第84期 迈入新财富管理时代

文摘   财经   2024-10-11 08:04   上海  


私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:1、净资产不低于1000万元的单位;2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。


*泽募家温馨提示:金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。最后,私募基金风险大,文章内容仅供参考交流,不构成投资建议哦~


私募基金分类 

股票策略-股票多头:专门投资于股票的基金,所持有股票组合的涨跌幅决定了基金的业绩。

股票策略-股票多空:在持有股票多头的同时采用股票空头进行风险对冲,空头仓位主要是融券卖空股票,也可以是卖空股指期货或者股票期权。

市场中性策略:主要采用做多股票,同时做空股指期货来进行对冲,以保持投资组合与所参照的 市场指数之间的独立性,选取风险敞口小于 20%的产品。

CTA策略:根据对商品等投资标的走势的预判,对期货期权等衍生品在投资中进行做多、做 空或多空双向的投资操作,以获取投资回报。

宏观策略:利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象,在世界范围内, 投资外汇、股票、债券、国债期货、商品期货及期权等标的。

债券策略:专门投资于债券市场,对债券进行组合投资,寻求较为稳定的收益。

多策略:将多种投资策略结合使用,在不同领域进行复合投资。

私募FOF:筛选私募基金,构造合理的基金组合,从而实现基金间的配置。





采访嘉宾:
翁庆麟 
海川慧富 合伙人
福布斯家族办公室联盟智库专家。拥有超过20年财富管理行业从业经验, 具有美国伊利诺伊州立大学MBA与证券投资分析师的资格, 曾任大型财富管理机构担任投资顾问管理中心负责人与培训部负责人, 创办金融商学院辅导企业主与机构学员全面提升资产配置与投资能力。中国投资顾问买方化的实践者, 熟悉境内外家族办公室业务管理与公司治理, 长期研究海外私人银行与金融科技行的业发展进程, 寻找国内财富管理行业创新机会点。目前身兼多家联合家办创始合伙人与顾问。

以下是大咖面对面第84期精彩片段

热点话题

01
如何看待国内家族办公室行业的发展现状?
👨海川慧富 合伙人 翁庆麟先生

02
目前家族办公室的痛点有哪些?
👨海川慧富 合伙人 翁庆麟先生


03
该怎么样为家族办公室赋能呢?
👨海川慧富 合伙人 翁庆麟先生


04
更多精彩话题
💡和我们分享一下您过去25年的从业经历?
💡海川慧富是一家什么样的公司?
💡如何看待国内家族办公室行业的发展现状?

💡目前家族办公室的痛点有哪些?

💡该怎么样为家族办公室赋能呢?

💡客户与家办合作的过程中可能面对哪些风险?

💡家办如何为客户提供个性化的资产配置方案?

💡当下适合的资产配置方案有哪些?



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直播嘉宾:海川慧富
敬请期待我们下一位私募之星
data@haizetou.com是我们净值数据观测邮箱,我们会收集各种优秀私募净值数据,整合到我们的fof观察池中进行分析和研究,欢迎各位管理人将优秀的产品发给我们。

各位管理人可以更好地展示自己产品的表现情况,提高产品的曝光率和认知度。 

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