一、大盘概况
三大指数低开高走，午后再度拉升。截至收盘，沪指涨2.32%逼近3400点，深证成指涨3.22%，创业板指涨4.75%，北证50指数涨8.12%。两市个股涨多跌少，上涨个股超5000只；两市全天成交2.3万亿元，较上一日放量成交6097亿元
盘面上，市场呈现放量普涨态势，题材板块全线飘红。军工股全天大涨，军工电子、成飞概念、军工信息化等方向领涨；海南板块强势拉升；华为产业链表现亮眼，华为昇腾、欧拉、鲲鹏概念集体上扬，浩瀚深度、通达海等20cm涨停；大金融板块盘中走高，天茂集团、新力金融等多股涨停，同花顺、东方财富纷纷大涨；稀土永磁板块午后拉升，英洛华涨停；低空经济板块震荡上行，中科星图、佳力奇等多股20cm涨停；半导体板块反复走强，通富微电等涨停；AI PC、MR等消费电子概念集体上行；房地产板块走高，华夏幸福、荣盛发展等涨停；商业航天、数据安全、汽车产业链、机器人、量子科技等板块集体大涨。跌幅方面，全市场无一板块飘绿，跌停个股仅2只。
二、资金解析
海南省发改委表示，举全省之力决战封关运作“一号工程”，确保2025年底前封关运作，受此影响海南板块大涨；空军歼-35A等新型装备将在中国航展亮相，军工板块异动。增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案提交审议，化债相关概念异动。低空迎来密集利好，板块集体上涨。整体而言，今天的做多意愿是很浓烈的，包括一些大票也是强行被带了起来。
三、重要消息
1、【外媒：美国半导体设备商已开始将中企从供应链中剔除】
据《华尔街日报》报道，在美国政府的最新指令下，美国半导体企业正在将中国公司从自己的供应链当中剔除。报道称，美国半导体设备制造商正在告诉它们的供应商，需要找到从中国获得的某些组件的替代品，否则就有可能失去供应商地位。知情人士还透露，供应商还被告知，他们甚至不能有中国投资者或股东。据知情人士透露，传达这一信息的公司包括应用材料公司和泛林集团等。这两家美国厂商是全球前五的半导体设备供应商，它们的设备被广泛的应用于全球各地的晶圆制造工厂内。
2、【工信部：研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务】
近日，工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，深入学习贯彻习近平总书记关于低空经济发展的重要指示批示精神，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。
3、【十四届全国人大常委会第十二次会议审议国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案】
11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。
四、后市策略
做多情绪可谓浓烈，昨日尾盘金融吹响进攻号角，今日权重搭台带领市场进攻，成交量的释放非常明显，板块基本普涨。昨天高位股局部反核，今日市场就走出高标股调整情绪的阴霾。
赛力斯昨日有第一财经媒体传出布局机器人产业的消息，随后被官方辟谣，而今日赛力斯无视辟谣利空继续涨停。
情绪>事实，这甚至是当下的一个特征。综上，足见市场做多情绪多么浓烈。
10月底前，第二批500ETF完成申报，超千亿增量资金正在路上，监管放宽外资投资者的限制，而随着美国大选即将公布面临极大的不确定性，外资今日涌入A股避险！
不论最后谁上台，中美的关系不会发生本质改变，差别只在具体措施，制裁打压不会少。我们也有对应的政策手段，外部不确定影响有限！只待11月8日尘埃落定，924的火爆行情有望再度复刻。
自主可控叠加并购重组，低空产业叠加并购重组，化债叠加并购重组，这样的组合仍有很多。11月大概率会孕育出跨年龙头，而并购重组这条重要的主线仍在持续爆发。指数吹响进攻号角，牛市窗口已到，三浪行情时机已至，备战二波主升机会！
