竞天公诚助力赤子城收购NBT Social Networking

时事   2024-12-26 13:52   北京  



近日,赤子城科技有限公司(“赤子城科技”,股票代码:09911.HK)通过向NBT Social Networking(“NBT”)的现有股东发行新股及支付现金的方式,收购了NBT的全部股份,NBT总估值约51亿港币,其中现金支付约10亿港币,其余为股份支付,新股已于2024年12月23日在香港联交所完成发行。本次收购完成后,NBT将成为赤子城科技的全资附属公司,本次收购是今年中国科技公司出海领域金额最大的并购之一。


NBT专注于提供在线社交娱乐服务,致力于满足全球用戶的多元化社交需求,已推出了MICO、YoHo等多款社交娱乐产品,为全球超150个国家和地区的近1亿用戶提供服务。NBT多款应用程序在中东、北非、东南亚等地区广受欢迎,并积极拓展欧美、日韩等市場。NBT2023年和2024年上半年的税后净利润分别约为人民币6.32亿元和3.96亿元。


竞天公诚律师团队作为赤子城科技的中国境内法律顾问,为赤子城科技本次收购交易提供了全程法律服务,包括协助搭建交易架构、审阅并修订交易文件、对本次交易涉及的境内重大法律问题提供建议、协助回复监管机构问题,以及准备中国证监会备案文件,助力本次收购顺利完成。


赤子城科技聚焦全球社交娱乐赛道,以AI技术为驱动,打造了直播社交、语音社交、游戏社交等多元化的社交产品,是中国科技公司出海的知名代表,主要产品包括蓝城兄弟、YoHo、SUGO、TopTop等,在中东、北非、东南亚等地广受欢迎。赤子城科技同时布局精品游戏赛道,打造了Alice’s Dream: Merge Games等高品质游戏。竞天公诚律师团队长期为赤子城科技提供法律服务,2019年作为发行人中国境内法律顾问协助赤子城科技成功香港主板上市,并协助赤子城科技在上市后成功完成一系列并购和重组交易,为赤子城系列产品出海提供了全链条法律服务。竞天公诚律师团队凭借专业而高效的法律服务,以深厚的专业积淀与丰富的项目实操经验,高质量的法律支持与保障,获得客户和各中介方的一致认可与好评。


竞天公诚兼并与收购业务介绍

兼并与收购(外国投资者并购境内企业、上市公司收购与重大资产重组及其他类型的企业间兼并与收购)是竞天公诚的核心业务之一。竞天公诚在这一领域的客户包括国有企业、民营企业、上市公司、境外投资者,涉及各行各业,如房地产、电信、媒体与娱乐、商业零售、高科技、能源和自然资源、制造业等。


通过多年为客户服务的丰富经验,我们在该领域形成了成熟的工作流程,包括交易结构设计和优化,法律尽职调查,起草交易文件(如股权转让协议、资产转让协议、分立协议、合并协议以及有关附属文件等),参与谈判,协助完成交割,以及就有关交易涉及的其他方面及政府审批、备案、登记等事宜提供专项咨询意见,并协助办理有关手续。竞天公诚有能力为客户提供优质、高效及全方位的法律服务,并且在该等项目中表现出了高度专业性,获得了客户和合作机构的高度评价,经办的许多项目获评年度交易等大奖,其中部分摘录如下:


•零跑汽车股权融资并与Stellantis N.V.设立战略合资公司项目荣获《国际金融法律评论杂志》 “年度最佳并购交易”和ALM“2024年度亚洲法律大奖”


•中粮福临门210 亿人民币增资项目荣获《国际金融法律评论》“年度最佳交易大奖”和《商法》 “年度杰出交易”


•山东黄金127.6亿元收购银泰黄金项目荣获《商法》“年度杰出交易”


•中航电子(600372.SH)换股吸收合并中航机电(002013.SZ)项目荣获《国际金融法律评论》“年度最佳交易大奖”


•奇瑞汽车股份有限公司和奇瑞控股集团项目荣获Mergermarket“年度最佳工业和工业化并购交易”


•苏宁易购收购家乐福中国项目荣获《亚洲法律杂志》“年度并购交易大奖”和 《商法》“年度最佳并购交易大奖”


•北京首钢股份有限公司收购首钢集团项目荣获《商法》“年度十大中国境内并购交易”


•分众传媒借壳七喜控股项目荣获《中国法律商务》“年度最佳交易大奖”


•惠普与清华紫光45亿美金合作项目荣获《中国法律商务》“年度最佳并购交易大奖”


•中国南车与中国北车合并成为中国中车项目荣获《亚洲法律杂志》“年度最佳并购交易大奖”和“中国年度交易大奖”;《商法》“年度最佳境内并购交易”


•中航电子(600372.SH)换股吸收合并中航机电(002013.SZ)项目荣获《国际金融法律评论》“年度最佳交易大奖”


•百度收购91无线项目荣获《商法》“年度最佳外资境内并购、本土并购交易”


•双汇发展全面要约收购及重大资产重组交易荣获《商法》“年度最佳对内并购交易”


北京市竞天公诚律师事务所
竞天公诚律师事务所于九十年代初设立,是中国首批获准设立的合伙制律师事务所之一。建所三十余年来,在创始合伙人的努力进取和创新探索下,为年轻后备力量打下了坚实基础,并提供成长空间及动力。竞天公诚如今已发展成一个以专业著称的综合性律师事务所。
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