解码数据价值化

自2014年我国提出大数据战略以来，数字化转型已经成为所有企业的必选题，数字化成为唯一的确定性。然而，大量的企业数字化转型还处在IT部门立项目、建系统、出成果的阶段，虽然公司内部管理上了OA（办公自动化），业务部分上了ERP（企业资源计划），也开辟了多个线上渠道，但是公司的数据没有被打通，还存在严重的“数据孤岛”问题。

究其原因，是很多企业还处在业务数据化的过程，如图1所示：

图1左边的三棱镜是业务数据化的过程，一切线下的业务经过梳理，设计成流程，然后被IT系统所实现，形成了与组织结构和业务系统对齐的各类数据。这个过程的主要产物是标准化的流程从线下走到线上、从人工走向系统，但是并没有改变企业业务的本质，所以也无法给业务带来根本上的赋能和重构，因此，业务数据化只是业务价值创造的支撑和辅助，而不能直接带来增量价值。右边的三棱镜则是数字业务化的过程，是从数据中融合汇聚发现业务的优化点、创新点，然后通过数据来指导业务的升级，创新作业方法，从而创造业务价值。

目前，大量的企业数字化转型其实还停留在第一阶段，也就是业务数据化的过程，所以无法感受到业务价值的直接贡献，更多的是管理提效。2024年，众多企业高层意识到这个现象，提出了数字化转型的灵魂之问：

数字化转型如何直接贡献于业务价值创造？

笔者认为，当前正处于第四次工业革命之中，外部环境已经发生改变，消费互联网、移动互联网已经占据整个市场，社会的生产力、生产关系从原来的工业时代进入到数字化时代，数字化技术是新的生产力，数据是新的生产要素，生产力和生产要素都在不断升级，所以，传统的生产关系也需要随之重构。

数字化转型成功的核心要义，就是要建立与新的生产力、生产要素相匹配的，并直接服务于业务战略和创造价值的新的生产关系。通俗来讲，就是全方位地构建数字化企业，包括业务、技术、组织和流程。

于企业而言，数字化转型，是企业在数字化时代的系统性转型和全面深化。

在数字化时代，企业面临着内外部的高度不确定性，用户心智发生改变，忠诚度消失，而随着技术的普惠化和算力的高速增长，很多行业产品同质化越来越严重，颠覆性创新越来越难，企业已经不能靠忠诚度去维系客户，而是需要靠通过获取数据，更深入了解用户的想法和需求，快速推出新想法，不断开发优化产品和服务，快速试错，提供能满足用户个性化需求的服务和产品来获得响应市场的核心能力。企业数字化转型的本质是将企业本身当作一个产品，整体提升产品的用户体验、收益能力，数字化转型是对原有业务流程、业务模式的一次重构，是用新的数字化生产力重新做一遍业务，所以数字化转型一定要服务于企业用户，为其产生业务价值。

企业数字化转型从根本来说是一个结构性问题，是一个企业整体机能能否适应现在的数字化时代和数字化用户心智的问题，企业要进行高质量的数字化转型，直接创造业务价值，要突破三大混沌痛点，建立正确的数字化认知。

企业在数字化转型过程中往往容易出现三大混沌痛点，直接影响企业的全局决策、战略执行以及IT部门的效率与价值：

战略混沌：无法通过数据量化准确地看到企业全景

某家大型制造企业在全球多个国家设有工厂，每个工厂的运营情况各不相同，涉及供应链、生产效率、库存管理等多个环节。然而，由于各部门和子公司采用不同的ERP系统，数据标准不统一，无法在统一的界面中进行分析。这种情况下，管理层只能依赖单一维度的报表数据，无法看到企业的完整运营状况，尤其是在面对供应链中断或市场变化时，决策往往滞后或基于片面的信息。

面对这种情况，企业的典型表现往往是运营成本上升、生产效率低下；决策层面对数据割裂，难以形成全局观，从而被各个部门的碎片化、立场化、割裂化的汇报和指标所牵引，导致战略不断摇摆，整个经营呈现混沌的状态，缺少战略的持续性。而这种情况，会导致对于市场波动和内部资源配置的响应能力降低，错失市场机会。

