年中报：净利润8.534亿，同比+25.97%。
2、科大讯飞
公司是一家专业从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究，人工智能产品研发和行业应用落地的国家级骨干软件企业。公司主要产品和服务为讯飞开放平台及消费者业务、智慧教育、智慧医疗。
公司2024年上半年毛利增长6.01亿元，扣非净利润较上年同期下降1.79亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，2024年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超过6.5亿元。
尽管上述投入影响了公司短期经营业绩，但公司在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，对持续巩固科大讯飞人工智能国家队产业地位进一步奠定扎实基础。
2024年6月27日，“讯飞星火”大模型如期升级，升级发布的讯飞星火V4.0不仅在底座能力上全面对标GPT-4Turbo，并且发布了面向教育、医疗、汽车和企业智能体等多款软硬件产品，充分展现了公司在大模型应用落地方面的领先能力。
业绩：
2023年全年：净利润6.573亿，同比+17.12%。
2024年中报：净利润-4.007亿，同比-644.59%。
3、中科曙光
公司的主营业务是高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。主要产品为机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等。
公司作为中科院顶级技术孵化平台，依托中科院科研技术优势，联合院所高校及上下游生态伙伴，开展产学研用协同创新、科研成果产业化落地及应用推广。
公司体内控股及参股海光信息、曙光数创、中科星图等多项优质资产，体内多项资产未被充分预期。公司的股权结构较适合中科院进行技术孵化，未来技术及生态合作可能会持续推进，充分发挥协同效应，保持快速发展。
公司积极参与多地算力服务平台建设，为跨区域全国一体化算力体系建设提供解决方案。2024H1公司积极参与北京、重庆、青岛等城市算力互联服务平台建设及运营，与合作伙伴共同构建高效、多元、普惠的算力服务。
此外，公司专注提升核心计算产品性能，基于计算服务平台扩大生态服务，目前作为大模型强力底座，为“紫东太初”、“悟道2.0”等大模型提供算力支撑，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。
业绩：
2023年全年：净利润18.36亿，同比+18.88%。
2024年中报：净利润5.632亿，同比+3.38%。
4、浪潮信息
公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。
公司的前身为1983年成立山东计算机服务公司，1983年研制了中国第一台微型计算机，打破了国外在PC领域的垄断，也为国内IT产业发展拉开序幕。公司自2017年以来连续6年保持中国服务器市占率第一的地位，同时在全球服务器市场中的市占率持续攀升。
公司与核心客户互联网厂商合作推出JDM模式，使得整体服务器从研发到交付流程大幅缩短，进一步巩固浪潮作为服务器龙头的核心优势。在前几年全球供应链受到冲击面临“缺芯”的背景下，公司迅速感知下游客户需求，完成大量原材料备货，因此能够在非常时刻满足客户需求拿下大量订单。
无论海外还是国产AI芯片龙头均是深度合作伙伴，公司与服务器产业链上游（海内外芯片厂商）、下游（国内外大型云厂商）长期保持深度合作关系，共同研发最新一代服务器产品。
随着公司完成互联网客户的开拓，公司在服务器领域的龙头地位保持稳固，规模效应也开始逐步显现，规模优势确保在AI领域公司持续投入，维持在AI服务器领域的技术领先优势。
业绩：
2023年全年：净利润17.83亿，同比-14.54%。
2024年中报：净利润5.97亿，同比+90.56%。
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2、杭州调整商业性房贷政策。对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。其实放开的事情，之前各地就有了，十一期间有所回暖，但还没充分热起来。
3、北京时间11日上午10点，特斯拉将在加利福尼亚州伯班克华纳兄弟工作室举行“Robotaxi Day”活动，活动主题口号为“We,Robot”（我们，机器人）。特斯拉这几年的方向，早就不限于新能源车了，马斯克也一直对外称特斯拉不止是一家电动汽车公司，而是一家AI机器人公司。
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