化工行业进出口趋势洞察（六）：中国与东南亚的化工品贸易格局将如何演变？

财富 2024-11-25 11:31 上海

目前在化工行业内，都在说东南亚市场是中国化工品未来潜在的消费市场，一是中国紧邻东南亚各国，存在化工品出口区位便利性。二是东南亚作为欧洲制造业加工工厂，化工产业链的不完善导致多处链条缺失，为中国化工品出口东南亚提供了机会。三是东南亚消费潜力较大，人工成本较低，为中国化工品走出去提供了必要前提。

根据平头哥统计数据显示，截至2023年底，中国向东南亚出口的化工品规模接近6000万吨/年，出口价值达到566亿美元，并且过去几年呈现了快速增长的趋势。可以看到，中国与东南亚各国的化工品贸易越发活跃，出口类型及规模都在呈现增长的趋势，从这一点也可以看到，东南亚有望成为中国化工品出口的潜力地区。

根据对中国出口东南亚的产品类型来看，东南亚有10个标志性国家，其中越南、泰国、印尼、马来西亚是出口规模较大的几个国家，也是贸易相对活跃的国家。

中国出口越南的产品类型中，与化工相关的最大类型为塑料及制品，出口占比在9%及以上，其次是化学纤维、有机化学品。中国出口泰国的化工品中，塑料及制品也是出口类型相对较高的产品，占比约在8%左右，其次是有机化学品，出口占比在5%左右。中国出口印尼的产品中，塑料及制品出口占比较高，2023年达到7%左右，其次是有机化学品、化学纤维等产品，出口分别占比在6%和4%。

图1 中国出口东南亚10国主要产品类型及占比

数据来源：中国海关

虽然目前中国出口到东南亚国家的化工品并非是最主要的产品类型，不过对于两国之间的经济增长却有着巨大的贡献。从中国出口到东南亚国家的化工品类型来看，由于不同国家之间的贸易结构存在巨大差异，中国出口到东南亚不同国家的化工品结构也有巨大的差异，其中出口的产品结构反映了该国产品的供应缺口，和中国出口到东南亚国家的化工品发展潜力。

一，东南亚国家中供应相对紧缺的产品为油品，也是中国出口到东南亚国家的主要化工产品，占到中国总出口量的34%左右，超过了三分之一。东南亚国家地处热带，温度较高，对于成品油的需求旺盛，并且当地炼化一体化项目较少，无法支撑当地的用油需求，从而不得不从中国进口大量的成品油产品。2023年中国向东南亚10国出口的成品油规模超过2000万吨。

二，聚酯及相关制品的出口量规模较大，位居中国出口东南亚国家化工品的第二位，2023年出口了接近600万吨，占到总计出口量的10%以上。聚酯产业链都是规模化配套，需要具备庞大的PX-PTA及PET的装置，也相应需要庞大的投资，属于重资产化工产业链。而东南亚地区化工产业投资规模较小，导致聚酯产业链在当地存在巨大缺口，也催生了中国大量聚酯产品的出口，其中越南、泰国、柬埔寨、缅甸等国家都存在大量的聚酯及制品的需求。

三，中国出口东南亚几个国家的化工品，存在一定差异化的国家和类型有：泰国对无机物及衍生物需求庞大，印尼对煤化工及衍生物产品、缅甸对化肥及相关产品存在庞大的需求，这些产品都居于该国进口化工品型规的首位。其中泰国需要庞大的无机物及衍生物相关产品，最具典型的产品为炭黑、元明粉、纯碱、白炭黑，主要是服务当地轮胎产业。另外，印尼需要大量的煤炭资源，2023年从中国进口接近200万吨煤炭，主要是用于当地的发电。

图2 中国2023年出口东南亚主要化工品类型规模及占比

数据来源：中国海关

东南亚是中国化工品未来潜在的消费市场，中国未来必将有大量的化工品向东南亚出口，预估化工品的出口潜在增速将会在6%左右。平头哥认为，不同国家的产品结构差异性，决定了中国出口到该国产品的差异性，通过出口产品类型的角度评估产品结构和未来发展趋势，是为中国化工品未来潜在的出口战略定位提供切实可行的信息支撑。

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