究其根本，是业务全貌不清晰，没有构建战略级的业务全景，所以在信息化、数字化系统建设过程中，往往各自为政，“数据孤岛”现象严重，各部门数据系统难以形成统一的企业数据视图；加上数据治理和分析能力不足，数据无法被有效利用，企业无法实现数据驱动决策。

执行混沌：战略决策无法层层分解至执行

一家零售连锁企业高层制定了“三年扩展战略”，计划通过开设更多分店并加大线上销售渠道投入，降低边际成本，来提升市场占有率。然而，在具体执行过程中，“战略”无法有效分解到各部门。销售部门、运营部门和IT部门之间缺乏协同，财务统计分析滞后，业务部门在作战过程中无法对齐战略决策来调整自己的业务动作，从而导致开店计划进度滞后，线上业务系统无法及时上线。每个部门都仅关注自己职责范围内的工作，无法实现有效的战略落地执行。

其中有个非常典型的现象，就是管理者无法 及时并准确地推算出业务作战人员的业务动作在全局中对于战略目标的影响，业务动作由于数据的不打通、不及时，无法及时反馈到业务策略，导致业务动作要么停滞不前、要么高歌猛进，最终导致业务风险。

究其根本，仍然是由于企业缺乏有效的战略执行系统和管理工具，导致战略目标无法层层分解，前端业务动作无法与财务、供应链、生产等中后台形成一体，组织内部沟通不畅，各部门之间没有形成有效的协作机制，执行缺乏整体性。好的战略无法层层转化为可执行目标的能力，导致战略失真。

IT混沌：IT聚焦全局战略问题

某金融机构的IT部门常年被业务部门的临时需求所牵制，业务部门为了满足短期的市场需求频繁提出功能修改请求，如增加新的报表、优化现有系统的小功能等。这些需求常常没有经过充分的战略评估，仅仅是为了解决当下的表面问题。而IT部门为了快速响应这些短期需求，耗费了大量资源，却无法全局性地思考整体核心系统的升级或创新。最终，IT部门的能力无法匹配业务快速增长的需求，整体IT架构老旧，系统安全隐患增多，数字化转型严重滞后。

这样的现象在很多企业都非常突出，IT部门忙于应对琐碎的需求，被表面的业务需求追得疲于奔命，无法进行全局层面的思考，无法将日常的工作与企业的整体战略进行连接，导致事情干了很多，但是效率和效益很低。IT成为业务需求的被动执行者，没有直接承接企业的业务战略，加上业务和IT之间的沟通不畅，IT部门无法理解和支持企业的长期战略。长此以往，IT投资无法带来直接的业务价值，导致数字化项目失败或成本过高。

究其根本，是IT部门和企业决策层乃至业务部门之间缺乏战略级沟通机制。IT部门未能成为企业战略的参与者；企业缺少清晰的需求管理流程，导致需求优先级混乱，IT部门无法有效规划资源；企业的IT架构缺乏灵活性和前瞻性，未能支持快速的业务变化。

这三大混沌痛点，其根源在于战略、业务执行和IT（数字化）之间存在断层，企业无法通过数据掌握全局，进而将战略层层分解到执行细节；也无法让IT部门真正服务于企业的长远战略。

探究数字化转型的三大痛点根源，是存在认知上的误区，即“认为数字化转型仅仅是技术问题或IT部门的职责，与业务无关”，IT部门只是业务的被动支撑，具体表现为以下现象：

数字化仅为IT部门的职责

在许多企业中，数字化转型往往被视为技术改造的过程。企业管理层通常会认为只要通过部署新的软件、硬件，提升IT基础设施，企业就已经完成了数字化转型。然而，这种认识忽略了业务与技术的深度融合。IT部门被认为是一个服务部门，满足业务部门的技术需求，但在业务战略的制定和执行中，IT的参与度极低。这种认知带来的后果表现在三个方面：

