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财政的会开完了，利好还是利空？

文摘 2024-10-12 14:56 上海

大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。

今天上午，几乎全中国的股民都在围观财爸开会。

搞得几位见多识广的大佬都很紧张，一直在喝水。

但围观群众看一大顿，也没听懂到底好还是不好？

所以二姐趁热跟大家聊聊，财爸今天在说什么？

首先，正如二姐在周四文章里，跟大家说的那样。

财爸并没有为了维护股市，放一颗几万亿大卫星。

会议主基调，还是怎么把现有预算和专项债用好。

因为这一轮扩表，主要是中央加杠杆给地方使用。

在未来三个月，各地手里有2.3万亿专项债资金。

放卫星之前，不如先看看地方怎么用好这些资金。

这就像妈妈给了你10块钱，让你下楼打瓶酱油。

你只有圆满完成任务，让妈妈相信你是好小孩。

才能放心把50块钱交给你，让你承包买菜任务。

决策层也需要看到，花这笔钱能达到预期的效果。

可以保民生稳收入，化解隐性债刺激消费稳房价。

才能沿着这个方向，制定更长期规模更大的计划。

各地方也要竞争，谁能把这笔钱花出最好的效果。

表现好的多给一些额度，表现差的少给一些额度。

完全瞎搞的，中央可以绕过你自己下场花这笔钱。

说到这里，大家可能会觉得发布会有些不及预期。

但其实在发言里，还有一些比较超预期的新东西。

第一，财长提到，中央还有较大举债和赤字空间。

未来会一次性增加较大规模，中央政府债务限额。

用来置换地方政府存量隐性债务，清理企业欠款。

堪称是近年来，最大力度支持，地方化债的措施。

第二，专项债的使用范围，也将前所未有扩大。

不仅能收购存量住房做保障房，新增土地储备。

从面包和面粉两线下手，稳住房价和房企负债。

还能投资各类战略新兴产业，利好烧钱的科创。

虽然具体发债规模，可能要等到明年两会确定。

但中央发债，给地方擦屁股的大方向已经稳了。

总得来说，整场发布会开下来，结论比较复杂。

你问他准备什么时候结婚，他说我真爱你。

你问他彩礼要给多少，他说保证让你满意。

你问他见不见家长，他说在努力安排时间。

只能说未来可期，先准备好加仓的子弹吧

所以在这里，我对市场的预判还跟之前一样。

未来1-2个月，指数还是会以震荡调整为主。

市场需要时间消化，3300点上方6万亿套牢盘。

场外观望的长期配置型资金，在等宏观趋势转暖。

大家可以看一下，贝莱德这位大姐在彭博的访谈。

提到现阶段，为什么外资还不来买AH股的原因。

不管你认不认同，内资机构基本都是类似的想法。

周五看指数走势，大资金对今天的发布会普遍悲观。

下周一可能会为今天，超预期的化债表态反弹一下。

但指数短期还要出个低点，才能向3350左右反弹。

再往上一点，就会被8-9号被套的资金保本出砸烂。

下一轮行情启动，可能要到11月底到12月初左右。

忍不住割肉的新股民，跟看宏观数据的大资金交接。

听二姐话刚建仓的小伙伴，请耐心等待指数低点。

再把手里观望的子弹分批打出去，切记不要着急。

选择沪深300ETF/中证500ETF，央国企红利这类。

大概率能混到，大盘上涨平均收益的指数型工具。

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