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今日市场探底回升，三大指数全部收绿。
不过个股涨多跌少，盘面并不算沉闷。
之前的妖王大众交通下午继续封上涨停，带动市场作为氛围。
虽然我从来没鼓励大家参与这种纯博弈的标的，但目前市场一潭死水，能有点活力终归不是坏事。
就像之前火爆全网的上海爷叔，就算他全是胡说八道，也比整个市场一片死寂强得多。
今天指数跌而个股涨，主要还是来自于权重的补跌。
在6月底到7月中旬这段时间，以银行板块为H盘代表，走出了一轮逆势行情，近期则开始会吐这部分涨幅。
这么多年下来，市场的规律是显著的：在大趋势向下时，没有什么永远逆势的避风港，补跌只会迟到而不会缺席。
今天会议通告，大家也能看到了，目标非常明确，首要一点就提到是把提振消费，增加居民收入作为第一着力点，而之前这部分往往讲的都是产业链结构。
形势大家也能关注到了，今年消费板块也一直弱势，下半年还会有更多刺激措施出炉。
回忆之前的举措，类似于发放消费券之类的应该也不会少，希望届时有助于整个大消费板块筑底吧。
在这轮指数调整过程中，有一个板块表现抢眼，提前见底。
这个板块不是纯粹的概念，而是有着高度的业绩预期，我们继续从产业链的角度，继续大家介绍其中的核心公司。
那种头一年大涨，第二年退市的公司，不在我们考虑范围内。
今天说的这个板块，正是华为汽车。每个专题，仅简要介绍三只。
第一家、江淮汽车
公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。公司主要产品有重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、MPV、SUV、轿车、客车，专用底盘及变速箱、发动机、车桥等核心零部件。
公司业务可分为两大核心业务板块：
一、整车业务：公司现有主导产品：1、重、中、轻、微型卡车；2、多功能商用车、客车；3、乘用车，包括MPV、SUV、轿车。
二、核心零部件：专用底盘及变速箱、发动机、车桥等核心零部件。
去年底，华为与江淮签署了智能新能源汽车合作协议，双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车。
华为和江淮合作车型预计为傲界，这款产品将定位于“百万级的、非常高端的”，其豪华程度和舒适度将远超现有的迈巴赫、劳斯莱斯等顶级豪华车型。
业绩：
2023年全年：净利润1.515亿，同比+109.57%。
2024年一季报：净利润1.055亿，同比-28.72%。
第二家、伯特利
公司主营业务从汽车制动系统和汽车智能驾驶系统领域拓展到了汽车转向系统业务领域。公司主要产品为盘式制动器、轻量化制动零部件、智能电控产品等。
公司深耕制动领域，产品矩阵丰富，打造强技术壁垒。产品包括机械制动产品，机械转向产品和智能电控产品三大类，具备制动系统产品的正向开发能力。
随着汽车电子化进程，电子手刹（EPB）将逐渐取代机械手刹。国内乘用车 EPB 新车搭载率为 78.15%，伯特利排名本土供应商市场份额第一，搭载量超 130 万辆，市场份额占比 8.3%，市场竞争力强劲。
电动智能化趋势下，传统的真空助力制动系统缺点逐渐显现，线控制动（WCBS）成为趋势。公司 WCBS 新增项目不断，基于自身的研发实力，公司 WCBS 具备快速增压、解耦制动、高度集成的优点，弥补了同类产品国内的空缺。
公司目前在华为品牌的定点项目有制动器、EPB、WCBS，主要车型包括问界、智界，有望受益于系列车型的热销。
业绩：
2023年全年：净利润8.915亿，同比+27.57%。
2024年一季报：净利润2.099亿，同比+21.85%。
第三家、上海沿浦
公司的主营业务是从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售。公司的主要产品为骨架总成、冲压件、模具、注塑。
公司在汽车座椅骨架领域耕耘多年，技术开发水平及成本控制能力突出，且于多家头部新能源车企获得验证，在国内主机厂竞争日趋激烈、控本诉求日趋强烈背景下，公司有望依托骨架产品优势进一步开拓市场、与更多主机厂实现合作。
公司是问界M5纯电版和M7座椅骨架的独家供应商，此外还供应小鹏G6的座椅骨架，高合汽车座椅骨架等。
问界M7销量上行贡献业绩增量，骨架技术及成本优势赋予公司进一步市场开拓潜能。自23年9月发布问界新M7，该车型销量快速上行，驱动重庆沿浦销量及产能利用率提升。
2023年重庆沿浦实现营收2.43亿元、净利润990万元，2023年公司座椅骨架总成业务毛利率13.38%、同比+6.15pct，预计2024年在M7销量增长驱动下重庆沿浦有望实现可观业绩增量。
业绩：
2023年全年：净利润3205万，同比+187.11%。
2024年中报（预计）：净利润6100万，同比+92.29%。
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1、白酒批价引发关注，五粮液相关人士表示，目前五粮液在批价上表现是比较好的，目前批价十分坚挺，公司目前经营策略是控量挺价。其实批价也没跌太多，只是股价跌了，各种小作文也多了起来。
2、在美国丹佛举行的SIGGRAPH图形大会上，英伟达创始人黄仁勋表示，他所认为的下一波AI浪潮是物理人工智能，即机器人。其实在国内，机器人风口也没停下来过，估计走入平常人的生活也不会太远了。
3、今天，蒙牛乳业一度大跌超7%，成为跌幅最大蓝筹股，直接原因还是摩根大通调低了评级。之前是白酒，这次又到了乳业，今年整个消费方向都被压到底部。
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