业务与IT分离：业务部门的需求与IT部门的实施策略不匹配，导致IT系统的功能与企业的实际业务流程脱节。

IT被动响应：IT部门只是在业务部门提出需求后，进行被动响应，缺乏全局视野，无法提前规划和布局企业的数字化战略。

缺乏战略协同：数字化转型仅仅被视为技术升级，忽略了它对企业整体战略的深远影响，导致数字化投资无法产生预期的业务价值。

缺乏全局业务视角

很多企业没有从业务战略的角度去理解数字化转型的重要性。企业往往将IT看作一个支持工具，而非战略性资产，忽视了业务流程、组织架构和客户体验的数字化再造。这使得IT系统的设计和实施变成了业务层面的“补丁”，而不是整体业务流程优化的一部分。具体表现在以下两个方面：

业务“孤岛效应”：各个业务部门各自为战，没有数据共享和协同流程，导致企业难以通过数字化手段实现全局优化。

短期思维：很多业务部门只关注短期目标，认为技术的引入只是为了解决当前的运营问题，而不考虑技术对未来业务增长的深远影响。

数字化转型的本质并非单纯的技术升级，而是企业在面对新质生产力时代的全方位生产关系的重构。随着信息技术和自动化的发展，企业需要重新定义如何生产、如何管理、如何交付价值给客户。这不仅仅是IT部门的职责，更是业务与技术深度融合的过程。

IT部门所代表的是企业的新质生产力，而企业的各项业务、管理和战略需要围绕这种新质生产力重新设计和构建。传统生产关系下的部门壁垒和分工方式已经不再适应当今复杂的市场环境，数字化部门不应被视为支持角色，而是应当参与到企业战略的设计、执行和持续优化中。

面对数字化转型高质量发展的要求，企业应该落地四大举措：

重新定位数字化转型的核心角色

企业首先需要在认知层面做出转变，理解数字化转型并不仅仅是技术的变革，而且是业务模式、管理模式以及客户交互模式的全面升级。IT部门应从业务战略的设计阶段就深入参与，而非仅仅在执行层面提供支持。企业高层管理者需要将数字化转型视为业务战略的一部分，并将数字化部门作为推动业务增长和创新的关键力量。

打破业务与IT之间的壁垒

业务和IT充分协同是数字化转型成功的关键，主要包括：跨部门协作机制，建立起业务与IT部门之间的合作机制，让IT与业务共同定义目标和需求。这样，IT的投资和数字化项目可以更加精准地服务于企业的战略目标。打造数据驱动的决策文化，通过数据和分析工具，将业务部门的工作可视化、量化，帮助管理层从全局角度做出最优决策，通过技术手段为企业建立全景数据视图，助力业务部门更快、更准确地响应市场需求。

重塑以新质生产力为核心的生产关系

企业应通过技术升级、业务流程再造，建立数字化标准化作业流程（SOP）以及组织架构调整，全面构建以新质生产力为核心的生产关系，主要包括：流程的数字化重构，将传统的业务流程通过数字化手段重构，使之更加自动化、智能化；组织架构优化，打破传统的部门壁垒，建立面向价值场景的灵活组织结构，使得跨部门团队能够快速响应市场变化，并通过技术手段实现实时协作；提升员工数字化素养，业务部门人员需要具备一定的数字化技能和意识，能够理解和应用数字化工具。

制定数字化转型度量体系

管理大师德鲁克说过，没有度量就无法管理。企业数字化转型也不例外，应建立上下贯通、左右协同的数字化转型度量体系，主要包括：

阶段性规划与目标设定：将数字化转型分为不同阶段，每一阶段都明确短期目标（如系统上线、流程优化），同时确保这些目标与长期业务战略保持一致。

实时反馈与优化机制：建立敏捷的反馈机制，通过实时监控数据，及时调整数字化项目的方向和策略，确保每一阶段的数字化投资都能带来预期效果。

愿景。位于“精益数据价值树”的最顶端，描述组织在完成成功的投资或战略实施后的未来理想状态。它是组织的总体指导方向，所有投资、策略和行动都应为其做出贡献。愿景是目标的终极方向，业务战略目标应当与愿景保持一致，逐步向愿景靠拢。

