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弱反结束？静待下周见底机会~

文摘 2024-12-20 19:56 上海

▲点击上方卡片，关注我~

大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。

周二跟大家说，后半周市场会有2-3天的反弹行情。

但除了科创50以外，其它指数的反弹都比较微弱。

指数在这里稳不住，还是要向下考验60日线支撑。

下周至少还需要两个交易日，才能真正见底企稳。

今天跟大家聊聊，这周市场上发生的几个大事件。

第一，美联储鲍师傅嗷一嗓子把全球市场干趴了。

美股、美债、黄金、BTC、汇率，都大跌了一发。

但在我看来，市场这次的反应稍微有些过度敏感。

美股黄金BTC都在高位，对利空更脆弱我能理解。

但美债市场现在的定价，确实显得有些不太对劲。

短期美债收益率涨到4.3%，中长期涨到了4.8%。

这个价格已经变成在博弈，明年美联储不降息了。

就算不博弈降息，这个收益率当固收买也很香啊。

大家手里有闲钱，真的不考虑配点中短期美债吗？

第二，中国国债收益率跳水两周，央妈终于出手。

周三集中约谈了一批机构，劝他们买债别太过火。

但市场不是很听劝，今天又把长期国债给买飞了。

咱不得不承认，央妈这次做预期管理的难度很大。

ZZJ会议定调，明年会转向相对宽松的货币政策。

所以央妈没法用喊话的方式，让机构放弃抢国债。

而自己下场打压价格呢，结果我们之前也看到了。

砸多少机构们接多少，有种肉包子打狗的既视感。

抓人有效果，但法不加于尊，头部机构照买不误。

尤其抓人后债还在不断新高，有些说不出的尴尬。

我觉得核心问题依然是，机构为什么只敢买国债？

险资在今年8月的座谈会，就提过一些优化措施。

例如险资持有权益类ETF，可以被计入OCI账户。

计提减值改成三年一次，改变长期持股的会计科目。

只要能降低风控监管要求，险资很乐意跑步入场。

忽略股价波动，央国企红利5%股息还是很香的。

但监管爸爸担心这么搞，会增加行业系统性风险。

咱也别抱怨监管爸爸保守，A股就没让人省心过。

现在的卡点就在于，A股需要长期资金制造慢牛。

但在出现慢牛之前，长期资金根本不敢大举入市。

资产荒的问题一天不解决，长期资金就得抢国债。

而国债目前的收益，不足以覆盖之前发行的产品。

到明年，很多银行的净利差会降低到没钱做分红。

维持现状，风险持续积聚，改变，没人甘当先锋。

这也是为什么，央妈9月给的互换便利和再贷款。

雷声大雨点小，到现在只用出去一小部分的原因。

明年，我丝毫不怀疑行情会很好，指数能涨很多。

但上面说的这个卡点不解决，就不会有所谓的慢牛。

撒钱只能管一时用，通过撒钱促进改革才会有出路。

央国企红利或者叫“中特估”，应该会有不错的行情。

仅仅只是因为，市场在炒作“慢牛预期”的题材概念。

跟现在炒AI应用、机器人、智能眼镜没任何区别。

买红利的资金，最终目的还是炒高股价卖给别人。

他们都一年赚30%了，还会老实吃3%的分红吗?

这就像科创板这些半导体，能不能自主可控不重要。

你把寒武纪炒到1000块，自然有人会信这个故事。

觉得这些臭鱼烂虾有价值，脚踢台积电拳打英伟达。

而想赚这个钱，你就要在相对便宜的时候敢买进去。

比如说前两天红利涨了你去追高，这两天就很难受。

这两天科创50、半导体、人工智能有资金抱团行情。

你非要趁大涨追进去，下周指数调整你还会很难受。

不如到下周，趁红利已经调整三天的时候去买红利。

找到自己的节奏，才不会被别人讲的故事反复收割。

最后给各位纳税人们提个醒，马上年底最后十来天，

记得更新自己的个税专项扣除项目，个税税点高的，

抓紧时间买税优健康险，开通个人养老金账户抵税。

不清楚的，请看凌凌柒之前的内容：省税的新招数。

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