欧洲化工品生产成本是否真的在上涨？与中国成本存在多大差距？有哪些成本较为突出？为此，平头哥通过原材料、公用工程、人工成本及政策等几个维度的调查，对比了欧洲与中国化工品的生产成本，有如下一些结论。一、2023年化工品主流大宗原材料成本差距不大，个别原料产品中国价格更高根据对原油、天然气、石脑油、乙烯、甲醇、丙烯、聚乙烯、聚丙烯和PVC等几个重点原材料产品，计算2023年的年度均价，与欧洲主流价格对比，得到如下图。中国价格在2023年低于欧洲平均价格的产品仅有天然气、聚丙烯和PVC，其他产品的价格在2023年均高于欧洲平均价格。根据对比结果来看，其中在中国市场竞争相对激烈的产品，中国市场较欧洲价格更低。而基础原料型产品，中国市场较欧洲市场价格更高。这跟中欧之间不同的化工品报价体系有关，当然也有一些其他因素。需要特别说明的是，作为一体化企业来说，原料型产品属于一体化结算，无法完全代表产品的价格/成本水平。![]()
从2024年1-10月份的均价对比来看，欧洲化学品价格在2024年的表现也相对平稳，整体价格略低于中国主流市场价格，仅有丙烯、聚丙烯和PVC价格高于中国市场，这与2023年度的价格对比结果基本一致。从这一点也可以看出，2024年中国化工原料型产品价格仍处于相对高位，虽然整体化工行业不佳，但是原料型产品价格仍相对坚挺，保持了与欧洲化工品价格的稳定差距。而这也造成了中国化工产业链偏下端的产品成本较高。图2 中国2024年主要化工品与欧洲价格比较![]()
三、欧洲公用工程、人工及三废处理成本明显偏高，也是造成成本居高不下的主要原因从上文分析得到，欧洲化工产业成本居高不下，并非是原材料价格所致，主要在于公用工程、人工及三废处理成本。根据对比发现，欧洲工业水的价格是中国的6-7倍，工业电的价格是中国的6-8倍，个别国家是中国的10倍以上。而工业蒸汽的价格是中国的6倍左右。对于人工成本来说，2023年欧洲工人平均月薪约4479欧元，年薪大概是5.4万欧元左右，折算人民币约在40-60万元/年，其中个别国家的个别工种还存在一定差异。而对于中国化工企业工人来说，普通工人一般在5-15万元/年，管理工种在20-30万元/年，这与欧洲企业相对，仍有一倍以上的差距。对于三废来说，中国普通化工企业的三废处理成本，根据三废中含量不同，处理成本存在差距，最低在5元/吨，最高的也仅千元/吨左右。而欧洲大部分国家由于对三废的要求较高，所以处理成本是中国的8-15倍，成本差距更大。表1 中国与欧洲化工生产成本要素对比![]()
欧洲是全球对化工生产约束最为严格的地区，对于生产环保性要求、安全性要求，都超过中国。欧洲的双碳及清洁生产方面，给化工企业带来了巨大的成本负担，如在2015年至2020年期间的二氧化碳排放边际减排成本（MAC）中位数为429欧元/吨 CO₂，从2026年开始，欧盟还将取消免费配额，并逐步提高碳价，这将对化工企业的运营成本产生显著影响。此外，欧盟的碳关税（CBAM）方案预计将进一步扩大覆盖范围，包括有机化学品、塑料、氢和氨等行业，这将对化工产品的出口成本产生巨大影响。欧盟的工业生产企业，如果未能达到碳排放标准，可能会面临巨额罚款，如大众汽车集团在2020年因未能达到碳排放标准而收到了高达2.75亿欧元的罚单。在工业领域中，化工行业更是高危险、高排放的典型行业。对于欧盟的化工企业来说，不仅面临巨大的碳排放成本，还可能会收到巨额的罚单，生产基本的利润难于保障。而对于中国市场来说，目前尚未有碳排放标准及相关清洁生产成本，环保压力虽然逐步提升，但其目的也是给规模化企业腾挪市场发展空间。总体而言，从政策来说，欧洲的化工企业成本更高，并且政策成本和风险在逐步上升，这可能也是国际龙头化工企业选择逐步关停部分欧洲装置的主要考虑。根据行业主流意见参考，欧盟地区每吨聚乙烯生产成本比美国高出约55%，铝型材、钢铁和水泥等生产成本也分别高出对比国家的18%、11%和35%，欧洲化工品的生产成本普遍高于中国，其中对欧洲企业的成本拖累主要集中在公用工程、人工、三废及政策风险成本方面。中国政府推出了一系列措施来减轻制造业企业的负担，例如制造业退税等，这些措施有助于降低中国化工企业的生产成本，进一步增强其国际竞争力。中国化工品的全球市占率在逐步提升，欧洲化工品整体产能利用率渐渐下滑，这也反映了中国化工产业在全球市场中的竞争力稳步增强。平头哥认为，中国与欧洲在化工品生产成本上存在显著差距，中国在能源成本和政策支持方面具有优势，这使得中国化工品在国际市场上更具竞争力。随着全球供应链的调整和市场需求的变化，这种成本差距可能会影响到化工品的贸易流向和产业布局，有利于中国化工品的全球化市场推进。未来企业的竞争很大程度上取决于AI利用能力的高低！中国化工新材料企业该如何利用AI？强烈建议关注！爱思唯尔“AI助力中国化工企业网络研讨会”（点击查看详情）！
2024/11/14，16:00-18:00，不见不散！![]()
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