目标。位于愿景之下，描述组织为了达成愿景，在当前阶段所要达成的具体业务目标。这些目标体现了组织的竞争策略和发展策略，具有明确性和可衡量性。目标可以视为这一层次的具体化，即组织为了达成愿景而设定的短期或中期目标。

机会点。为了达成某个目标，当前能想到的最好的点子或创意，是一个有待验证和调整的假设。机会点代表了组织为了达成目标而进行的资源投入和策略选择。它是业务战略目标实现路径中的关键节点，是组织为实现战略目标而制定的具体策略和方案。

举措/问题。落实一个“机会点”所要进行的具体行动。这些行动具有可操作性和可实施性，是组织为了达成目标而采取的实际步骤，一般来说是问题导向的，每一个举措都能够针对性地解决一个机会点达成的阻力或问题。举措是业务战略目标的具体执行手段，是将业务战略目标转化为实际行动的关键环节。

业务场景。为了解决业务问题，支持企业目标的具体应用场景和业务流程优化的方式。业务场景是企业在数字化转型过程中落地执行的核心部分，定义了每个问题如何通过数字化手段加以解决，并推动业务流程优化和价值提升，精益数据方法中，用精益数据场景画布作为描述一个高质量场景的工具。

数据资产。支撑业务场景落地的基础，是企业需要收集、整合和管理的关键信息和数据资源。数据资产为企业的业务场景提供了信息和决策支撑。高质量、结构化的数据信息是确保业务场景和数字化技术顺利实施的前提。

数字化技术。指在数字化转型过程中应用的技术手段，包括云数据分析、数据挖掘、数据可视化等。这些技术为组织提供了强大的数据处理和分析能力，有助于组织更好地理解和利用数据资产。数字化技术是业务战略目标实现过程中的重要支撑，通过应用数字化技术，组织可以更加高效地处理和分析数据，提升业务决策的准确性和及时性，从而加速业务战略目标的实现。

拆解“精益数据价值树”的不同层次可以发现，从愿景到目标：愿景是长远战略方向，目标则是实现愿景的具体路径。企业通过分解愿景，设立具体的业务目标，确保战略能够逐步实现。从目标到机会点：目标明确后，企业识别出在哪些机会点上可以通过数字化手段获得突破。这些机会点的实现将直接推动目标的达成。从机会点到业务问题/举措：每个机会点背后，往往伴随着现有的业务问题或瓶颈。企业必须抓住机会点，采取针对性的举措来解决业务问题。从业务问题到业务场景：针对业务问题，企业设计出相应的业务场景，提出具体的流程改进和数字化应用。这些场景是解决问题的具体实施步骤。从业务场景到数据资产：为了支持业务场景的落地，企业需要收集和管理相关数据资产。数据是业务优化的核心驱动力，通过有效的数据管理，企业可以为场景优化提供支持。从数据资产到数字化技术：数据资产的管理和应用需要依赖于合适的数字化技术手段。通过技术平台的建设，数据能够被更好地应用于业务场景，帮助企业完成从数据到价值的转化。

通过层层分解，每一个数字化技术都能够对齐企业的业务愿景和具体的目标以及机会点，从而能够以终为始说清楚为什么要使用这个技术、构建这个功能，从而让每一个数字化转型的举措都有价值可依。

数字化转型源于技术、始于业务、成于数据、量于价值、终于组织，这是每一个企业都必须面对的一场结构性战役，必须用新的方法来应对这场战役，才能迎来胜利的曙光，而“精益数据价值树”则是精益数据方法落地的重要抓手工具，能够让企业上下贯通、左右协同、业技融合，从而构建价值凸显的高质量数字化转型路径。

（作者系中国特色数字化转型方法论创始人。畅销书《精益数据方法论——数据驱动的数字化转型》唯一作者，中国计算机学会数字化转型与企业架构SIG主席、数字产业创新研究中心副主席、公众号《凯哥讲数字化》作者，为企业提供数字化转型咨询培训辅导教练服务。本文刊发于2024年第9期《信息化建设》杂志）