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专业是一种态度
当周热议话题点评
本周行情温和震荡，周五大幅反攻~今天还是将本周的重要信息做个简单整理，希望大家能够喜欢并在文末点击“在看”支持~
事件1：2024年美大选两大候选人的民调仍然胶着，最终结果迹象在下月初揭晓。
10月以来，市场情绪转向对懂王有利，推动“懂王交易”卷土重来。
近日，美元、懂王概念相关股票以及BTC均出现一波强势上涨。
早在8月之前，市场上也曾流行过这么一波，当时的直接导火索是枪击事件，舆论纷纷认为，懂王今年真的稳了。
但后来，BD退选，哈L斯走入前台，一民调支持率稳步走高，并一度反超懂王，使得最终结果扑朔迷离。
不过进入到10月后，情况再次发生了变化：一方面是因为美国民众和哈L斯的“蜜月期”结束；另一方面则是懂王的副手年仅40岁的WS在辩论中表现超预期，展现“年轻有为”的一面。
于是，近期懂王获胜概率再次反超哈L斯。截止本周，懂王支持率为57.7%，为7月22日以来的最高水平，领先于哈L斯的41.3%。
不过目前这个优势不足以代表懂王胜券在握，过去几年的经历反复证明，不到最后一刻，一切尚存变数。
关于这两家方案的不同，参考下图，如果进一步细分，大概是四种结果（打开可放大，建议保存）：
而一些对A股的影响和对美股的影响，可能是完全相反，细分行业也是这样，尤其是以半导体为代表的科技业，和以出海为代表的制造业。
整体来说，如果懂王上台，容易加征关SHUI，这对于出海企业是利空；而如果加征关SHUI，或者制C国内科技企业，有望激发自主可控领域，对半导体反而算短期利好。
同时，会进一步强化内循环的逻辑，有望提振内需；而反制措施，可能集中在稀土、农业，往往市场也会产生波动。
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事件2：天风国际证券分析师郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。
其新报告中表示，英伟达Blackwell 芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。
考虑到良品率和测试效率，预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。
这意味着，英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。英伟达创始人兼CEO黄仁勋在此前的采访中表示，公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产、需求“疯狂”。
当然，从英伟达的股价来说，我们很难判断是否已经计入这部分业绩预期。今年至今，英伟达又涨了179%，市值达到了惊人的3.4万亿美元。
从A股市场的芯片行业来说，今年也处于全产业链复苏，不少企业公布了2024三季报业绩，半导体芯片行业几乎都是大幅预增。
因此这轮行情如果能够持续，半导体芯片势必还是主线之一。
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事件3：明日有1只新股申购。
强达电路，10月21日，创业板。
公司主营业务为PCB的研发、生产和销售。公司主要产品为单/双面板PCB、多层板PCB。
PCB企业，已经有不少上市公司。公司2023年净利润9106万，同比0.18%，营收7.132亿，同比-2.44%。公司2024年1~6月净利润5602万，营收3.887亿。总体质地评分★★☆
发行成功后公司发行价对应市值为21亿，对于2023预估市盈率23倍左右，同类在A股估值一般20-40倍PE（可比公司：四会富仕、明阳电路）。
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其他重点资讯泛谈
1、中证A500ETF上市未满一周，又有新基金“闪电”获批。上报2日后，11只中证A500指数基金、10只联接基金以及4只指数增强基金宣布拿到批文。
中证A500场外指数作为新品种，又恰好赶上了最近一个月的大行情，普遍卖得多不错。从行业选择上，超配了新质生产力相关行业，更加面向未来，关注成长。
2、随着国际金价持续上涨，本周，国内黄金珠宝店铺的足金饰品价格再创新高，最高价格突破了800元/克。同时，为了迎接双十一，多家店铺推出了优惠活动。
从配置的角度，有些人囤一些黄金无可厚非，但从股票的角度，我很少介绍黄金股，因为黄金股的影响不仅仅是金价，这就像即使看好原油价格上涨，也很难长期原油概念股一样。
全球市场走势分析
按照最新数据，中证500ETF（512500）、300ETF基金（510330）等，处于估值历史底部，具备长期投资价值。
定投是一个能稳稳盈利的模式，但是前期是必须详细制定计划，严格坚持执行。而不少人往往不能坚持下去，或者总是擅改计划，这样最终容易导致收益低下。
关于网格交易，舒文已经为大家编好了几张网
万华化学：2024年9月，聚合MDI均价18123元/吨，同比+7.94%，环比+3.83%；纯MDI均价18413元/吨，同比-16.47%，环比-3.24%。2024年10月11日，聚合MDI价格18500元/吨，纯MDI价格18100元/吨。
2024年以来，海外MDI装置非计划内停产频发，包括：美国巴斯夫40万吨装置4月11日不可抗力停产；美国科思创33万吨装置4月底不可抗力停车；美国陶氏34万吨装置5月21日不可抗力停产；韩国锦湖三井于7月23日故障停车；荷兰亨斯迈47万吨/年MDI装置于8月5日被宣布不可抗力。
此外，海外部分MDI装置处于低负荷，1-8月国内聚合MDI出口量合计80.97万吨，同比增长3.62%。
短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，伴随着价格的提升，公司业绩也将迎来提升。
万华化学是我们过去反复点评的标的，作为在A股化工龙头，2022年由于周期影响，利润出现下滑，但近两年维持稳定，
公司自身从客观经营来说，已经属于周期股中最有能力熨平波动的企业之一，公司多年保持盈利，且营收规模不断扩大，一旦产品价格回升，公司将充分受益。
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