一、催化事件：
面对当前经济形势的新变化，我国三大金融监管机构在9月24日国新办新闻发布会宣布了一系列金融支持政策，中央也在9月26日政治局会议上确定了新的政策基调，随后各部委和地方政府陆续出台了多项政策措施予以落实。政策重点包括降准降息、降低存量房贷利率、创新货币政策工具、引导中长期资金入市等、建立支持小微企业融资协调的工作机制、优化中小微企业续贷工作、全力促进房地产市场止跌回稳、对六家大型商业银行增加核心一级资本、要求上市公司做好市值管理、鼓励发展创业投资、加快推进消费品以旧换新等。此外，国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。
二、先虚后实，财富效应
人民币资产价格受益于宽松政策显著反弹，资本市场再度活跃，直接利好包括非银和地产在内的大金融板块。
本次A股快速上涨行情目前还未出现见顶标志，短期大概率持续。短期补涨逻辑继续占优，节后继续关注科技成长、核心资产和金融地产。1）短期科技、金融地产和核心资产可能继续占优。一是复盘历史，短期快速上涨时，政策导向和产业趋势上行的行业领涨；二是当前政策导向和产业趋势上行指向科技成长，同时金融地产和消费等也受政策支持。（2）增量资金不断流入下，券商、地产等仍可能有上升空间。受益于政策和情绪上升，节后可继续关注券商（包括互联网金融等）、地产。
三、重点关注标的
