在金融市场的波动中，平安银行的三季报成为了市场关注的焦点。这份报告不仅展示了平安银行在当前经济环境下的经营状况不容乐观，同时也反映了其在面对挑战时的应对策略，也还是有一些希望。
01.
营收持续下降，利润仅微增
平安银行三季报显示，该行今年前三季度实现营收1115.82亿元，同比下降12.6%，而去年同期为下降7.69%，可见营收压力持续增加；归母净利润397.29亿元，仅同比微增0.2%；资产总额为5.746万亿元，较上年末增长了2.8%。
这样的三季度答卷对于平安银行来讲，似乎有点不及格，而离2024年结束仅仅只剩一个季度，平安银行能否在最后的时间中完成逆风翻盘，还是一个问号。
02.
净息差持续承压，手续费大幅下降
具体来看，平安银行营收下降主要原因在于净息差的收窄以及手续费的下降。
据财报显示，该行利息净收入大幅下滑，降幅达到20.6%，而这主要跟净息差收窄有关，今年前三季度平安银行的净息差为1.93%，较去年同期的2.47%减少了0.54%。尽管当前政策层已经定调银行息差要企稳，再加上平安银行本身也在积极下调存款利率，比如今年1-9月，平安银行吸收存款的平均付息率为2.13%，较去年同期下降7个基点，其中人民币存款付息率较去年同期下降9个基点，但是由于同期平安银行也在主动压降高收益高风险的零售贷款业务，所以对应的其贷款和垫款平均收益率也同比下降了84个基点。如此一来，平安银行的下降趋势可能还会进一步延续，何时才能触底反弹是一个未知数。
与此同时，占营收近半的银行卡手续费及佣金收入也对该行整体营收影响巨大，同比下滑了18.47%，其背后反映出的是平安银行在零售布局上的调整与挑战。
在宏观经济承压的当下，人们对未来收入的不确定性大大增强，所以消费需求也出现了一定程度的收缩，消费升级开始转变为消费降级，所以从去年开始，平安银行就主动调整了零售战略方向，优化消费贷、信用卡的客群，主动以低利率吸引低风险客户，一边增加按揭、持证抵押、新能源汽车等相对低风险贷款占比，另一边主动压降风险较高的信用卡和消费贷余额等。
在这样的背景下，平安银行受转型期的阵痛持续影响，而改革的成果虽然初见成果，但仍充满挑战。
平安银行前三季度发放贷款和垫款本金总额为33832.71亿元，较上年末下降了0.7%，规模较大的个人贷款余额较上年末下滑了9.6%至17873.47亿元，信用卡应收账款和消费性贷款余额也均出现了大幅下滑，分别为-11.9%和-12.5%。
客观来讲，调整后还是有一些效果，2024年9月末，平安银行汽车金融贷款余额2870.66亿元，1-9月个人新能源汽车贷款新发放419.68亿元，同比增长54.8%。企业贷款则有增长，截至9月末平安银行企业贷款余额15959.24亿元，较上年末增1.6%；企业存款余额22628.21亿元，较上年末增2.9%。在规模收缩的背景下，平安银行对应的信用卡应收账款不良率从年初的2.77%，下滑至了2.64%；消费性贷款不良率则是从上半年的1.46%，下滑至了1.26%。
但是今年前三季度平安银行的整体“个人贷款”不良率仍达到了1.43%，较上半年的1.42%和上年末的1.37%，持续走高。在最有可能转化为不良贷款的关注类贷款方面，余额规模从上年末的597.32亿元大幅增长了11.5%至666.26亿元。
03.
降本增效，三管齐下
在利润端，降本增效或许是平安银行营收降低利润还能增加的一个重要原因。
从去年开始，平安银行就开始对总行组织架构进行大刀阔斧的改革。取消实施十年的事业部制度，合并为战略客户部，同时撤销3个区域的零售业务管理部。
在去年平安银行业绩说明会上，掌舵人冀光恒直言，原来的总行太大，体现在部门多、干部多、人数多，除了对总行架构调整，还将“总行瘦身、腰部做大”，重点地区的重点分行、二级分行将从原来单一做零售，转变为综合化。
与此同时，今年前三季度，平安银行的业务及管理费为305.8亿元，同比下降了9.77%；上半年为211.1亿元，同比下降了9.9%。其中员工费用上半年为102.28亿元，对应的员工人数为40452人，人均月薪为4.214万元。而去年同期，平安银行员工费用为111.56亿元，员工人数为43728人，人均月薪为4.252万元。在银行网点机构方面，也从1205家缩减至1180家。
裁员降薪精简网点，三管齐下保利润。
图：冀光恒
04.
总裁失联，合规承压
在今年，平安银行一直处于舆论漩涡的中心。
首先是关于裁员的传闻，尽管平安银行官方多次否认，但社交媒体上流传的裁员消息却从未停歇，特别在七月初上海的部分部门人员被要求迁至深圳。这一举动被外界广泛解读为“变相裁员”，尽管银行方面迅速回应称此举是为了加强管理、控制风险、强化协同、提升效率，但员工们对此却多有不满，特别是那些在上海安家落户的员工，面临着职业与生活的双重压力。
在10月，平安银行信用卡中心总裁刘显峰“失联”，被带走调查。刘显峰于2021年加入平安银行，出任零售业务总监兼消费金融执行总裁，后于2023年3月正式担任平安银行信用卡中心总裁。此前，刘显峰在浦发银行供职多年，历任浦发银行信用卡中心总经理、零售业务总监、北京分行行长等职务。
图：刘显峰
在合规方面，平安银行也不太平安。
据统计，今年前三季度，总局机关、监管局本级、监管分局本级共对银行业开出1533张罚单，合计罚没金额约为11.81亿元。而平安银行在五月就被罚6723.98万元，其中，总行6073.98万元，分支机构650万元，多名负责人也同时被罚。
就罚款内容来看，主要涉及公司治理与内部控制、信贷业务、同业业务、理财业务以及部分非现场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保人进行需求分析与风险承受能力测评等多方面。
这一“天价”罚单，占据了今年前三季度银行业罚款总额的5.7%，同时也成为了近年来处罚金额较高的典型案例之一。
05.
转型阵痛，持续发力
平安银行正处于转型的关键时期，面临的挑战不在少数，就像冀光恒所言：“改革从来都不是一蹴而就、一招制胜的”。但如何在这个关键时期内做正确的事，正确地做事，或许正是平安银行破局的关键。
我们期待平安银行在最后一个季度的时间内，能够绝地翻盘。
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