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牛市下一个拐点，还要等多久？

文摘 2024-10-16 14:55 上海

大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。

各位有没有发现，这几天市场上的声音很嘈杂。

小白，尤其是被套的小白，每天都像坐过山车。

心情在希望和绝望间反复横跳，饭都吃不香了。

周六解读财政会的文章里，很多人说周一要大跌。

我说周五尾盘已经把低预期跌完了，周一会反弹。

周一指数反弹，我又劝大家冷静，指数还没见底。

但市场上的噪音，对这些波动是什么反应呢？

周一指数反弹，一群人乌泱泱高喊牛二波要来。

昨天指数跌到3200，又有人悲叹牛市结束了。

你要是耳根子软，估计会周一加仓周二就割肉。

能蒙对这些信息，不是因为我是个会算的半仙。

而是咱们需要从更全面的角度，理解这个市场。

今天我会统一汇总，未来两个月的关键事件节点。

帮大家梳理出一条，清晰有可操作性的投资逻辑。

首先是，影响最大的X万亿，中央增量财政政策。

财政发布会上说发债规模会很大，就一定会很大。

真正的博弈，是这个政策会在什么时间节点公布。

有权限负责确认增加债务量级的，是人大常委会。

原定10月底，现在传闻要推迟到美国大选后召开。

11月5号是美国大选，最晚在9号会公布计票结果。

11月8号是美联储议息会议，决定是否继续降息。

等对面出牌，我们才好确定大规模财政刺激力度。

这就跟9月的情况有些相似，9月人大会没出消息。

本来市场预期，增发专项债的消息意外的落空了。

等美联储919降息，央妈随即在924出货币政策。

10月12日财爸才出来披露，会有大规模财政刺激。

参考9月的风格，财政刺激规模确认应该在11月底。

只要财政刺激规模确认，经济前景必然出现好转。

化债、三保、地产、产业投资，有真金白银支持。

股市必然会吸引增量资金，博弈明年复苏的预期。

这就是押注下一轮指数大涨，最重要的逻辑支撑。

其次，为什么我会觉得，在这个关键节点之前。

市场上还会出现，3100-3350左右的震荡反弹。

因为本月底，还有一个很重要的政策落地节点。

10月25日，国有大行就会批量下调存量房贷。

10月31日，全国主要商业银行也会完成跟进。

这项政策落地，毫无疑问会影响银行预期收入。

而大规模财政刺激增加的国债，会影响债券价格。

让大量持有的利率债的，银行保险公司蒙受损失。

所以在这之前，央妈大概率要下调一次5年期LPR。

也就是降息，下调市场利率中枢，稳定债券市场。

才能在财政刺激落地前，保证金融系统整体稳定。

9月底的7天逆回购利率，和保险预定利率下调。

已经是近两月央妈会考虑降息，最明确的信号。

所以买长期国债、银行理财最近亏钱的小伙伴。

不要太过焦虑，央妈过不了多久就要来救你们。

但降息带来的刺激，相比财政刺激只是毛毛雨。

现在市场上的套牢盘，主要集中在3380点上方。

即便指数向下跌到3100，有新的增量资金入场。

一口气解放3380上方的套牢盘，还是很不现实。

所以之前我一直跟大家说，抄底的节点有两个：

一个是本月底，杠杆套牢盘割肉造成的下杀点。

一个是11月中，计划延后公布形成的市场博弈。

如果你相信牛市会继续，那就准备好抄底的子弹。

除了沪深300、中证500和之前说的央国企红利。

符合外资审美的A500，也是个不错的可选标的。

等出现适合出手的机会，我会准时发文提醒大家~

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